靈官領旨，出殿遍訪，審得詳細。回奏玉皇：“攪亂蟠桃會者，乃齊天大聖也。”玉帝大惱。即差四天王，協同李天王並哪吒太子，點二十八宿、九曜星君、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星鬥、南北二神、五嶽四瀆、普天星相，共十萬天兵，布一十八架天羅地網，先鋒前部，凶神惡煞統領天兵下界。
李天王得了旨意，即傳法令，著眾天兵紮了營寨，把那花果山圍得水泄不通。上下布了天羅地網，先差九曜惡星出戰。九曜即提兵徑至洞外，厲聲高叫道：“吾奉玉帝差來擒汝，火速歸降。若道半個字兒不允，將你此洞踏為泥塵，汝等一概遭誅！”那小妖慌忙傳入道：“大聖，禍事到了！外麵有九個凶神，口稱上界差來的天神，收降大聖。”那大聖正與七十二洞妖王，並四健將分飲仙酒，一聞此報，公然不理。大聖道：“今朝有酒今朝醉，莫管人間是與非！”說猶未了，又一起小妖來報：“今有九個凶神，已把門打破，殺進來也！”大聖怒道：“這潑毛神，老大無禮！本待不與他計較，古雲欺人不可欺盡，如何上門來欺我？”即掣開鐵棒，幌一幌，碗來粗細，丈二長短，丟開架手，打將出來。就與九曜星君各鬥數合，人人敗走。急入中軍帳下，對托塔天王道：“那猴王果十分驍勇！我等戰他不過，敗陣來了。”李天王即調四大天王與二十八宿，一路出師來鬥。大聖也公然不懼，調出獨角鬼王、七十二洞妖王與四個健將，就於洞門外列成陣勢。你看這場混戰，好驚人也：
寒風颯颯，怪霧陰陰。那壁廊旌旗飛彩，這壁廂戈戟生輝。滾滾盔明，層層甲亮。大捍刀，飛雲掣電，楮白槍，度霧穿雲。方天戟，虎狼(原作“產”），密樹排陣。彎弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛(原作“予”）挾了魂。大聖一條如意棒，翻來覆去戰天神。殺得空中無鳥過，山內虎狼奔；揚砂走石乾坤黑，播土飛塵宇宙昏(原作“春”）。
卻說天兵天將辰時布陣，混戰日西。七十二洞妖怪，盡被眾天神捉拿去了，止走了四健將。那群猴深藏在水簾洞裏。這大聖抵住了四大天神與李托塔、哪吒太子，俱在半空中殺勾多時。大聖見天色將晚，即拔毫毛一把，丟在口中，嚼碎了噴將出去，叫聲“就變！”變了千百個大聖，都使的是金箍鐵棒，打退了那吒太子，戰敗了五個天王。
大聖得勝，收了毫毛，急轉身回洞。又見四健將在鐵板橋頭相迎，道：“今早眾將與天王交戰，七十二洞妖王與獨角鬼王，盡被眾神捉了。我等逃生，在此迎接。”大聖道：“勝負乃兵家之常，何須煩惱？我等且緊緊防守，飽食一餐，安心睡覺，養養精神。天明看我使個大神通，拿這些天將，與眾報仇。”四將與眾猴將椰酒吃了幾碗，安心睡覺不題。
那四大天王收兵罷戰，眾各報功：有拿住虎豹的，有拿住獅象的，有拿住狼蟲的，有拿住狐貉的，有拿住禽獸的，更不曾捉著一個猴精。當時賞勞了有功之將，吩咐了天羅地網之兵，提鈴喝號，圍困了花果山，專待明早大戰。各人得令，一處處謹守。