寒冷的北極，一座冰山上的一個冰洞中，隨著一隻雄北極狐興奮的叫聲，五隻小北極狐呱呱墜地。
這隻公狐和他的妻子可不是一般的北極狐，他們是有著千年修為的狐妖，這夫妻倆從來不害人，他們一直清廉修行，從不幹涉神妖人魔仙鬼六界之事。
公狐首先發現第三隻出生的小狐“老三”有些不對勁：她毛略呈藍色，尾巴更藍一些，仔細看尾巴周圍還有一圈藍中透粉的圓點，加上原有的尾巴一共九個。公狐大喜過望，立刻告訴他的妻子。
母狐高興之餘有些疑惑：“她和公狐都是獨尾之狐，為什麼老三有九尾之兆？”她將疑惑告訴了公狐。公狐知道如果祖上有九尾狐，那麼，約莫五百年便會輪回一次。也就是說，老三是五百年前一隻狐族被封印的九尾狐的元神，也許是老三天資聰穎，被元神看中了。公狐便離開山洞去查了祖籍，果然發現在五百年前有一隻叫狐千裳的母狐與一隻九節狼結為夫婦，生下一隻九尾狐叫冷翎翎……
突然，公狐聽到了母狐的慘叫，等到了山洞時，見母狐與小狐老四老五倒在血泊中，一個老道士正將刀尖指向老三，旁邊還站著一個小道士。公狐擲出一隻飛鏢，擊開刀尖，飛也似的叼著老三朝洞外跑，同時用尾巴卷起老大，老二實在拿不下，公狐便狠狠心，含淚拋棄了老二，騰雲駕霧飛向南方……
老道士名叫公孫斶躔，是炎派掌門，小道士名叫文熻，是公孫斶躔的入門弟子。公孫斶躔並不是因為公狐和母狐是狐妖而殺他們，而是因為小狐老三。十年前，公孫斶躔接任掌門之位時，前任掌門天眥告訴他，十年後，九尾狐冷翎翎的元神會借助狐仙穀長老狐千殤之力衝破封印，附在注定的狐狸身上。天眥讓他在元神附在狐狸身上時便殺了她，避免後患無窮。於是，公孫斶躔不得不得罪這對清廉修行的狐狸夫婦了——清廉修行的妖（不靠吸食人的精元來修行的妖）公孫斶躔一般不會誅殺，但這一次，他不得不破例一次了。因為那冷翎翎的修為超乎想象，而且她還專修上等妖法，曾經連任六屆妖王，直至被太乙真人封印，所以，此妖不滅，必生靈
塗炭。
公孫斶躔讓文熻留下處理屍體，自己則去追殺公狐。
話說公狐含淚拋棄老二，帶著老大老三，逃到一處荒野，又化作人形，抱著兩隻小狐跑，這時，遠處飛來一支箭，插在公狐前麵的路上。公狐知道，那是人類誤將他當成了走私鹽的鹽商，射箭攔路以示警告。他冷笑一聲：人類真是卑鄙，販鹽發國難財，無恥！還不能分辨是非，真是愚蠢至極！正想處，公狐便被趕來的公孫斶躔一掌擊飛。
公狐艱難的站起身，將兩隻小狐擋在身後，自己與公孫斶躔搏鬥。公狐長途跋涉逃至此地，累的氣喘籲籲，而且剛才公孫斶躔的一掌讓他元氣大傷，自然鬥不過公孫斶躔。