遙遠的外太空，一個披著灰黑色鬥蓬的老者，畢恭畢敬地向一個長相奇怪，臉上布滿疤痕的外星人單膝下跪。說道：“參見無路極大魔王陛下，您這次召我回秘特魯星有什麼吩咐？。”
被稱作無路極大魔王的外星人連看也沒看他，傲慢地說：“我叫你辦的事準備的怎麼樣了？”老者連頭也不敢抬起來，恭敬地回答道：“稟報大魔王陛下，一切準備工作已經做好了，就等您一聲令下了，我定不會辜負您對我的期望，地球定會陷入一片恐慌與渾亂之中。”
無路極聽後，狂妄地大笑著說：“幹得好！我看他明迦奧特曼又有和對策，我定會將明迦奧特曼碎屍萬斷，然後占領地球。
b市，一家毫不起眼的咖啡館，一位老者，正在漫不經心地磨著咖啡豆，像是在思考什麼，又像是在等待什麼，令人難以捉摸。
這家咖啡館的門麵非常破舊，就連桌椅都像是幾十年前的。可是一進去，便莫明奇妙地感到一股陰森恐怖的感覺。那老者的眼神也更為恐怖，透出看穿一切的目光，令人心生恐懼。
過了一會兒，一對年輕的情侶為了避雨，而來到了這家咖啡館。他們也就順勢坐下，點了兩杯咖啡。老者邪惡地笑了，他泡好了咖啡，輕輕地往裏放了顆糖塊。隻是，那塊糖塊，是黑的……
半個小時後，雨停了，一對情侶衝上了大街。他們已經變異了，他們一見人就咬，被咬的人馬上就變異了，然後再去咬其他人，很快，大半個市區的人都變異了。同時變異的人戰鬥力大大增強，他們的身高增高4、5米，體型大的驚人，而且體力與腕力也都是平常人的幾十倍，他們還能從手掌心發出火球，發出小型激光線。
國際防衛隊很快就接到了報警，他們很快趕到了。但由於是變異的人類，他們不好直接攻擊。可是那些變異人卻不這麼想，他們把國際防衛隊隊員視為敵人，不斷地攻擊國際防衛隊的戰機，國際防衛隊的戰機很快都被擊落了。
政府又調來直升機，救援還沒有變異的人類。黑暗的角落裏，一群變異人對一個老者俯首稱臣。那個老者的臉上滿是皺紋，卻沒有一點慈祥。相反，他的眼睛充滿了殺戮之氣，讓人毛骨悚然。他在等待著一個人。
終於，明迦奧特曼登場了！而麵對變異人，明迦奧特曼卻同樣束手無策，他不能傷害人類，即使變異的也不行。但那些變異人卻不停地攻擊明迦奧特曼，明迦奧特曼隻能防禦。
老者觀察到了明迦奧特曼的出現，他馬上拿出怪獸膠囊，之前被明迦奧特曼打死的怪獸都被他收為膠囊，為他所用。
他拿出卡亞和斯科拉的膠囊，放入融合升華器中，結合卡亞和斯科拉的新怪獸出場了！明迦奧特曼看新來了一個對手，又感覺似曾相識。他隻好用防護罩罩住了變異人，轉身與新怪獸戰鬥起來。
怪獸拿出幽冥斧，明迦奧特曼頓生疑惑，但還沒等他仔細思索，怪獸就舉起幽冥斧向明迦奧特曼刺來。怪獸很靈敏，一招沒砍中又連劈幾斧。明迦奧特曼連連後退，又變出奧特之劍，與怪獸互劈起來。但明迦奧特的反應明顯慢於怪獸，每次怪獸都能輕鬆地避開明迦奧特曼的攻擊，然後以更快的速度砍向明迦奧特曼。
明迦奧特曼趕緊變換高速形態，而怪獸似乎也變的狂暴起來，將幽冥斧向明迦奧特曼扔來，又控製幽冥斧回旋劈向明迦奧特曼。明迦奧特曼接連側空翻，又用奧特之劍發出奧特之光才將幽冥斧擊落在地上，但幽冥斧又很快回到怪獸手裏
怪獸又伸出斯科拉的舌頭，纏住了明迦奧特曼的脖子，上麵的口水很快地腐蝕著明迦奧特的皮膚。明迦奧特曼緊緊地拉住怪獸的舌頭，不讓舌頭纏的更緊。
終於，國際防衛隊的勝利號戰機到了。他們見狀，趕緊發射小型核武器攻擊怪獸的舌頭。核武器的威力還是很強的，終於，怪獸的舌頭爛掉了，從明迦奧特曼的脖子上掉了下來。
怪獸憤怒地操控幽冥斧向戰機們砍去。明迦奧特曼馬上抓住時機，發射明迦光線，朝怪獸射去但怪獸太皮糙肉厚，除了往後退了幾步，並沒有造成什麼傷害。
相反，他還激怒了怪獸，怪獸凶猛地朝明迦奧特曼衝來……