恪有族叔諸葛誕，仕魏為往東將軍，聞吳修堤築城，當即詳報魏廷，請先機伐吳。時司馬懿已死，長子師進任撫軍大將軍，代父執政，頗善誕言；再加征南將軍王昶、征東將軍胡遵、鎮東將軍毌丘儉，各獻軍謀，力主東征，師遂令諸葛誕集兵七萬，會同胡遵，直攻東興。又遣王昶攻南郡，毌丘儉攻武昌，三路進發，探報馳達江東。
諸葛恪忙率同將士晝夜兼行，往救東興。吳冠軍將軍丁奉老成練達，願為前驅，恪令他將呂據、留讚、唐資三人引兵二萬，與奉並進；自率二萬人為後應。奉向呂據等申議道：“兵多行緩，若被賊據險，難與爭鋒，我宜速往，君等隨後接應，方可無虞。”說著遂率麾下三千人輕舸前行，順風揚帆，兩日餘即達東關，據住徐塘。魏將胡遵已在湖濱，築造浮橋，渡過軍士，結營東興堤上，分兵攻撲兩城，三日不下。
適值天寒雨雪，未便急攻，遵高坐營中，與將佐置酒豪飲，聞得吳兵來援，乃遣將探望，返報吳兵寥寥，不過二三千人，遵不以為意，仍然暢飲；但命兵士數百人守住營門。丁奉見魏兵未出，即攏船近岸，顧語部眾道：“取封侯爵賞，正在今日，願諸君努力。”說著，即脫去戰袍，輕裝持刀，一躍登堤，兵士亦相率解甲，甚至袒裼露臂，左執楯、右執刀，隨奉上岸。魏兵瞧著，以為天寒至此，不戰先僵，相率大笑，誰知丁奉用刀一揮，眾皆踴躍，直撲魏營，魏兵始倉皇入報。魏前部督韓綜、桓嘉，起座出戰，搖頭擺腦的趨至營外，可巧碰著丁奉，一刀砍來正中韓綜頭顱，倒斃地上，綜係東吳叛將，屢為吳害，奉正欲梟取首級，不防桓嘉一戟刺來，虧得奉眼明手快，用刀格開。嘉酒尚未醒，倒退了兩三步，被奉趨前一刀，砍傷左肩，又複倒地。魏兵見兩將畢命，統皆逃入營中，奉得從容梟首，麾兵再進。三千吳兵，衝入魏營，胡遵即上馬對敵，哪禁得吳兵厲害？所向無前，慌忙棄去前屯，退入後寨。可巧吳將呂據、留讚、唐資等陸續殺到，眼見得魏兵駭走，連後寨都不能保守，你貪生、我怕死，紛紛向浮橋渡回，人多橋壞，溺死了好幾萬人；胡遵飛馬先走，幸得逃命，所有輜重甲仗盡被吳兵搬歸。魏將王昶、毌丘儉接得胡遵敗報，也燒屯退回。諸葛恪行至東興，賞勞諸將，奏凱還朝；特將叛將韓綜首級獻入大帝廟中，聲罪報功，恪得加封陽都侯，領荊、揚二州牧，都督中外諸軍事。
越年，恪複欲出兵伐魏，群僚固諫不從，當即遣司馬李衡，西行至蜀，約同舉兵。蜀大將軍費禕方被降將郭修刺死，將佐多不願出師；獨衛將軍薑維有誌北伐，以為有機可乘，不行何待？乃率數萬人出石營，經董亭，進圍狄道。諸葛恪得李衡歸報，也領兵入淮南，環攻新城。魏大將軍司馬師，用主簿虞鬆計，使毌丘儉等堵禦吳兵，堅壁勿戰；另檄征西將軍郭淮、雍州刺史陳泰，盡發關中士卒，速援狄道。淮與泰奉檄馳援，甫抵洛門，那薑維已探知消息，自恐糧食不繼，撤圍引去，諸葛恪卻尚屯兵新城，連日督攻。城將陷落，守將張特佯為乞降，隻言魏法須守城百日，方可出降，家族免罪，今被圍已九十餘日，乞恩許滿限，然後開城拜納等語；恪信為真言，飭兵緩攻。不意特乘夜修城，補闕完殘，至次日登城大呼道：“我情願鬥死，豈肯降汝吳狗？”恪聞言大怒，再飭攻城，竟不能克，軍士銳氣已衰，更兼天氣蒸悶，多半遇疫，死亡相繼；恪尚虐待將士，說他不肯盡力，眾益離散。魏將毌丘儉等且乘敝進援，吳兵大恐，不戰自潰，恪也隻好逃歸。沿途散失軍械，不可勝計，於是吏民失望，怨□交乘，恪不自引責，反苛求將吏過失，或誅或黜，累日不絕。且恐他人暗算，累得精神恍惚，寢食不安。
先是恪出兵淮南，整裝將行，忽有一人滿身素服，趨入閣中，內吏問為何事？那人謂至寺院迎僧，為親超薦，不意誤走至此內，吏將他叱出，轉語外門守卒，俱言持械把門，並不見有一人進來，大眾都為詫異。及出行後，舟車左右，時有白虹環繞，家中廳屋棟梁無故自斷，家人都目為不祥，替恪擔憂，恪卻安然歸家，總算幸事；但與恪語及，恪也覺驚心。一日早起盥洗，聞水中有血腥氣，連易數盆，血腥如故，待至戴冠加衣，衣冠上亦有腥氣。正驚疑間，忽侍中孫峻齎詔到來，召恪入宴。恪亦防有他變，詐言腹疾，不便飲酒，峻忙說道：“天子設宴宣召，欲與太傅共議大事，請太傅力疾一行；若因禦酒不便下飲，盡可自齎藥酒，隨身帶去。”恪因峻素來親信，計劃周到，料無他謀，乃令峻先行，自易朝服出門。門內豢有黃犬，突至恪前，銜住恪衣，恪愕然道：“犬不欲我出門麼？”乃還坐片刻，少頃複出，犬銜衣如故，恪不禁動怒道：“犬亦敢來戲我麼？”遂令衛士將犬趕出，登車入朝。散騎常侍張約、朱恩為恪爪牙，呈遞密書，勸恪毋入。恪省書欲歸，適遇太常滕胤問將何往？恪以腹痛甚劇為辭，胤答說道：“既已到此，應該一見主上，方可告歸。”恪躊躇多時，又由孫峻出來敦促，乃劍履上殿。這一番有分教：
列席未終頭已落，覆巢以下卵無完。
恪既入殿，究竟有無禍變，試看下回便知。