傑佩托一回到家就馬上拿出雕刻刀，聚精會神地刻起小木偶來。
“我得給心愛的小木偶取個名字，可是叫什麼好呢？”傑佩托一邊幹活一邊自言自語，“或者叫他皮諾曹吧，我認識有一家人都叫皮諾曹，他們日子都過得很好。好，就這麼定了，但願這個名字能給這個小家夥帶來好運氣！”
傑佩托對這個名字感到很滿意，所以他幹活就更帶勁了。不一會兒，他就在那段木頭上刻出了頭發，刻出了小腦袋，接著就要刻眼睛了。這時候，奇跡出現了，隻見那雙剛刻好的眼睛自己骨碌碌地轉動起來，然後就直盯著傑佩托師傅。
“老天爺啊，這太讓人吃驚了！”傑佩托忍不住叫了起來，“我不是在做夢吧？”
傑佩托很想看看接下來還會發生什麼事情，於是，他又急不可待地刻出了小木偶的鼻子。鼻子剛刻好，就開始長。長啊、長啊、長啊，短短幾分鍾就長成了一個很長很長的鼻子。傑佩托使勁用刀子把它削短，可是不一會兒又長起來了。
“唉，不管它了，還是做嘴巴吧。”傑佩托自言自語道。
可是，嘴巴還沒有做完，就咧開了笑個不停。那笑聲讓傑佩托心煩意亂，沒法集中精力幹活。
“不許笑了！”傑佩托生氣地說。可是，他的話一點也不管用，這個木偶笑得更厲害了。
“不準再笑！”這回傑佩托真的生氣了，他瞪著眼睛嚇唬小木偶。木偶吐了吐舌頭，這才停止了笑。
於是，傑佩托接著幹活。漸漸地，脖子雕出來了，身子雕出來了，胳膊和手也在雕刻刀下長出來了。
可是，小木偶的手剛一做好就不安分，它一把把傑佩托頭上的假發扯了下來。
“噢！皮諾曹，你這是在幹什麼？快把頭發還給我！”傑佩托很生氣地叫道。可是，皮諾曹根本不理他，還把假發戴到了自己的頭上。可是，這個假發對他來說太大了，幾乎把他悶個半死。
看到皮諾曹這麼頑皮，傑佩托心裏感到非常難過，這種難過的滋味，他以前從來沒有過，所以，他忍不住哭了。他對皮諾曹說：
“孩子，我還沒把你做好，你就這樣淘氣、頑皮，不懂得尊重父親，真是個小壞蛋！可是，你總歸還是我的孩子……”傑佩托擦幹了眼淚，繼續做木偶的腿和腳。
剛把腳做好，傑佩托的鼻子就被狠狠地踢了一下。
“我真是自找苦吃啊！剛一開始就應該想到這些事情，可是現在來不及了。他現在是我的孩子，我是他的爸爸。”
傑佩托把木偶抱下來放在地上，開始教他走路。剛開始，皮諾曹的兩條腿硬邦邦的，根本不會動。傑佩托耐心地攙扶著他，教他一步一步地走。過了一會兒，皮諾曹自己能走了，他開始在屋子裏亂蹦亂跳，最後他一腳跨出了家門，溜到街上去了。
傑佩托跟在他後麵使勁追，邊追還邊大聲喊道：“抓住他！抓住他！”可是，皮諾曹像一隻野兔一樣，撒開了腿到處亂鑽亂撞。街上的人看見一個木偶在跑步，覺得新鮮極了，他們都停下來看著他哈哈大笑，忘記了幫傑佩托攔住皮諾曹。
這時候，一個警察聽到了傑佩托的喊叫聲和人們的吵鬧聲，他以為是抓小偷呢，於是他站到了路中間，擋住了皮諾曹的去路。皮諾曹想從警察的兩腿之間鑽過去。可是，警察一把抓住了他的長鼻子，並把他交到了氣喘籲籲的傑佩托手裏。
傑佩托非常生氣，他想擰皮諾曹的耳朵好好地教訓他一頓。可是，他找來找去就是找不到皮諾曹的耳朵，原來，傑佩托竟然忘記給皮諾曹刻一對耳朵了。
皮諾曹見傑佩托要教訓他，就躺到了地上打滾耍賴。人們一下子又圍了過來，在一旁議論紛紛：
“可憐的小木偶！回去之後不知道傑佩托這個老壞蛋會怎麼揍他呢……”
“是啊，別看傑佩托這個老家夥平時挺老實的，他的脾氣可壞了。真不知道他回家後會怎麼打孩子呢，我們要當心他虐待兒童！”
警察隻聽見了後麵幾個字。“虐待兒童？那還了得！”於是，警察不由分說就把傑佩托送進了監獄。
傑佩托一路上哭哭啼啼的：“我真是命苦啊，好不容易刻了個小木偶給自己當孩子，想不到最後竟然會因為這件事情進監獄……”
可是，皮諾曹這個小壞蛋卻趁此機會逃走了。