巨靈神抵敵他不住，急撤身敗陣逃生。回至營門，徑見托塔天王，忙跪下道：“弼馬溫果是神通廣大！末將戰他不得，敗陣回來請罪。”李天王發怒道：“這廝挫吾銳氣，推出斬之！”旁邊閃出那吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨靈之罪，待孩兒出師一遭，便知端的。”天王就聽（原作“休”）其言，令那吒總兵出陣。
總角才遮囟，披毛未蓋肩。
神奇多敏悟，骨秀更清妍。
誠為天上麒麟子，果是煙霞彩鳳仙。
龍種自然非俗相，妙齡端不類塵凡。
身帶六般神器械，飛騰變化廣無邊。
今受玉皇金口詔，敕封海會號三壇。
悟空迎近前來問曰：“你是誰家小哥？闖近吾門？”那吒喝道：“潑妖猴！我乃托塔天王太子那吒是也。吾奉玉帝旨意，特統兵來擒你。”悟空笑道：“看你這樣小小年紀，如何敢來與我廝梃？你隻看我旌旗上是甚麼字號，若是不遂我心，定要打上靈霄寶殿。”那吒抬頭一看，乃“齊天大聖”四字。那吒道：“這妖猴能有多大神通，就敢稱此名號！”大喝一聲，叫“變！”即變做三頭六臂，手持著六般兵器，腳踏火輪，撲麵打來。悟空見了道：“這小哥兒倒也會弄些手段，待我也顯個神通！”喝一聲（原作“聲一”）“變”，也變做三頭六臂，拿著三條棒架住。這場鬥，真是個地動山搖，好殺也：
六臂那吒（原作“裘”）。大聖三條如意棒，前遮後擋運機謀。以一化千千化萬，滿空亂舞賽飛虯。那壁廂，天丁（原缺“丁”字）呐喊人人怕；這壁廂，猴怪搖旗個個憂。發狠兩家齊鬥勇，不知那個剛強那個柔。
卻說那吒與石猴大鬥了三十回（原作“四”）合，不分勝負。原來悟空與哪吒大戰，不能取勝，心設一計，故將詐敗。哪吒趕來，悟空將鐵棒扭轉身來，劈頭亂打。哪吒左膊上被他一棒打來，負痛逃走，敗歸本陣。天王大驚道：“這廝恁的神通，如何取勝？”太子道：“他洞門外豎一竿旗，上寫‘齊天大聖’四字，親口誇稱，教玉帝就封他齊天大聖，萬事俱休；不然，定要打上靈霄寶殿。”天王道：“既然如此，不要與他相持，且去上界，將此言回奏，再多遣天兵，圍捉這廝，未為遲也。”太子同天王回天啟奏，猴王得勝歸山。