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觀音走上前，說道：“我與你個前程，如何？”觀音看出來了，他心中有難言之痛。
此時的朱天蓬正處於社會最底層。因為沒有個贍身的勾當，隻是依本事吃人度日。
觀音接著點化他，說道：“古人雲，若要有前程，莫做沒前程。你既上界違法，今又不改凶心，傷生造孽，卻不是二罪俱罰？”
他隨口說道：“前程，什麼前程，若依你，難不成跟他一樣。”他說的是惠岸。
“常言道，依著官法打殺，依著佛法餓殺。去也，去也！還不如捉個行人，肥膩膩的吃他家娘！管什麼二罪三罪，千罪萬罪！”
觀音看出他這是在自暴自棄呢！也不與他計較，接著說道：“人有善願，天必從之。汝若肯皈依正果，自有養身之處。世有五穀，盡能濟饑，為何吃人度日？”
朱天蓬歎了一口氣，痛心地說道：“我欲從正，奈何獲罪於天，無用也！”
觀音見他動心了說道：“我領了法旨，上東土尋得一取經人。你可跟他做個徒弟，往西天走一遭來，將功折罪，管教你脫離災瘴，恢複真身，如何？”
朱天蓬一聽此言，能恢複自己以前的容貌，不信問道：“你此言當真，不騙我？”
觀音說道：“隻要你真心悔過，去的西天，我也絕不食言。”
朱天蓬扔下酒瓶，跪下說道：“弟子願隨！願隨！”
觀音這才與他摩頂受戒，指身為姓，就姓了豬，替他起個法名，就叫做豬悟能。遂此領命歸真，持齋把素，斷絕了五葷三厭，專候那取經人。
二人繼續前行，正走間．忽然見弱水三千，乃是流沙河界。
觀音叫道：“此處卻是難行。取經人濁骨凡胎，如何得渡了？”
惠岸說道：“尊者，你看這河有多遠？”那菩薩停雲步看時．隻見：東連沙磧，兩抵諸番；南達烏戈，北通韃靼。徑過有八百裏遙．上下有千萬裏遠。
觀音正然點看，隻見那河中，潑刺一聲響亮，水波裏跳出一個妖魔來，十分醜惡。惠岸舉鐵棒，護法顯神通；怪物手持降妖杖，逞英雄。
觀音看著他兩個來來往往，戰上數十合，不分勝負。心裏讚道，好本事！急忙叫道：“你是何怪物，敢大膽阻路？”
那怪物方才看到，叫道：“原來是西方觀音尊者啊！”
就見他收了兵器，納頭下拜，急忙說道：“尊者恕我冒犯之罪，待我訴告。我不是妖邪，我是靈霄殿下侍鑾輿的卷簾大將。隻因酒後失手打碎了玻璃盞，玉帝把我打了八百，貶下界來，變得這般模樣。
觀音一聽，心裏歡喜，原來他就是那個忠義之大將啊，正好收他做個徒弟。
他接著說道：“又教七日一次，將飛劍來穿我胸脅百餘下方回，故此這般苦惱。沒奈何，饑寒難忍，三二日間，出波濤尋一個行人食用。不期今日無知，衝撞了尊者。”
觀音說道：“你在天有罪，既貶下來，今又這等傷生，正所謂罪上加罪。我今領了西方法旨．上東土尋得一取經人。你何不入我門來，皈依善果，跟那取經人做個徒弟，上西天求經？我教飛劍不來穿你。那時節功成免罪，複你本職，心下如何？”