同年十一月，費也頭在秀容川大破爾朱兆，進逼晉陽。
爾朱兆向高歡告急，高歡再三猶豫，後在爾朱兆反複求援之下，聯兵擊敗費也頭。
同年，高歡升為冀州刺史，統率六鎮約二十萬流民。這些流民多為葛榮河北義軍餘眾，流入並州（今山西太原地區），窮困潦倒，無以為生，多次舉行反抗，都遭到爾朱家族的殘酷鎮壓。
公元５３１年，高歡率領流民到達山東，占駐冀、殷二州，勢力進一步擴大。
同年六月，高歡率領部將攻打殷州城，誘殺爾朱羽生，並上表宣布爾朱一族的罪惡。不久，北魏眾臣在爾朱兆的被迫下擁立宗室元朗為帝，設立丞相、都督、大將軍、大行台等職。
八月，爾朱兆攻下殷州，卻中了高歡的離間計，在廣阿大敗，接著連失殷、相兩州。
高歡於同年九月遷都鄴城。
公元５３２年閏三月（普泰二年），高歡以三萬兵士打敗爾朱兆二十餘萬大軍，這是中國曆史上有名的一次以少勝多的韓陵戰役。
同年四月，高歡進軍洛陽，廢爾朱兆擁立的節閔帝元恭及其傀儡元朗，另立元修為帝，稱之北魏孝武帝，高歡為大丞相，掌握北魏實權。
同年七月，高歡兵發三路，親率大軍十萬殺向晉陽，爾朱兆倉皇舍棄晉陽，退到北秀容川。
八月，爾朱天光領兵東返，派爾朱顯壽鎮守長安，宇文泰智破長安，在華陰（今陝西大荔）將爾朱顯壽誅之，後爾朱天光被高歡與宇文泰合力絞殺。
同年，魏帝封賀拔嶽為關西大行台，宇文泰為行台左丞，領府司馬。
公元５３３年正月，爾朱兆兵敗自刎而亡，至此，高歡實現了對蔡風的誓言，徹底鏟除了爾朱家族的勢力。
公元５３４年正月，賀拔嶽被高歡密旨所殺。宇文泰繼任賀拔嶽之位，成為另一個軍事集團。
公元５３４年（永熙三年）五月，孝武帝欲起兵討伐高歡，可是秘密泄露，孝武帝隻得輕騎入關，遷都長安，加授宇文泰為大將軍、雍州刺史兼尚書令。
同年十月，高歡另立元善為帝，定都鄴城，北魏從此分裂成東西兩魏。
公元５３５年，宇文泰擊殺孝武帝元修，另立元寶炬為帝（西魏文帝），建都於長安，史稱西魏。
東、西兩魏的軍政大權，分別掌握在高歡、宇文泰的手中。
公元５４７年，高歡病死，終年五十二歲，其次子高洋於公元５５０年廢除東魏皇帝自立，改國號為齊（因高歡有感齊王蔡風之恩情，其子因而定國號為齊），史稱北齊。高歡被其子追諡為獻武帝，後改諡為神武帝。
公元５５６年，宇文泰病死，終年五十歲，葬於成陵（今陝西富平縣北），後其侄宇文護擁立宇文泰長子宇文覺為帝，廢西魏恭帝元廊，改國號為周，史稱北周，追諡宇文泰為周文公。
宇文泰堪稱是中國曆史上繼孝文帝元宏之後的又一位少數民族中的傑出人物。
南梁。
淩通終於成為富甲一方的豪坤，更成為梁朝繼陶弘景之後又一神奇人物，娶公主、郡主為妻，在他二十六歲那年達到事業和武功的巔峰，滅南朝魔門後突棄榮華富貴，攜著妻兒雲遊四海。
有人說淩通隻是想找到蔡風寄居的海外仙島，也有人說淩通已步入天道。
但在淩通二十六歲生日之後，他與妻兒再也沒有在江湖中露過麵。
隻不過，也有人說是曾經轟動北魏的遊四連同其神秘之妻邀淩通共居深山，包括獵村所有的人。
淩通也如陶弘景一般成了南北兩朝江湖中的謎，一個突然舍棄榮華富貴的人本就有些不可思議。
公元５４９年，武帝蕭衍欲突破自身的武道境界，打開“天道之門”，強修帝道第一寶典廣成帝訣，終引起體內舊疾複發，不治而亡……
同年，侍奉武帝蕭衍的兩大士衛與廣成帝訣同時神秘失蹤，造成天下第一寶典流落江湖，從而導致後梁終亡國於候景之亂。
——全書完——