東漢自光武帝起，至獻帝止，共曆八世，凡十二主，得國二百九十六年；獻帝在位三十一載，被篡後，又閱十四年，壽終五十有四。孫康，嗣為山陽公，再傳二世，至晉懷帝永嘉年間，五胡亂華，山陽公秋被殺，祚絕國亡。
獻帝方葬，忽有軍報傳入許昌，乃是蜀相諸葛亮與吳主孫權東西進攻，兩國各興兵十萬，浩蕩前來。魏主叡亟使將軍秦朗督兵二萬，往長安會合司馬懿，一同拒蜀，自率將士東行，抵敵吳師。吳主權正出兵巢湖，進攻合肥新城，並遣陸遜等入江夏沔口，西指襄陽；孫皓等入淮北，向廣陵、淮陰。魏主叡也遣將分堵，惟自乘龍舟東下，直達壽春，援應合肥。合肥守將滿寵，欲設一欲取姑與的計策，佯棄合肥新城，誘敵至壽春城下，合兵圍攻，叡卻不從，但使寵飭眾堅守，靜待援應。會陸遜獻策孫權，願出奇兵，截叡歸路，不幸使人被魏邏騎所得，計不得行。吳將諸葛瑾聞知，忙即報遜。遜方催人栽種菜菽，自與諸將弈棋，閑暇如常，瑾不勝驚異。遜見他慌張情狀，不待詳說，便與語道：“軍機漏泄，我已探知，但若遽退，敵必來追，豈非危道麼？”說罷，複邀瑾入後帳，密囑數言，瑾欣然趨出，仍督舟師向襄陽城；遜亦催動陸軍，與瑾並進。襄陽守將劉劭本已接到叡令，出兵攻瑾，一聞陸遜親出，慌忙退還。遜至白河口潛遣部將周峻等，分略江夏、新市、安陸、石陽；魏兵俱不敢出，任他來去自由。那吳主權督攻新城，反被滿寵招募壯士，毀去攻具，權失利退歸。遜聞吳主已退，然後徐徐引還，毫無損失，安然抵鎮。孫韶等也即回軍。魏王叡素聞遜名，還恐他截擊後路，既聞吳兵東返，也不願進逼，回棹西行；諸將請徑赴長安，合兵擊蜀。叡獨說道：“吳既卻兵，蜀自喪膽，司馬大將軍，自足製敵，無煩我親往了。”遂遄返許昌。嗣接司馬懿軍報，謂“蜀兵出屯五丈原，未分勝負，現惟以守為戰，彼若糧盡，自然退師”等語。叡揣知懿意，飭令懿約束諸將，堅壁拒敵。
原來懿與諸葛亮戰過數次，敗多勝少，此次聞亮進攻，當然打定主意，但守勿戰。當亮出軍渭南時，懿即引兵渡渭，背水立寨，且語諸將道：“亮若出武功，依山東進，卻是可憂；若西出五丈原，便可無慮了。”嗣聞亮果屯五丈原，乃使郭淮據住北山，為犄角計，及蜀兵到了北原，已由郭淮扼守，進擊無效，因即退去。亮已命運糧軍士，用著木牛流馬，運米集斜穀口，尚恐日久告罄，特派兵屯田，散處渭濱；惟嚴申禁令，不準侵擾居民，兵民相安無事，亮亦欣慰，滿望就地得糧，好與司馬懿堅持到底，免得奔波往返，再致徒勞。一麵使人迭下戰書，促懿出戰，無論鬥將、鬥兵、鬥陣，任懿自擇。懿隻是不出，經亮催逼不過，方才出鬥陣法。亮布成八卦陣，懿亦認識，及遣戴淩等攻打，按著兵書，囑令前往。哪知戴淩等一入陣中，辨不出甚麼方向，沒頭亂撞，終被蜀兵個個擒住。亮命把魏兵剝去衣甲，一律放回，叫他轉語司馬懿，要懿自來攻陣。懿佯約明日，收兵還營，竟不複出。
亮使人責懿背約，懿始終忍辱，置諸不答。及亮貽懿巾幗女服，懿假意笑說道：“孔明竟視我作婦女麼？”說著，厚待來使，問及孔明寢食及事情煩簡，使人答道：“諸葛公夙興夜寐，凡罰在二十以上，皆須親覽，日食不過數升。”懿聞言大喜。及使人辭去，即顧語將佐道：“孔明食少事煩，不能長久了。”諸將以為遣我女服，受辱太甚，俱請一戰泄忿，懿禁遏不住，故意表請出戰。魏主叡見了表文，詢及衛尉辛毗，毗謂懿誌在拒守，恐將佐違言，欲得詔旨壓服，方免群議。叡也以為然，乃令毗持節傳詔，隻準守、不準戰。事為蜀護軍薑維所聞，入告諸葛亮道：“敵營內有辛毗到來，定是如懿所願，不複出戰了。”亮歎息道：“懿本無戰誌，不過佯為請戰，借此服眾；古稱將在外，君命有所不受，若果能製我，何必千裏請戰呢？”
嗣是懿竟不出，相持至三月有餘，亮鬱憤成疾，漸致不起。後主聞信，忙遣仆射李福省視，並谘大計，亮略與談論，遣福返報。福已經辭去，數日複來，亮病愈加重，見了福麵，便與語道：“我知君來意，後事不暇細談，可盡問蔣公琰。”福又說道：“公琰後誰可大任？”亮答言費文禕。福再問其次，亮卻不答，惟召入楊儀、薑維密囑後事，並及退軍方法，且令左右扶起榻中，出營四望。時正黃昏，夜色沉沉，忽有一大星自東北來，色赤有芒，流至西南，欲向營中墜下。亮不禁失色，哇的一聲，嘔出了一口鮮血，接連尚帶著喘聲，左右見不可支，扶令返寢。亮顧楊儀、薑維道：“天象如此，命已難延，隻恨不能與諸君討賊了！”遂口授遺表，令儀寫訖。挨至夜半，竟爾壽終，享年五十有四，時為蜀漢建興十二年八月二十三日。小子有詩歎道：
危廈徒憑一木支，明知艱險且驅馳；
臣心未已臣躬瘁，遺表流傳兩出師。
楊儀、薑維，遵囑辦事。欲知如何措置，請看下回再敘。