駱俊心地善良，盛情難卻，接過酒杯一飲而盡。誰知酒中有毒，毒發，被刺客刺死，張開陽也被侍衛殺死。陳國各地聽到國相被害的消息，舉國哀傷。袁術乘機連夜偷襲陳國，攻破陳縣，殺害陳王劉寵，瘋狂搜索糧食，搶掠財物，陳國百姓自此也淪為災民。
九月，曹操東征袁術，被擊退。
袁術於是和橋蕤領軍進攻蘄陽（今安徽宿縣），蘄陽被曹操牢固防守。
袁術因為陽夏（今河南太康）人何夔（字叔龍）是本郡人，想要脅迫他去遊說蘄陽投降。何夔對袁術的謀臣李業說：“過去柳下惠聽到要征伐別國的圖謀就臉上帶有憂慮的神色，說‘我聽說征伐別國是不用詢問仁德之人的，這樣的話為什麽問到我這裏來呢’！”於是逃走躲到潛山。
袁術知道何夔終究不會為自己效力，就中止了脅迫他去蘄陽。袁術的堂兄山陽太守袁遺的母親，是何夔的堂姑，所以袁術雖恨何夔卻不加害他。
後來曹操反擊，袁術拋下軍隊逃跑，留大將橋蕤等據守蘄陽抵抗曹操。曹操派樂進、於禁等包圍蘄陽，大破橋蕤等，將橋蕤、樂就、李豐、梁綱等將領全部斬殺。袁術渡過淮河，逃到淮北。當時旱災很重，土地荒蕪，百姓饑寒交迫，袁術勢力從此沒落。
曹操延聘何夔為自己的僚屬，何夔審時度勢，欣然前往。曹操問他對袁術的看法，何夔說：“隻有順應潮流，才能得到上天幫助；隻有信譽卓著，才能得到百姓幫助。袁術既不順應潮流，又缺乏信譽，卻盼望上天與百姓幫助他，怎麼可以得到呢？”
曹操說：“任何一個政權，失去賢能的人才，都會滅亡，袁術不能重視你這樣的人才，滅亡的命運不是注定了嗎？”
曹操性情嚴厲，部下僚屬往往因公事而受到棍棒的責打，何夔常常隨身攜帶毒藥，誓死不受責打的侮辱，因此，他到底也未受過責打。
又有開封人鄭渾，字文公，起初攜侄子鄭袤到淮南避難，在壽春的袁術禮待他，但鄭渾知道袁術必定會失敗，於是投靠當時擔任豫章太守的好友華歆。
後來曹操聽聞他的事跡，征召他為掾屬，曆任下蔡縣長和邵陵縣長。當時天下還沒有平定，百姓都強悍浮躁，不考慮生育繁殖，那些生了兒子養不活的，就一概都不哺育。
鄭渾每到一地任職，就沒收當地人的漁獵工具，督責他們種地養蠶，又連帶開辟稻田，加重對棄嬰罪的處罰。
開始百姓怕犯法，後來生活好轉，吃穿都有些富裕，就再沒有不養育嬰兒的了。生下來的男女，很多都取鄭字為名，後來鄭渾也投靠了曹操。
許褚，字仲康，譙國譙（今安徽亳州）人，身長八尺餘，腰大十圍，容貌雄毅，勇力絕人。
許褚在漢末時聚集少年勇士和宗族數千，共同修建防禦設施來抵禦賊兵入侵。
當時汝南葛陂賊兵萬餘人攻打許褚，許褚寡不敵眾，戰得精疲力盡，箭矢也用完了，下令男女都去找大石禦敵。當敵兵衝上來時，許褚飛石退之，於是賊兵便不敢靠近。
直到糧食將盡，許褚假意與賊請和，商量用牛換取食物。賊兵把牛牽走後，又自己跑了回來，許褚便去陣前，拉著牛的尾巴行走百餘步，賊兵大驚，不敢再來取牛，淮河、汝水、陳國、梁國一帶都很畏懼他的勢力。
曹操進軍到淮河、汝水一帶時，許褚率領部眾歸附曹操，曹操高興地說：“這就是我的樊噲！”當天就委任許褚為都尉，讓他作自己的侍衛首領，跟隨許褚的少年俠客們，都被任命為侍衛武士。
韓暹、楊奉在下邳，縱兵搶掠徐州與揚州交界地區，但軍隊仍然饑餓，便向呂布告辭，打算到荊州投靠劉表。
呂布趁曹袁大戰，借機擴大勢力，不想讓韓、楊離開，隻是無奈糧草不足，無法支援二人。
楊奉知道袁紹與呂布有宿怨，便暗中與袁紹聯絡，想與袁紹一起進攻呂布，袁紹假裝同意。
楊奉率軍到汝陰，袁紹請楊奉進城，擺宴席款待楊奉。酒宴還未到一半，就在席上將楊奉捆起來，隨即斬殺，吞並了楊奉的部隊。
韓暹失去楊奉，十分孤立，拋棄部隊率領十餘名騎士投奔並州，途中被杼秋縣令張宣殺死。胡才、李樂留在河東，胡才被仇人殺死，李樂自己病死。郭汜被部將伍習殺死。