卻說劉先主病到彌留，宣揚遺命，丞相諸葛亮、尚書令李嚴等並侍榻前。先主顧亮道：“君才十倍曹丕，必能安邦定國，終成大事。嗣子可輔，勞君匡輔；若不可輔，君可自取。”亮慌忙拜倒道：“臣敢不竭股肱，效忠貞，誓死毋貳，勉報聖恩？”先主乃命李嚴代作遺詔，留囑嗣君。且喚永、理二兄弟至前，叫他父事丞相，不得有違。又與翊軍將軍趙雲叮嚀數語，無非是托他輔國，說至此，長歎一聲，瞑目竟逝，享壽六十三歲。諸葛亮主持喪事，棺殮如儀，使李嚴為中都護，留鎮永安，自率百官奉喪還成都。太子禪年方十七，在都留守，不遑奔喪，但出都門，守候梓宮；及靈櫬已到，迎入正殿，舉哀行禮。禮畢展讀遺詔，詔雲：
朕初得疾，但下痢耳；後轉雜他病，殆不自濟。人年五十，不稱夭，朕已六十有餘，何所複恨？不複自傷。但以汝兄弟為念。勉之！勉之！勿以惡小而為之，勿以善小而不為！惟賢惟德，乃可服人！汝父德薄，不足效也！汝兄弟當父事丞相，更求聞達，無替朕命！
太子禪拜受遺詔，亮即請禪嗣位，改元“建興”，是為後主。崇諡先主為“昭烈皇帝”，奉葬惠陵；尊皇後吳氏為“皇太後”，頒詔大赦。益州從事秦宓已得釋獄，由亮選為益州別駕。宓少有才名，也是法正一流人物。亮因法正早歿，嚐歎為孝直若在，必不令主上東征，就使東行，也不致一敗若此；故秦宓因諫得罪，亮甚為歎惜，至赦免後，隨即錄用。後主封亮為武鄉侯，開府治事；嗣複使領益州牧，政無巨細，皆歸裁決，後主惟拱手受成。亮約官職，修法製，信賞必罰，風化肅然。忽聞益州耆帥雍闓戕殺益州太守，叛蜀附吳，亮因新遭大喪，未便動兵，且意在和吳伐魏，故決計緩征。廣漢太守鄧芝方入為尚書，窺知亮意，請向東吳修好。亮欣然道：“我早有此意，一時苦乏使才，今始幸得人了。”芝問為誰，亮答言莫如使君，芝亦不辭，奉命即行。
吳王孫權正再遷鄂縣，改名鄂為武昌，作為吳都。聞蜀中遣使到來，心下狐疑，不肯即見。芝待了兩日，作書致權道：“臣今到此，非但為蜀，並且為吳，若大王不願見臣，臣就去了。”權得閱此書，即召芝入見，芝行禮畢，便開口問權道：“大王，今日欲與魏和呢？抑與蜀和呢？”權答說道：“孤非不欲和蜀，但恐蜀主幼國小，不足敵魏，所以懷疑。”芝應聲道：“大王為命世英雄，諸葛亮亦一時俊傑，蜀有重險，吳有三江，若互為唇齒，進可兼並天下，退可鼎足峙立；今大王甘心事魏，魏必征大王入朝，索王子入侍，一不從命，便當奉辭伐叛，蜀亦順流進取，臣恐大王兩麵受敵，江東地不能複有了。請大王熟思！”權沉吟良久道：“君言亦是，孤當與蜀連和，煩君先歸通報，孤當遣使訂盟便了。”芝乃辭歸。
倏忽間已過一年，吳乃遣中郎將張溫報聘。溫至成都，後主當即接見，並由諸葛丞相等優禮相待，與申盟好。溫談笑自若，頗有傲容，過了兩日，便辭行東還。丞相亮帶領百官，親與餞行；獨秦宓不至。亮屢使人敦促，好多時未見到來，溫疑問道：“尚待何人？”亮答言益州學士秦宓。既而宓至，溫即笑問道：“君為益州學士，究竟所學如何？”宓正色道：“蜀中三尺童子，尚皆就學，何況我輩？”溫接問道：“君既宿學，必知天文，天可有頭否？”宓隨口答一“有”字。溫問：“在何方？”宓答：“天在西方。《詩》雲：‘乃眷西顧。’可知西方有頭。”溫問：“天有耳否？”宓又答道：天處高聽卑。《詩》雲：‘鶴鳴於九皋，聲聞於天’一語，證明有足。溫又問：天有姓否？宓答言：姓劉。溫問宓如何知曉？宓答稱天子姓劉，可以推知。溫複說道：日生於東。宓不待說畢，就接口道：日雖東升，至西必沒。說得溫瞠目結舌，不敢再言。宓卻把天道盈虛，轉詰張溫，溫無詞可答，急得汗流浹背，滿麵生慚；還是諸葛亮替他排解，方勉強飲了數杯，逡巡告別。亮複令鄧芝偕行，既至武昌，請溫先報孫權，然後進見，權與語道：兩國通好，若得同心滅魏，天下太平，從此可二主分治，豈非快事？芝直答道：天無二日，民無二王，如得滅魏，尚未識天命所歸；但使君各茂德，臣各盡忠，那時勢均力敵，或當再起戰爭，必待統一以後，方得太平致治哩。權大笑道：君何誠款乃爾！因厚禮送歸。嗣是吳蜀又往來如初了。
惟魏主曹丕聞得吳蜀聯盟，自知不妙，便召群臣商議，即欲起兵伐吳。侍中辛毗進諫道：“天下新定，土廣民稀，驟欲勞師，未必果利；為今日計，不若養民屯田，待十年後，足食足兵，方可吞吳並蜀，混一天下。”丕雄心勃勃，十個月且不肯待，怎肯待至十年以後？當下叱退辛毗，進司馬懿為尚書仆射，留鎮許昌。