大夏開皇二十五年，大魏鹹平二十一年，北魏皇帝拓拔寒病逝，魏帝無子，議政王大會立偏室子延喜魏帝，改元聖道。
拓拔延喜為帝後，詔令塔陽汗鐵木真如今覲見。鐵木真怒撕聖旨，不屑道：“皇帝乃是天上人所做，延喜庸劣，豈能為帝。”說罷，回了大蒙古。
聖道元年，鐵木真建立大蒙古國，征伐北魏。
肅親王舒克巴勒領十萬八旗兵迎戰，此戰，八旗兵大敗。鐵木真大軍兵圍臨潢府，三日而陷。其後，鐵木真遣使前往大夏，大趙邀請兩國共同伐魏，李信，殷禎允之，三路大軍齊攻。
大趙收複南京道之後，恰逢元豐皇帝病逝，大軍頓於南京道，幽州之前。大夏大軍與蒙古大軍回師於大定府，魏帝王駕逃亡東京。又逢高麗新亂，一時間大魏竟是隨風而散。
三國約定盟約，互不相攻。
開皇三十二年，蒙古撕盟攻伐大夏，李信禦駕親征，戮戰數月，蒙古退兵。李信身受風寒，回京後又聞皇後病逝，從此一蹶不振，於太子監國。開皇三十三年，李信病逝，傳位於太子，是為文帝，改元宣和。
宣和五年，文帝以為父報仇之名義，進攻蒙古，三路大軍並發。五戰五捷，與大定府誅殺鐵木真，隻餘鐵木真的幾個兒子流散於外。
宣和十三年，大趙境內白蓮教起義，席卷半壁江山。宣和皇帝審時度勢，四路大軍並發，占據了黃河以北，以及廣南荊湖之地。宣和十六年，大夏再起刀兵，終將大趙覆滅。
至此，中原上下，隻有大夏一朝。
文帝後，又傳中宗，中宗感國內人口巨大，遷數百萬人口於天竺，此後每年遷十萬丁口，及至中宗晚年，國內人口稀少，已顯盛世之姿。憲宗即為，順勢無為，引導了一個盛世。
憲宗之後為武宗，玄宗，玄宗性喜仙道，常令方士往海上尋求仙山。有方士出海歸來，言及東方有一大洲，其疆境千萬，謂為明洲。玄宗不理，置之平常。玄宗後，宣宗繼位，重啟封疆之製，發拓荒條例。凡出海拓荒者，皆可以將所化地域劃歸自己。
一時間，百萬人湧往明洲，宣宗後，明宗繼位，明宗承宣宗舊意，開拓蠻州，遷移民眾。明宗在位四十三載，國內人口壓力大為減輕，後人言及兩帝，均稱宣明之製。
大夏開國六百年後，天下間再無一絲多餘之疆土。至此，大夏崩亡！
又有更老院諸人擁皇長女李青為帝，開啟東夏，君主立憲，至此，諸夏終結！