烏沙堡是金朝專為防禦蒙古而修築的，然而修完此堡，守將獨吉思忠疏於防備，被成吉思汗的大將者別一舉攻破，隨後附近的烏月營也被攻破。金朝解除思百思忠的職務，由參知政事胡沙，就是完額承裕主持軍務，胡沙不敢正麵抗擊蒙古軍。一路撤退，退至宜平，今天的河北張家口西南，以大軍三十萬，拒守野狐嶺，今天河北萬全膳房堡北。成吉思達裏泊，今天的內蒙古克什克騰旗境內進入金朝境內，攻取昌州，在今天的內蒙古太仆寺旗西南、桓州，在今天的內蒙古正藍旗北、入撫州，在今天的河上張北，這裏已距野孤嶺不遠。全軍統帥胡沙與部將九斤商議對策，胡沙說：“聽說成吉思汗的軍隊洗劫了撫州城，忙於瓜分戰利品，戰馬散於郊野。如果攻乘其不備，突然發起進攻，就可以把他擊潰。”九斤不以為然，說；“他們的防守很嚴密，輕進必然危險，應和增援的馬步大軍一起出動方為萬全。”於是金兵集結，準備出擊。出擊之前，九斤還招來契丹人石抹明安，對他說：“你以前去過蒙古，認識成吉思汗。現在你再去見他，對他說，我們這裏有什麼得罪你的地方，為什麼要帶兵前來攻打呢？如果他出言不遜，你就指責他。”明安領命而行，見到成吉用汗責問舉兵之由，成吉思汗下令將明安綁縛起來，說：“等我打完仗，再來問他！”後來明安投降了成吉思汗，並且受到重用。這時，金朝大軍已經殺到了跟前，蒙古軍剛煮好了食物，正在吃飯，成吉思汗急令士兵倒掉鍋裏的東西，上馬迎故。兩軍相遇，木華黎對成吉思汗說：“彼眾我寡，隻有殊死力戰，才能打敗他們。”於是成吉思汗命木華黎為先鋒，繼以諸軍並進，木華黎率領敢死隊，策馬橫戈，大呼陷陣。金兵抵擋不住剽悍的蒙古騎兵，大敗潰逃，一路上死者籍，以致整個原野都充滿了血腥氣味。成吉思汗揮軍追擊潰敗的金兵至會河堡，今天的河北懷安東，再殲金兵無數，胡沙隻身逃入宣德，在今天的河北宣北。野孤嶺之戰，金人精銳盡沒，蒙古人終於取得了反抗全朝的第一場大勝仗。這一仗很有名，很久以後蒙古人還常常提起它，並引以為榮。蒙古大將者別率領一支軍隊繼續追擊金兵，進抵居庸關。金兵憑險阻截，難以攻打，者別說：“應當誘敵出寨作戰。”於是佯作退兵。金兵果然中計，漫山遍野地追來。者別一直退至宣德附近的山嘴，突然返身迎戰，擊潰金兵。這時成吉思汗也率領大軍趕來，追擊逃敵，再抵居庸關，殺得金兵屍積如山。成吉思汗遂駐軍於龍虎台，在今天的北京市南口、北口之間，仍遣者別越居庸關撲向中都。金首都中都防衛堅固，金帝下令戒嚴，命參知政事梁堂防禦，禁止男子不得隨便出城。者別率軍至中都城下，金兵拚死抵抗，者別一時不能攻取，於是驅趕所掠馬匹而去。在成吉思汗與金兵大戰的同時，由長子術赤、次子察合台、三子窩闊台率領的另一支蒙古軍由西南進入金邊境的汪古部領地。為金守衛邊牆的汪古部首領阿剌兀思剔吉忽裏早在成吉思汗滅乃蠻的前夕，就已表示做蒙古人的盟友，蒙古建國時，他被封為千戶，後來又娶成吉裏汗之女為妻，雙方相約世代通婚，互稱安答，就是盟友、忽答，就是親家。因此術赤兄弟一到、阿剌兀思剔古忽裏立即獻關為向導。協助蒙古對金作戰。蒙古軍攻下淨州，今天的內蒙古四子王旗西北城卜子古城，豐州，今天的呼和潔特東白塔村，雲內州、東勝州，都均在今內蒙古托克托縣境內，武州，今天的山西五寨縣境內，朔州，今天山西朔縣等地，乘勝進攻金西京，就是今天的山西大同。西京守將胡沙虎如驚弓之馬，未經激戰，便棄城逃往京師。蒙古軍在取得一連串的勝利之後，並未占據攻取的地方，而是帶著抄掠的物品返回了草原，金兵隨之將失地收複。然而這些地方很快又遭受了蒙古軍的再次進攻。金崇慶元午，1212午，成吉思汗第二次興兵南下，進軍的路線與上年大體相同。蒙古軍連破昌、桓、撫州，攻陷宣德州、德興府，今天的河北涿鹿，再圍西京城。金帝派元帥左都監奧屯襄率師來援，成吉思汗誘敵至密穀口，金援兵盡沒。西京城下，蒙古軍盡力圍攻，金兵堅守不懈，成吉思汗中流矢受傷，隻好撤圍。這一年，成吉思汗又遣者別進攻金京京遼陽，今天屬於遼寧。者別率軍來到東京城前，看引城池堅固，防守甚嚴，難以遽破，便下令退軍500裏。金兵以為蒙古軍撤退，防守鬆懈下來。者別突然率輕騎折回，命騎兵在所乘之馬外另備一馬．輪換騎行，僅用一晝夜時間又來到東京城下。怠於防守的金兵來不及組織抵伉，者別徑直攻入東京城內，大掠而回。在這之前，金上京留守徒單鎰帶乒二萬入衛中都，以功拜尚書右丞相，他曾建議設立遼東行省，加強東京的防守力量，但衛紹王未肯采納他的建認。至此東京被攻破，衛紹王才後悔沒有聽徒單鎰的話。說：“我不好意思見丞相了！”遼東是金朝的根本之地。成吉思汗的興起，對這一地產生極大的影響。隨著者別攻掠東京，久患金朝壓迫的契丹遺民起而響巨。契丹人耶律留哥為金北邊千戶，反金後數月間便聚眾10餘萬，自任都元帥，營帳百裏，威震遼東。他又派使者去見成吉思汗，表示歸降蒙古之意，不久，耶律留哥自立為遼王，建都鹹平，今遼寧開原。金兵前來鎮壓，均被他擊破，金朝的根本之地喪失。