韃靼的西邊有個瓦剌部落，是元臣猛可鐵的後裔，與韃靼一直不和，酋長叫做瑪哈木。成祖起兵北平的時候，為了防止瑪哈木偷襲，曾和他有過來往。後來成祖入京稱帝，封瑪哈木為順寧王。瑪哈木仗著這個靠山，常常與韃靼為難。阿嚕台去攻打瓦剌，反被他打敗。
成祖聽說他們互相仇殺，就想乘此機會收服韃靼。永樂六年，成祖派淇國公邱福為征虜大將軍，與王聰、火真、王忠、李遠等人一起統兵十萬，北征韃靼。後又約瓦剌部出兵夾攻。瓦剌部的酋長瑪哈木不等邱福前來，就已經攻破了韃靼的都城。本雅失裏與阿嚕台隻好遷到臚朐河旁。
邱福帶兵趕到，聽說韃靼已經敗北，就想乘勝追擊，將其一舉殲滅。於是帶了幾千精兵即刻去追。參將李遠對他說：“當心敵兵有詐！”邱福氣憤道：“你敢動搖我的軍心嗎？敵人就在前麵，不去追還等什麼！”李遠又勸：“將軍辭行的時候，皇上再三告誡你，要慎重用兵。難道將軍忘了？”邱福更加生氣：“將在外，君命有所不受！你假托天子的威靈，在這裏嚼舌根，當心軍法處置！”李遠不敢多說，邱福麾兵直入。途中遇到的蒙古兵統統不戰而逃，一直將他們誘到密林深處。這時呼哨四起，伏兵擁出，把邱福等人圍在中間，密密匝匝地圍了好幾圈。邱福、火真、王忠等人衝不出去，先後戰死。李遠、王聰帶著五百騎突圍而逃，被敵兵追上，最終也身亡了。後麵的軍隊聽說後，急忙趕來，又被蒙古兵大殺一陣，死傷了一大半，其他的人狼狽逃回。
成祖聽說後，因邱福不聽忠言，追奪他的封爵，並下令來年春天親征。轉眼間已經是永樂八年。成祖命戶部尚書夏元吉輔佐皇長孫瞻基留守北京，接運軍餉。自己則帶著王友、柳升、何福、鄭亨、陳懋、劉才、劉榮等人麾兵五十萬出塞。到了清水源的時候，水又鹹又苦，人和馬都沒有水喝。成祖正在擔憂，忽然西北兩裏之外，有甘泉湧出，這才解決了困境。成祖將它賜名為神應泉，接著大兵開進臚朐河，來到蒼山峽。這時候前鋒抓到了幾名敵兵。成祖料定敵人沒有走遠，於是下令渡河前進。本雅失裏不敢接戰，向北逃到斡難河。成祖帶兵直追，一直趕到斡難河畔，追上了本雅失裏，驅殺過去，大敗敵兵。
本雅失裏丟下物資、牲畜，隻帶著七名騎兵逃走。起先，本雅失裏聽說成祖親征，就想和阿嚕台帶兵西逃，阿嚕台不肯答應。於是本雅失裏西逃，阿嚕台東逃。成祖認為本雅失裏逃得太遠不想窮追，就命人征討阿嚕台。那時已經是酷暑，士兵們在沙漠前進，揮汗如雨，白天不能跋涉，隻好乘夜東行。後來渡過飛雲壑，找到阿嚕台的住處，派人帶著敕書前去招降。阿嚕台假裝答應下來，暗地裏卻帶著精銳部隊跟在後麵。成祖登高遠望，看見數裏以外，塵土飛揚，像是有千軍萬馬急奔而來，不禁說道：“阿嚕台既然願意投降，為什麼要帶重兵前來？莫非是來偷襲？”於是下令諸將嚴陣以待。阿嚕台到了陣前，果然麾兵殺來。成祖一聲令下，萬箭齊發，射中阿嚕台的馬頭。阿嚕台翻落在馬下，幸好被部兵扶起，換了匹馬逃走了。明軍一路追殺過去，好似殘風掃落葉一般，敵兵大敗。成祖認為天氣太熱，於是收軍回營。休養了一天，下令班師。
阿嚕台聽說大軍退去，又派人偷偷尾隨，準備襲擊。成祖正防著他這一招，沿途設伏，假裝讓幾個人帶著滿滿的物資在隊伍後麵跟著。蒙古兵貪財，撲上去爭奪，結果被伏兵四麵圍攻，殺得一個不留，王師安安穩穩地凱旋而歸。七月中旬王師回到北京，成祖在奉天殿論功行賞。
將士們正在慶賀大功告成，都禦史陳瑛竟然參劾寧遠侯何福心懷不軌。成祖認為何福是建文帝的舊臣，也有些懷疑。誰知何福咽不下這口氣，竟然自縊身亡。成祖鬱悶了很久。過了秋天，成祖起程南歸。走到山東臨城縣的時候，妃子權氏忽然暴病身亡，成祖不禁號啕大哭起來。