五十二萬年前，北京周口店附近森林茂密，野草叢生，猛獸出沒。在這片險惡的環境裏，生活著成群結族的遠古猿人。他們以森林洞穴為家，以果實獵物為食，過著早期的群居生活。他們顴骨高突，身材粗短，前額低平，鼻子寬扁，眉骨粗大，嘴部前伸，牙齒粗大，上下顎骨向前突出。
一日上午，一座峻峭懸崖下的亂石河灘上，一排臉塗紅色粘土的壯年雄性猿人，手持尖棍，與一排臉抹黑色泥漿，手捏石塊，年齡參差不齊的雄性猿人相隔十來步許，形成危急的對持局麵。後者身後不遠的石坡間，一群渾身赤裸的成年雌性猿人，牢牢地守護著身邊的小猿孩，每個人的眼裏交織著仇恨和恐懼。
對持雙方經過一陣咿語呀言之後，從臉塗紅色粘土的雄性猿人中走出一位氣焰熏灼的莽壯猿人。此猿人脖纏藤條魚骨，臉部有一道長長的傷疤從額頭一直延伸到脖子。入得場中將手裏的尖棍遠擲於地，一聲大吼，雙拳猛力擊打自己的屁股，然後蹲步拱臂，凶狠地死盯著從對方陣容裏出來的一位赤手空拳的精廋雄性猿人。
莽壯猿人的架勢令精廋猿人遲遲不敢貿進，在於對方相距四五步開外警惕地遊繞，每當莽壯猿人奪步威逼，精瘦猿人總是閃身回避，始終保持著與對手的可控距離。
在眾多紅臉猿人的尖棍磕擊和喊叫聲中，莽壯猿人受不住對方的怠慢，張牙舞爪撲上去一把扼向對方的頸子。精廋猿人一刻靜如呆木，待對方爪子攜風掐來，縮身彈腿照莽漢下身猛彈一腳。莽壯猿人冷不防遭此重擊，捂住下身嗷嗷亂跳。
受同夥辱笑激怒，莽壯猿人開始滿場窮追猛打，欲將對方一舉置於死地。精瘦猿人閃轉靈活，屢屢得以偷襲，可莽壯猿人身體岩石般結實，拳腳始終奈何不著。
漸漸，精廋猿人開始氣血不濟，處於窘勢。不久，莽壯猿人終於逮住對方腳踝，擰起來大力一旋，將其砸在對麵岩石上。
岩石下精廋猿人頭破血流，氣息奄奄，在一片哀歎和喝彩聲中掙紮著想要爬起來，可憐被對方隻手擒起，卡脖子按在岩壁上。精瘦猿人頓時滿臉紫紅，青筋爆脹，看對方掄起巨大的拳頭即將迎頭砸來，手握暗藏的尖石向對方太陽穴刺去。然而手臂太短，夠不著邊，被莽壯猿人當即逮住，捉起偷襲之手舉以示眾。
精廋猿人的違規行為迅速引來紅臉猿人憤怒的嚎叫，個個手持尖棍向對方陣列逼上去，令黑臉猿人一步一營地往後撤。這時，岩壁下莽壯猿人一聲大叫，將精廋猿人的偷襲的手臂活生生扭斷撕扯下來，然後高舉噴血的殘肢轉身向眾人狂嚎炫耀。
紅臉猿人刹那雄奮高亢，怪叫著衝前刺死對方抵死反抗者，一場勝負毫無懸念的搏殺草草息兵，將棄石跪地的黑臉猿人捉去就地圈圍，留下四位矮小作看守，其餘大舉向石坡上黑臉母小猿人撒狂衝去。
石坡上紅臉猿人三兩結伴，五四成群，將小猿孩連踢帶扔趕下石坡，捉住成年雌猿，不擇老小，不分地形，就地仰按慣趴在凹凸鋒鈍的石頭上，然後壯者現行，凶者當先，一個接一個瘋狂撲上雌猿。一時間懸崖穀底回蕩起驚天泣鬼的尖叫與哀嚎。
突然，坡下忍屈負辱的黑臉猿人們詫聞身後河裏一陣噗嗵噗嗵的水響，驀見一團團黑影從天而墜，濺起一片接一片水花。待河裏的墜物一個接一個冒出水麵，這才認清原來狼狽痛嗚的水怪竟然是石坡上的那夥紅臉猿人。
水裏的紅臉猿人並沒有像岸上的黑臉猿人預料的那樣攻上岸來，反而個個瞪著恐怖的眼睛望著石坡，順著河道咿咿呀呀叫喚著倉皇退卻。黑臉猿人周圍的矮小紅臉猿人轉石坡一望，丟棍撒腿便是一溜飛逃，很快加入河道裏一群落荒潰陣的猿人中。
坡下黑臉猿人恍然回頭，抬眼愕見一個滿身怪色鱗片的威武異類體，天神一樣站在近旁一塊高石頂上。
......
十來天左右，絢麗的陽光將這座峻峭懸崖下的小河映得波光粼粼，一群小猿孩握著前端開叉的竹魚叉，一刺一個準地將魚挑起丟於岸邊一處水窪中，水窪裏裝滿了大小不一活蹦亂跳的魚。三名胸遮樹皮，下係藤串葉裙的成年雌猿走上前來，一手捉起一條活魚，轉身走向石坡。石坡一條清澈的山溪旁，四名衣著近似的成年雌猿將魚用石板磕死，用鋒利的石片刨開魚肚，抓出內髒雜碎，浸溪水裏衝淨血汙，最後放石板上使薄石塊掛去魚鱗。