忽必烈率軍南征大理，駐軍臨洮，設置臨時將軍府。忽必烈、八思巴、卓旦噶瓦、木哥、蒙哥都、子聰、郝經等隨一將軍來到將軍府。眾人坐定，忽必烈問：“趙將軍多年鎮守臨洮，熟悉當地及大理情況。從此地前往大理，應取道何處、如何進軍？”
趙將軍：“敢勞殿下動問，末將自當知無不言。從此地南征大理，需經高山大河，雪山草地。路遠民稀，林深水急，定會有九災八難，並非輕而易舉啊！”
八思巴說：“殿下既已師次臨洮，自然不懼千難萬險！趙將軍隻需指示進軍之路！”
趙將軍說：“從此往南即進入吐蕃屬地，先要經過鬆潘、阿壩草地，越過大雪山，即為大渡河，大概再行兩千餘裏，可達金沙江邊。金沙江上遊即聞名天下的通天河。渡過金沙江，尚需翻越玉龍雪山，即可進入大理國北部。大理首都位於蒼山、洱海之間，西靠群山，東臨洱海；其輔都闡善位於滇池之旁。物產豐富，風光秀麗，然其軍力並不強大！”
子聰說：“山高路遠，行軍艱難，貧僧以為應取分兵合擊之策！”
木哥說：“小弟曾進軍吐蕃，路途艱險的確非同一般，關鍵是需有熟悉路途的向導！”
八思巴說：“此事不難，我薩迦師徒及趙將軍都會鼎力相助！然貧僧認為，應先派人出使大理，先禮後兵。對方若能迎降，豈不省得十幾萬大軍出生入死了嗎！”
忽必烈說：“大師所言極是！”
蒙哥都率領忽必烈贈送的百名騎士護送三位使者玉律術等至大理城下。守城將領高和打開城門，說：“隻準三位使者及這位將領進城，其餘騎士駐在城外！
大理主將高和出迎。
蒙哥都說：“我等乃蒙古汗國的談和使者，焉能被拒於城門之外？”
高和說：“什麼談和使者？你們不是已經集兵六盤山，要南下攻大理嗎？既是談和使者，何需帶如此眾多的武士！”
蒙哥都說：“區區百名武士，談何‘眾多’？”
玉律術說：“西涼王不必再爭了，待我等見過段王爺再說吧！”
大理國主段興智在其權臣高祥、高和及孔雀公主、大理國師的陪同下在大理王府接待蒙古使者。
玉律術將忽必烈的書信遞給段興智，段興智交給高祥：“請高愛卿過目。”
高祥念道：“本王忽必烈乃聖祖成吉思汗之孫，大汗蒙哥之弟。奉命遠征，師次臨洮。上師八思巴懷好生之德，提議本王先禮後兵，遣使招懷。故以重臣玉律術為正使，王君侯、王鑒為副，由西涼王蒙哥都親率百名騎士護送，前往大理。望段王爺審時度勢，以天下大局為重，早日開城迎降，使四海歸於一統。切勿以卵擊石，以免玉石俱焚！勿謂言之不予也！”
高祥將忽必烈書信扔在地上，怒氣衝衝地說：“陳兵十萬，派使逼降，還談什麼‘好生之德’！”
大理國師說：“八思巴大師乃吐蕃薩迦五祖，當蒙古大軍南下之際，他能提出派使議和，確為好生之德。我大理國國小兵弱，豈是蒙古騎兵的對手！還請國主三思而後行！”
高祥說：“蒙古騎兵雖能滅金滅夏，但與我大理相隔千山萬水，其間盡為高山大河，雪山草地，其十萬大軍焉能一朝飛渡！我軍積極備戰，以逸待勞，焉知不能拒敵於國門之外！”
孔雀公主說：“北勝府主與摩些諸族已然離心離德，談何拒敵於國門之外！”
高和說：“大理隻有斷頭將軍，沒有投降將軍！”
段興智看看這個，再看看那個，一時舉棋不定。
高祥命令衛士道：“還不將這些強盜給我趕出去！”
衛士們上前趕人，玉律術、蒙哥都等走出大殿。大理國王段興智無可奈何。
蒙哥都說：“究竟誰是大理的國主？像段興智這樣大權旁落，其國焉能不亡！”