”叫：“悟空，過來！我問你弄甚麼精神，變甚麼鬆樹？這個工夫，可好在人前賣弄？”悟空叩道：“隻望師父恕罪！”祖師道：“我也不罪你，但隻是你去罷。”悟空聞此言，滿眼墮淚道：“師父教我往那裏去？”祖師道：“你從那裏來，便從那裏去就是了。”悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來花果山水簾洞來的。”祖師道：“你快回去，全你性命，若在此間，斷然不可！”悟空領罪，隻各拜辭，與眾相別。祖師道：“你這去，定生不良。憑你怎麼惹禍行凶，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻（原作“番”）身！”悟空道：“決不敢提起師父一字，隻說是我自家會的便罷。”
悟空謝了，即抽身，撚著訣，丟個連扯，縱起觔鬥雲，徑回東勝。那裏消一個時辰，早看見花果山水簾洞。美猴王自知快樂，暗暗的自稱道（此處原衍“悟空雲”三字）：
“去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦輕。
舉世無人肯立誌，立誌修玄玄自明。
當時過海波難進，今日（原作“世”）來回甚易行。
別語叮嚀還在（原作“自”）耳，何期頃刻見東溟。”
悟（原作“悮”）空按下雲頭，直至花果山。即叫道：“孩兒們，我來了也！”那崖下石坎邊，花草中，樹木裏，若大若小的猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好寬心！怎麼一去許久？把我們俱閃在這裏！近來被一妖魔，強要占我們水簾洞府，是我等舍死與他爭鬥。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄。大王若再不來，山洞盡屬他人矣！”悟空聞說，心中大怒：“甚麼妖魔，輒敢無狀！”眾猴告道：“那廝自稱混世魔王，住居在直北下，他能駕霧騰雲。”悟空道：“既如此，我去尋他！”
猴王將身一縱，跳起去，一路觔鬥直至北下，觀見一座高山，隻聽得有人言語。徑自下山，原來是水髒洞。門外有九個小妖跳舞，見了悟空就走。悟空道：“休走！借你口中言，傳我心內事。我乃花果山水簾洞洞主。你家甚麼混世鳥魔，屢次欺我兒孫，特來與他見個上下！”
小妖聽說，忙跑入洞，報與大王：“禍事到了！洞外有猴王，稱為花果山水簾洞洞主。說你屢次欺他兒孫，特來尋你見個上下。”魔王笑道：“我聞得那些猴精說道，他有個大王，出家修行去了，想是今番來了。”就吩咐小妖，取出器械。那魔王穿了甲胄，綽刀在手，與眾妖殺出門，高聲叫道：“那個是水簾洞主？”悟空睜睛觀看，隻見那魔王：
頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈。手執一口刀，鋒刃多明亮。稱為混世魔，磊落凶模樣。
猴王喝道：“這潑魔這般眼大，看不見老孫！”魔王見了，笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麼大膽，要尋我見上下。”悟空罵道：“潑魔，你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩隻手勾著天邊月哩！你不要怕，隻吃老孫一拳！”縱一縱，跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你使拳，我使刀，就殺了你也吃人笑。待我放下刀，與你相迎。”二人空拳相鬥，卻被猴王打了幾下。那魔王拿起大斧，劈頭就砍。猴王看見，將身閃過。悟空見他凶猛，即使身外之法，拔一把毫，口中嚼碎，望空噴去，叫一聲“變！”，即變做三二百個小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。你看他前踴後躍，鑽上去，把個魔王圍（原作“園”）繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠（原缺“的鑽襠”三字），扳腳的扳腳，踢打撏毛，摳眼睛，撚鼻子，抬鼓弄，直打做一個鑽盤。這悟空才去奪得他（原作“抱”）的刀來，分開小猴，照頂門一下，砍為兩段。領眾殺進洞中，將那大小妖精，盡行剿滅。
那魔王先在水簾洞中擒去的小猴，約有三五十個，都含淚拜道：“我等因大王修仙去後，與他爭吵（原作“炒”），把我們攝將來，洞中的家火都被這廝拿來。”悟空道：“既是我們的家火，你們都搬出外去。”遂即洞裏放起火來，水髒洞被他燒得枯幹，就領眾猴回家。
那在洞眾猴，一齊簇擁，禮拜猴王。安排酒果，接風賀喜，啟問降魔之事，悟空備細言了一遍，眾猴稱揚不盡。“且喜我這一門，皆有姓氏。”眾猴道：“大王姓甚？”悟空道：“我今姓孫，法名悟空。”眾猴聞說，鼓掌忻然：“大王是老孫，我們都是二孫、三孫、細孫、小孫、一家孫、一國孫、一窩孫矣！”都來奉承老孫，大盆小碗，仙酒仙肴，仙花仙果，真個是合家歡樂。