曾經有個叫布袋的小村子，這個村子裏住著一個獵人，名叫於泰河。
話說有天晚上，獵人的老母親病重，心急如焚的他就背著母親連夜去找醫生。但是半道上卻被迷糊子（一種人形動物，比人高大，渾身長滿短毛）迷了去。等到第二天醒來的時候他發現自己躺在山洞裏，身邊有迷糊子和狐狸的腳印。
清醒過來的獵人趕緊跑出山洞往昨天見到迷糊子的地方跑去，在那裏沒有發現母親，他又急急忙忙地朝家趕去，回到家發現母親已經過世了。
悲憤交加的獵人在母親葬禮後準備進山找迷糊子報仇，但被眾人攔住了。
他們說迷糊子不敢傷害，不然會給村裏帶來災難的。
再者說，隻要被迷糊子逮住的人，幾乎沒有活著回來的，除非被其他人及時發現。他這次回來，實屬僥幸，還是不要再回去送死。
還有，村裏的人包括他都知道，夜晚出門的時候帶上火把或者點一根香出門，但是他又不帶，這又能怪誰，是他自己的疏忽害死了母親，然後又要因為自己的錯誤給更多無辜的人帶來傷害。
獵人聽了村裏人的話心生愧疚，倒是安分了幾天，可是後來每次想起母親的死他就不得不去恨迷糊子，而他把大仁大義早就拋之腦後。
終於有天晚上，獵人趁著夜深人靜的時候進山了。
那天夜裏月亮很圓，照得山間田野明晃晃的。
剛一出門，獵人就點上了香，為了防止意外，他同時點了三炷香。香一點一點地往下燒，他也是一個山接著一個山的轉，每次有點風吹草動他都是又害怕又驚喜，但最終也是什麼都沒有。
香快燒完了，他也累了，於是他找到一個有高陡壁的地方坐下來，換上了新的香。他認為這樣的地方迷糊子不敢從高處下來，如果從兩側或者是從前麵過來他很容易發現。
可是發生了意外。正當獵人看著夜景思念母親的時候，一股尿液從頭頂澆了下來，香被澆滅了，他的衣服也濕了大半。獵人嚇得趕緊從地上起來，抬頭一望，發現迷糊子就在頭頂。他準備拔腿就跑，可是沒跑兩步他的四肢就不聽使喚了。
獵人不由自主地轉過身，朝著迷糊子走去。
迷糊子把他帶進了一個山洞。
進入山洞後獵人躺在了地上，而迷糊子撒了一泡尿在地上和泥，迷糊子和好泥巴後抓了一把朝著他走過去，往他的耳朵、鼻孔還有嘴巴裏塞滿泥巴。完事後迷糊子就走了。
被堵住嘴巴和鼻子的獵人呼吸變得越來越困難，意識越來越模糊，他想要動彈卻動彈不得，他感覺自己就快要死去了。就在這時，洞口出現了一個身影，它快步往洞內走來，獵人看清楚了，那是一隻灰色的狐狸，狐狸來到他的身邊，變成了一個女人，女人為他弄出了鼻嘴中的泥巴。