宋江急請軍師圓夢，說知其事。吳用道：“既是龍君如此顯靈，來日便可進兵攻打睦州。”宋江道：“言之極當！”至天明，傳下軍令，點起大隊人馬，攻取睦州。便差燕順、馬麟守住烏龍嶺這條大路。卻令關勝、花榮、秦明、朱仝四員正將，當先進兵，來取睦州，便望北門攻打。卻令淩振施放九廂子母等火炮，直打入城去。那火炮飛將起去，震得天崩地動，嶽撼山搖。城中軍馬，驚得魂消魄喪，不殺自亂。
且說包天師、鄭魔君後軍，已被魯智深殺散，追趕夏侯成，不知下落。那時已將軍馬退入城中屯駐，卻和右丞相祖士遠、參政沈壽、僉書桓逸、元帥譚高、守將伍應星等商議：“宋兵已至，何以解救？”祖士遠道：“自古兵臨城下、將至濠邊，若不死戰，何以解之？打破城池，必被擒獲。事在危厄，盡須向前。”當下鄭魔君引著譚高、伍應星並牙將十數員，領精兵一萬，開放城門，與宋江對敵。
宋江教把軍馬略退半箭之地，讓他軍馬出城擺列。那包天師拿著把交椅坐在城頭上，祖丞相、沈參政並桓僉書皆坐在敵樓上看。鄭魔君便挺槍躍馬出陣。宋江陣上大刀關勝出馬，舞刀來戰鄭彪。二將交馬，鬥不數合，那鄭彪如何敵得關勝，隻辦得架隔遮攔，左右躲閃。這包道乙正在城頭上看了，便作妖法，口中念念有詞，喝聲道：“疾！”念著那助咒法，吹口氣去。鄭魔君頭上滾出一道黑氣，黑氣中間。顯出一尊金甲神人，手提降魔寶杵，望空打將下來。南軍隊裏，蕩起昏鄧鄧黑雲來。宋江見了，便喚混世魔王樊瑞來看，急令作法。並自念天書上回風破暗的密咒秘訣。隻見關勝頭盔上早卷起一道自雲，白雲之中也顯出一尊神將。怎生模樣？但見：
青臉獠牙紅發，金盔碧眼英雄。
手把鐵錘鋼鑿，坐下穩跨烏龍。
這尊天神騎一條烏龍，手執鐵錘，去戰鄭魔君頭上那尊金甲神人。
下麵兩軍呐喊，二將交鋒。戰無數合，隻見上麵那騎烏龍的天將戰退了金甲神人，下麵關勝一刀砍了鄭魔君於馬下。包道乙見宋軍中風起雷響，急待起身時，被淩振放起一個轟天炮，一個火彈子正打中包天師頭和身軀，擊得粉碎。南兵大敗。乘勢殺入睦州。朱仝把元帥譚高一槍戳在馬下，李應飛刀殺死守將伍應星。睦州城下，見一火炮打中了包天師身軀，南軍都滾下城去了。宋江軍馬已殺入城，眾將一發向前，生擒了祖丞相、沈參政、桓僉書。其餘牙將，不問姓名，俱被宋兵殺死。
宋江等入城，先把火燒了方臘行宮，所有金帛就賞與了三軍眾將，便出榜文安撫了百姓。尚兀自點軍未了，探馬飛報將來：“西門烏龍嶺上，馬麟被白欽一標槍標下去。石寶趕上，複了一刀，把馬麟剁做兩段。燕順見了，便向前來戰時，又被石寶那廝一流星錘打死。石寶得勝，即目引軍乘勢殺來。”宋江聽得又折了燕順、馬麟，扼腕痛哭不盡，急差關勝、花榮、秦明、朱仝四員正將迎敵石寶、白欽，就要取烏龍嶺關隘。
不是這四員將來烏龍嶺廝殺，有分教：清溪縣裏，削平哨聚賊兵；幫源洞中，活捉草頭天子。直教宋江等名標青史千年在，功播清時萬古傳。直使：黑嶺關前施勇猛，清溪洞裏顯功名。
畢竟宋江等怎地用功迎敵，且聽下回分解。
此一回內，折了六員將佐：王英、扈三娘、項充、李袞、馬麟、燕順。