軒轅修德振兵，治五氣，蓺五種，撫萬民，度四方，教熊羆貔貅軀虎，以與炎帝戰於阪泉之野，三戰，然後得其誌。
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軒轅得到了赤精子等的煉金技術後，便大發仆從奴隸去首山挖礦。
技術改進倒是其次，在有了安身立命之本後，軒轅聽從常先大鴻等人的建議，在蚩尤尚未領兵之前將炎帝榆罔的殘餘勢力，將其吞並收教以強大自身。
帝榆罔自然不願坐以待斃，不過軒轅出兵甚急，所以兩方部落在板泉之郊進行了一場大決戰。
雖然雙方此時仍未想蚩尤那樣大規模換裝，可因為老子授予的仙法道術，使得軒轅麾下的兵將強壯，單體戰鬥能力並不比蚩尤手下的九黎大軍弱多少。
再加上，軒轅部落一部分兵將嗨學會了驅使熊羆貔貅軀虎等洪荒野獸，這就使得雙方戰鬥天平已經完全想軒轅這邊偏移。
若非軒轅真心想要炎帝臣服，讓其麾下的部落族人甘願為其驅使，獲取賢德的名聲，軒轅才不會和炎帝在板泉進行三次大戰。
三戰之後，炎帝臣服，軒轅收其心，兩方部落開始融合，信心大增的軒轅便在炎帝和部落大臣的擁簇下自稱為黃帝，位同炎帝。
不過軒轅也清楚，蚩尤沒有打敗，他就成為不了人王，即便炎帝禪讓，也是一個有名無實的共主。所以並沒有學習蚩尤那樣給自己立上一個人王的稱號，以免招人仇恨。
炎黃部落融合，黃帝便娶了炎帝孫女，方雷氏為次妃，地位僅在正妃嫘祖之下，已示兩個部落成為一家人。
軒轅吞並炎帝部落，聲望大增，不少部落皆臣服軒轅，不僅遵其為帝，甚至還有不少於其聯姻，成為黃帝的妃子。
老子賜予軒轅黃帝的道書中，除了治國理念、煉氣道法，還有各種秘術，這其中便有雙.修秘法大陰陽神通。所以對於其他小部落送上來的女人妃子，黃帝來者不拒，雖然還說不上禦女三千，可自己女人增多，身體不但沒有掏空，反而本身實力大進。
軒轅氏的聲威自然傳到了蚩尤的耳朵中，雖然軒轅沒有自稱人王，可其自命黃帝就是起了和自己分庭抗衡的意思。
雄心萬丈的蚩尤自然不會容忍軒轅掠奪自己的勞動成果，所以再起大軍想要一戰而定消滅軒轅和榆罔的聯盟。
兩軍交戰，數百萬人殺得是昏天黑地，最終炎黃聯軍不敵，被迫退走。而身為勝利者的蚩尤卻沒有乘勝追擊，不是蚩尤不想而是不能。
此戰蚩尤雖然獲得了勝利，可卻是慘勝，可謂是殺敵一千自損八百，他沒有想到軒轅麾下的軍隊真的可以和他的九黎精銳抗衡。所以炎黃盟軍雖然失敗，但實力仍存，並沒有傷筋動骨，還有還手之力。
此戰之後，蚩尤和軒轅都暫時停止了征伐對方的意思，既然敵人難啃，那就先挑軟柿子，來增強自己的實力。他們兩位都不約而同將目光轉向了其他人族部落。
此時的人族經過幾千年的發展，人口過百億，所以炎帝和蚩尤才能夠輕鬆拉起數百萬的精銳大軍，而軒轅的有熊部落必之前兩者也絲毫不差。
不過除了這三大勢力外，其他大大小小的部落也有不少，少則十多萬人，多則百萬人口。這些零散的部落聯合起來所爆發出來的威力絕不會比蚩尤軒轅部落差，甚至還要強上不少。不過這些部落都是各自為戰，缺乏一個領頭羊將他們整合起來。