抓到了天貓，科洛諾斯似乎又多了很多事情，他開始組織人手在卡洛斯城建造一些奇怪的建築，有時候還會去馬努斯的駐地去看看。馬努斯把部落的建設都交給了其他人，而他自己則在深淵之中四處探索，並且繪製了深淵中的地圖，凡他走過的地方在上麵都有標注。與此同時，世界的形勢也在變化著，大漠之中，拉美尼斯在他的神的幫助之下終於統一了鳥人，成為了鳥人之王，並且更改了國號和稱呼，變成了太陽王國和烈日之王。巫族北國也正式對南國宣戰，剛開始就勢如破竹攻下好幾座城，可是南國之大國力之強，很快便將北國大軍阻與臨水城北，隨後便是南國大將日天趕至，與北國軍隊激戰。
極北高原之上，雷霆大帝波利爾再次向各國展開征伐，而奧斯丁也參與了戰鬥，伏姆斯的國君由於不想打仗，便向波利爾義和，但波利爾表明態度一定要吞並所有國家。無奈之下伏姆斯的君主隻得讓波利爾答應他迎娶他的女兒拉菲，他就歸順納維亞。最終雙方聯姻，伏姆斯也成了納維亞的一部分，而且由於拉菲的關係，納維亞又多了一個種族，他們就是離開大森林的尖耳族光明部落。
巫族南國，長河大帝烏燙立於大殿之上，手裏拿著一個青銅矛頭，撫摸著矛頭，又用指甲刮了刮刃口，烏燙抬起頭道：“好，很好，這件武器的質量比以前的武器要強上很多，矮人的焦炭果然是好東西，現在北國向我發兵，這樣的兵器要加緊趕製，盡快送到戰場之上。”下麵一個大臣應道：“是。”然後上前接過烏燙遞回來的矛頭退到一邊。說完武器的事情，烏燙把頭轉向下麵的武將，道：“情報上說公孫皇很快就會親自領兵出征，他有控水之術，你們覺得我們應該怎麼對付他？”
烏龍上前一步道：“依我看，他公孫皇不足為懼，隻要我帶八百人便能大敗他。”上麵的烏燙把臉一板，嗬斥道：“狂妄！公孫皇劍術高強，豈是你可以對付的。”烏龍乃烏燙之孫，烏燙隻當他是急於表現，不知天高地厚，所以才出言嗬斥，他並不認為烏龍可以勝過公孫皇。一個身高兩米多的大漢道：“大帝，以日天之勇武，再加上他的不死之身，我想他沒那麼容易敗給公孫皇，我蔑祖願意去會會他，我想北國連青銅器都沒有，就算他再強也贏不了我們。”
“好！”烏龍伸手一指蔑祖，道：“隻要勝。”“是！”蔑祖拜於地上。時間匆匆，沒過半月蔑祖便來到了臨水城，此時公孫皇早就到了，並與日天大戰過一次，臨水城並沒有被攻下，雖然日天的武技稍差他一些，但以不死之身，也讓公孫皇難以戰勝。蔑祖一到便與日天一同反攻北國軍隊，公孫皇遭遇突然襲擊，立即組織軍隊進行抵抗，還真別說，北國的軍隊確實比南國的更加驍勇善戰。北國的軍隊訓練有素，並且還有各種陣法，雖然數量不及南國軍隊，但是且戰且退還是可以的，公孫皇更是與日天和蔑祖大戰在了一起。日天一對大斧舞的威風八麵，蔑祖的長柄大刀也是勢威力猛，可是他們就是攻不破公孫皇的防守，不過青銅武器與銅製武器相比優勢還是出來了，連番大戰下來，公孫皇的劍早已變形，劍刃盡是豁口。