忽至火焰山，師徒不能過去。幸有土神發語，指教大聖去翠雲山，與牛魔王借得芭蕉扇來，可以搧滅此火。大聖曰：“他被我逐去孩兒，怕他不肯。”土神曰：“魔王今不在家，你變做魔王去拐。”行者叱（原作“叫”）退土神，變做魔王，徑至翠雲洞，拐了芭蕉扇。
不覺魔王抵家，聞得行者拐去扇子，星忙趕至中途，多得天神地祇相助，得了扇子，搧開火焰山，徑至祭賽國金光寺安下。
隻見本寺塔下，有幾個僧人，身帶枷鎖叫苦。三藏審問原因，那僧人道：“我寺這個寶塔，常年放光，外國俱皆仰望，皆來進貢。不覺三年前下一陣血雨，此塔無光，外邦不貢，國王道是我僧人偷了寶貝，塔故不光，把我一寺僧人，俱已打死，隻有我這幾人未死，常時打限取招。我等實不知由，如何招得！”三藏聞言，令行者上塔去看。行者上至塔頂，隻見二妖。被行者拿倒，帶下塔來，鞫問原因。那妖道：“一個是黑魚精，一個鯰魚精，因亂石山碧波潭萬壽龍王招得一駙馬，至此大顯法力（原作“刀”），下了一陣血雨，偷了寶貝，在龍宮放光取樂。他說不日有個齊天大聖至此，使我二人來探，不料遇著師父。”行者聽完，叫師父一同進朝。
四眾帶二精進朝，麵見國王，先倒換關文，後將偷寶之事一一陳說。國王聞言甚悅，即時赦卻寺中僧人，又托行者去龍宮取寶。行者、八戒帶二妖到龍王門首，二妖去報龍王，駙馬領兵來戰。行者交鋒，駙馬敗走。龍王來戰，被八戒築死。駙馬現出真形，乃是九頭飛禽。八戒引他上岸，二人大戰，適然灌口二郎出獵，被二郎一箭射死鳥精。行者謝了二郎，去龍宮取了寶貝，還了國王。
四眾又行，過了八百裏荊棘山。又遇一陣陰風，把三藏攝進石岩。有六老二女子：一號十八公，乃鬆樹；一號孤直公，乃柏樹；一號淩空子，乃檜樹；一號拂雲叟，乃竹精；一號赤身鬼，乃楓樹；一號杏仙郎，乃杏樹；二女乃丹桂、臘梅精。把三藏迷了一夜，得行者、八戒尋至，將樹精一齊打倒，救醒三藏。
又行數月，遙望一座（原作“隻”）高山。三藏忙問行者，行者道：“象雷音寺一股，隻是又有妖氣，恐是妖怪變的。”三藏聽說雷音寺，不顧妖怪，星忙策馬向前，八戒、沙僧後跟，行者止之不住。三藏到山邊，見寺門上寫著“雷音法堂”，果有佛祖。三藏同八戒、沙僧一齊跪下。行者曉得，掣金棒望妖佛一打。忽然跌下一鐃鈸，把行者罩倒。妖現本相，道：“我是黃眉大王。”喝令小妖，把三眾捆了不題。
卻說行者被罩鈸（原作“缽”）下，不得外出，遂關動伽藍、揭諦，去請上方天神來至，救出行者，打開金鈸（原作“缽”）。驚動老妖挺槍來戰，眾天兵一齊對陣。老妖手段高，腰間取出綿布拋起，把行者、天兵包在布中。那妖收兵，將行者、天兵吊在梁上。行者使遁法，脫下己身，又放了師徒、天兵，驚動老妖，領兵躡趕，又拋起布來，把行者、師父、天兵又捆去。忽東來彌勒佛叫：“悟空，我來救你。此妖是我台下黃眉童子，偷去我的人種袋，因此善能裝人，又偷我鈸子。你今去與他交戰，我化一所瓜園在此，你變做一瓜，我摘你獻與他吃，然後由你擺布。”行者引戰，那妖一直趕來。行者變作一瓜，彌勒摘與他吃。行者進他腹中，就翻攪起來。那妖疼倒在地。彌勒現了本形，取去布袋、金鈸（原作“缽”），方叫行者出來。行者拜謝，彌勒帶黃眉童子而去。行者救出師父、天兵，各別而去。