蔣碧微在南寧五六日，她覺得是離開廣西的時候了，孫仁霖知道她與徐悲鴻開始失和，因此想做一個好人，經他好說歹說，派一位科長陪同徐氏夫婦乘專車作桂北行。他們一行先到柳州，瞻仰了柳宗元之墓，接著遊覽了桂林。蔣碧微後來回憶道：“廣西風光和華北、江南迥異其趣，岩石盈野，有山無脈，許多玲瓏剔透的奇峰，大都拔地而起，直矗雲天。樹少、草多。廣西省糧產不豐的土地磽薄貧瘠，實在是大有關係。”
蔣碧微一行接著登上獨秀峰，“俯瞰峰下，樹林市衢房屋，盡收眼底”。旋去逛七星岩，又嚐了遠近聞名的“馬肉米粉”。蔣碧微還是很開心的。接著又乘車去陽朔，蔣碧微回憶“陽朔市麵很小，僅隻一街數巷，但是水光山色，果勝桂林幾分，而且清幽雅秀，令人生出世之想”。在陽朔，徐悲鴻很自豪地引妻參觀了李宗仁送他的那個已重新裝修過的新四合院，蔣碧微發現這是一座舊式建築，有五六間空房，全無人住。
離陽朔歸去時，再過柳州返回南寧。可是離去才幾天，眼見南寧已改觀，隻見街頭滿是擁護中央的標語了。蔣碧微遂托孫仁霖代買回程船票，但在孫仁霖悉心安排下，蔣碧微改乘廣州來接李宗仁的飛機，不巧因滿員，隻好改次日班機。
當晚，徐氏夫婦收到一張請帖，邀請他倆出席一位夏將軍娶姨太太的宴會。到了夏府，筵開二席，在座有白崇禧夫婦、李品仙夫婦。次日晨，總司令部差人給蔣碧微送來一千元做程儀，蔣不肯收，來人也堅決不帶回，並說這是白崇禧、李宗仁二位給孩子買東西的禮錢，蔣仍不肯收，但不得已由徐悲鴻陪同到白公館璧還，可是白崇禧無論怎麼說都不許退回，蔣碧微在困惑和不安之中收下了。
下午，蔣碧微在像陌生人一樣的徐悲鴻和倒既熱情且禮貌的孫處長等人的陪同下來到機場，她即飛往廣州；9月間，無功而返地回到南京。這邊廣西局勢轉趨平靜，徐悲鴻在南寧埋頭作畫，先後創作了《風雨思君子》、《晨曲》、《古柏》、《逆風》等作品。之後，他由南寧再去陽朔小住，直到次年（1937年）初春才回到南京。
二上桂林覓得村野女模特
1937年春，蔣碧微從別人口中知道丈夫由廣西回來了，她懷疑丈夫怎麼會“倦鳥思還”？但她還是帶著兒女到碼頭去迎接了。
徐悲鴻回家後，夫婦二人繼續分居生活，兩星期後，徐悲鴻便又失望地回廣西去了。此時廣西省政府由南寧北遷桂林，徐悲鴻便下榻桂林，有時到陽朔小住。
這時廣西北部發生災難，大批難民擁向桂林，有一天一群難民跑到省政府請求救濟。徐悲鴻此時忽然看到一個女難民，他認為此少女麵貌好身段好，可做他的模特兒，於是他請孫仁霖幫忙。這位省政府官員並不怎麼費事，就把這位叫李雲貞的鄉野姑娘找來了。此女很聽話，白天充模特兒，晚間則成畫家的情人。徐悲鴻回南京時，李雲貞便在陽朔獨守空房。誰知天下沒有不透風的牆，這時有人將這村姑的照片寄給蔣碧微，蔣碧微雖然低調處之，但徐悲鴻此舉無疑是令已失和的夫妻關係雪上加霜。
三赴桂林師生戀夢碎
1937年，盧溝橋事變發生後，徐悲鴻從桂林回到南京，他望著貌不合神已離的妻子，對“廣西當局堅決抗日讚不絕口”，但是他倆仍是一個住樓上一個睡樓下。次日兩人吵了一架，蔣碧微直擊女模特兒李雲貞之事，徐悲鴻惱羞成怒，大罵妻子“混蛋”，夫婦陷於更深的僵局，雖經友人斡旋，惜也無濟於事。
9月下旬，徐悲鴻忿而收拾自己的畫幅和收藏品，打包裝箱，悉數運往廣西桂林；同時又天真地希望妻子帶著兒女到廣西或去四川避難。行前托學生呂斯白給妻子捎去話帶五十元做旅費，自己則徑去桂林了。
1938年4月，徐悲鴻偵知他的女學生孫多慈一家已到湖南長沙，他興衝衝地趕到長沙，企望再圓師生戀之夢，孫多慈對多情的老師也頻送秋波。徐悲鴻於是將孫多慈全家接到桂林，接著在省政府孫仁霖處長家設宴為孫家洗塵。這時那位女模特兒見孫多慈的到來，神情緊張，痛苦萬分。不久，徐悲鴻為孫多慈謀了一個職位，但孫父常杯葛悲鴻，對外一再重申他的女兒與畫家隻是師生關係，一麵厲色逼悲鴻回到重慶自己妻子身邊去。徐悲鴻頓感沒趣，便怏怏地回到重慶，繼續在中央大學任教，可是7月放暑假了，他又匆匆地跑回桂林。
徐悲鴻欲與女學生繼續戀下去，他就在《廣西日報》上登了一個單方麵已與蔣碧微脫離關係的廣告，故意將他與蔣碧微的合法夫妻關係貶降為“同居”關係，意在說他尚未正式結婚。誰知他的不負責任的遊戲，根本騙不了孫父的眼睛，孫父隨即準備行裝帶著女兒離開了桂林，之後遠遠地跑到了浙江麗水縣，在那裏定居下來。徐悲鴻是離婚不成，求婚又告敗。