座上忽一人抗聲問曰：“今曹公兵屯百萬，將列千員，龍驤虎視，平吞江夏，公以為何如？”孔明視之，乃虞翻也。孔明曰：“曹操收袁紹蟻聚之兵，劫劉表烏合之眾，雖數百萬不足懼也。”虞翻冷笑曰：“軍敗於當陽，計窮於夏口，區區求救於人，而猶言‘不懼’，此真大言欺人也！”孔明曰：“劉豫州以數千仁義之師，安能敵百萬殘暴之眾？退守夏口，所以待時也。今江東兵精糧足，且有長江之險，猶欲使其主屈膝降賊，不顧天下恥笑。由此論之，劉豫州真不懼操賊者矣！”虞翻不能對。
座間又一人問曰：“孔明欲效儀、秦儀、秦：指張儀、蘇秦，兩人都是戰國時的說客，以能說善辯著稱。之舌，遊說東吳耶？”孔明視之，乃步騭也。孔明曰：“步子山以蘇秦、張儀為辯士，不知蘇秦、張儀亦豪傑也：蘇秦佩六國相印，張儀兩次相秦，皆有匡扶人國之謀，非比畏強淩弱，懼刀避劍之人也。君等聞曹操虛發詐偽之辭，便畏懼請降，敢笑蘇秦、張儀乎？”步騭默然無語。
忽一人問曰：“孔明以曹操何如人也？”孔明視其人，乃薛綜也。孔明答曰：“曹操乃漢賊也，又何必問？”綜曰：“公言差矣。漢傳世至今，天數將終。今曹公已有天下三分之二，人皆歸心。劉豫州不識天時，強欲與爭，正如以卵擊石，安得不敗乎？”孔明厲聲曰：“薛敬文安得出此無父無君之言乎！夫人生天地間，以忠孝為立身之本。公既為漢臣，則見有不臣之人，當誓共戮之，臣之道也。今曹操祖宗叨食漢祿，不思報效，反懷篡逆之心，天下之所共憤。公乃以天數歸之，真無父無君之人也！不足與語！請勿複言！”薛綜滿麵羞慚，不能對答。
座上又一人應聲問曰：“曹操雖挾天子以令諸侯，猶是相國曹參曹參：西漢開國功臣。之後。劉豫州雖雲中山靖王苗裔，卻無可稽考，眼見隻是織席販屨之夫耳，何足與曹操抗衡哉！”孔明視之，乃陸績也。孔明笑曰：公非袁術座間懷桔座間懷桔：陸績六歲時，在九江見袁術，在懷中藏起三個袁術待客的桔子，臨走時不小心掉在地上。袁術問他，他回答說要帶回去孝敬母親。這事被傳為“美談”。之陸郎乎？請安坐，聽吾一言，曹操既為曹相國之後，則世為漢臣矣。今乃專權肆橫，欺淩君父，是不惟無君，亦且蔑祖，不惟漢室之亂臣，亦曹氏之賊子也。劉豫州堂堂帝胄，當今皇帝，按譜賜爵，何雲‘無可稽考’？且高祖起身亭長，而終有天下。織席販屨，又何足為辱乎？公小兒之見，不足與高士共語！陸績語塞。
座上一人忽曰：“孔明所言，皆強詞奪理，均非正論，不必再言。且請問孔明治何經典？”孔明視之，乃嚴畯也。孔明曰：“尋章摘句，世之腐儒也，何能興邦立事？且古耕莘伊尹，釣渭子牙，張良、陳平之流，鄧禹、耿弇鄧禹、耿弇（yǎn）：兩人都是東漢開國功臣。之輩，皆有匡扶宇宙之才，未審其生平治何經典。豈亦效書生，區區於筆硯之間，數黑論黃數黑論黃：說長道短。舞文弄墨而已乎？”嚴畯低頭喪氣而不能對。
忽又一人大聲曰：“公好為大言，未必真有實學，恐適為儒者所笑耳。”孔明視其人，乃汝陽程德樞也。孔明答曰：“儒有君子小人之別。君子之儒，忠君愛國，守正惡邪，務使澤及當時，名留後世。若夫小人之儒，惟務雕蟲雕蟲：指辭賦的雕辭琢句，不切實用。用以比喻小技、小道，含有鄙薄之意。專工翰墨；青春作賦，皓首窮經；筆下雖有千言，胸中實無一策。且如揚雄揚雄：西漢辭賦家，在王莽的新朝做過官，因事害怕要受刑，跳樓自殺，幾乎摔死。以文章名世，而屈身事莽，不免投閣而死，此所謂小人之儒也。雖日賦萬言，亦何取哉！”程德樞不能對。眾人見孔明對答如流，盡皆失色。
時座上張溫、駱統二人，又欲問難。忽一人自外而入，厲聲言曰：“孔明乃當世奇才，君等以唇舌相難，非敬客之禮也。曹操大軍臨境，不思退敵之策，乃徒鬥口耶！”眾視其人，乃零陵人，姓黃，名蓋，字公覆，現為東吳糧官。當時黃蓋謂孔明曰：“愚聞多言獲利，不如默而無言。何不將金石之論為我主言之，乃與眾人辯論也？”孔明曰：“諸君不知世務，互相問難，不容不答耳。”於是黃蓋與魯肅引孔明入。至中門，正遇諸葛瑾，孔明施禮。瑾曰：“賢弟既到江東，如何不來見我？”孔明曰：“弟既事劉豫州，理宜先公後私。公事未畢，不敢及私。望兄見諒。”瑾曰：“賢弟見過吳侯，卻來敘話。”說罷自去。
魯肅曰：“適間所囑，不可有誤。”孔明點頭應諾。引至堂上，孫權降階而迎，階禮相待。施禮畢，賜孔明坐。眾文武分兩行而立。魯肅立於孔明之側，隻看他講話。孔明致玄德之意畢，偷眼看孫權：碧眼紫髯，堂堂一表。孔明暗思：“此人相貌非常，隻可激，不可說。等他問時，用言激之便了。”獻茶已畢，孫權曰：“多聞魯子敬談足下之才，今幸得相見，敢求教益。”孔明曰：“不才無學，有辱明問。”權曰：“足下近在新野，佐劉豫州與曹操決戰，必深知彼軍虛實。”孔明曰：“劉豫州兵微將寡，更兼新野城小無糧，安能與曹操相持。”權曰：“曹兵共有多少？”孔明曰：“馬步水軍，約有一百餘萬。”權曰：“莫非詐乎？”孔明曰：“非詐也。曹操就兗州已有青州軍二十萬；平了袁紹，又得五六十萬；中原新招之兵三四十萬；今又得荊州之軍二三十萬：以此計之，不下一百五十萬。亮以百萬言之，恐驚江東之士也。”魯肅在旁，聞言失色，以目視孔明，孔明隻做不見。權曰：“曹操部下戰將，還有多少？”孔明曰：“足智多謀之士，能征慣戰之將，何止一二千人。”權曰：“今曹操平了荊、楚，複有遠圖乎？”孔明曰：“即今沿江下寨，準備戰船，不欲圖江東，待取何地？”權曰：“若彼有吞並之意，戰與不戰，請足下為我一決。”孔明曰：“亮有一言，但恐將軍不肯聽從。”權曰：“願聞高論。”孔明曰：“向者宇內大亂，故將軍起江東，劉豫州收眾漢南，與曹操並爭天下。今操芟除芟除：削除。大難，略已平矣，近又新破荊州，威震海內，縱有英雄，無用武之地，故豫州遁逃至此。願將軍量力而處之，若能以吳、越之眾，與中國中國：中原。指古代帝都所在的黃河流域，相對於其它地正而言。抗衡，不如早與之絕；若其不能，何不從眾謀士之論，按兵束甲，北麵而事之？”權未及答。孔明又曰：“將軍外托服從之名，內懷疑貳疑貳：疑惑不定，心不專一。之見，事急而不斷，禍至無日矣！”權曰：“誠如君言，劉豫州何不降操？”孔明曰：“昔田橫田橫：齊國貴族。秦末從兄田儋起兵，自立為王。漢朝建立，率全部五百餘人逃到海島。漢高祖派人去招降，他不願稱臣於漢，與部下五百餘人都自殺了。齊之壯士耳，猶守義不辱。況劉豫州王室之胄，英才蓋世，眾士仰慕。事之不濟，此乃天也，又安能屈處人下乎！”