蒙古大軍兵臨城下，西夏國皇帝李安全驚慌失措，一麵派遣使臣到金國，乞求支援，一麵召集全國各地人馬，堅守城池。蒙古軍接連進攻了多次，都因城池非常堅固，一時難以攻克下來，最後成吉思汗想出了一條計策，命令部隊建設挖開河道，把城外的河水，灌入都城中。沒預料到河道堤防崩潰後，洪水奔流，城市裏還沒有被完全淹沒，洪水卻首先在城外邊泛濫起來，成吉思汗隻得撤退包圍，另外派遣文臣額特進入都城進行規勸投降。李安全等待的援軍久久不見到來，不得不和他商議投降條件，並且把自己心愛的親生女兒察合，獻給成吉思汗。成吉思汗得了這位美女，性急等不得熱稀飯，當天就命令她陪著睡覺嚐鮮，他們在枕席之間，自然男歡女愛，非常甜美，就暫時準許了西夏的和議條件，撤退軍隊，回到了國內。西夏國那次實施的美人計有功效可大了。李安全因此遷怒金國人，派出軍隊攻打金國的葭州，被金國將軍慶山奴打敗，他又向北請求蒙古援助，慫恿蒙古討伐金國。西夏國皇帝的名字雖然叫安全，卻和他名字相反，一貫喜歡挑起戰火，真是名不副實，適得其反。成吉思汗這時正在思考著南下的戰略，得了這個報告後，加快練兵和養馬，製造弓箭和盾牌等武器，選定日期率領軍隊南下。恰巧金朝的使者到來，說是新的皇帝接替了皇位，特地來向成吉思汗封賞官職，成吉思汗問他說：“新皇帝是誰？”金朝使臣回答說：“他就是原來的衛王永濟。”成吉思汗說：“我以為中原的皇帝，都是天上的人來當的，原來像這樣庸俗無能的人物，也想當皇帝，真正是世間少見的怪事！”金朝使臣說：“你曾經接受過大金國封賞的官職，今天特地到這裏向你封賞官職，你按理應該真誠地跪拜著接受封賞，怎麼能說出這樣狂妄的話來？”成吉思汗聽了，憤怒地回答說：“我們家族的祖先俺巴該汗，是被你們金朝人活活處死的，我正想發兵為他報仇雪恨，你們反而要我拜受官職，真是不知天高地厚的混帳東西，你趕快給我滾出去，不然我就會殺了你！”金朝使臣見事不妙，就怏怏不樂地回去了。金朝皇帝永濟，是熙宗亶的侄兒，後來經過三次傳位，先後廢除了皇帝亮，世宗雍和章：宗璟。才由永濟接替皇位。永濟本來就沒有什麼威望，以前成吉思每年都向金朝貢獻金幣，曾經到過靜州，與永濟相見過，知道永濟非常懦弱，平庸無能，成吉思汗對他一直非常輕視，直到聽說他接替了皇位，料想他也沒有多少作為，就不由得痛快地笑罵起來。等到金使臣離去以後，蒙古國在大草原秋高馬肥的時候，成吉思汗率領著大兒子術赤。第二個兒子察合台。第三子個兒子窩闊台。成吉思汗統領著數萬兵馬，祭祀了帥旗，全軍出發。前鋒部隊由者別率領，快要到達烏沙堡，接到報告說金朝的將軍通吉遷、嘉努、完顏和碩也率領軍隊到來迎戰。者別晝夜兼程，加速前進，帶領部隊衝入金軍大營，金朝將士毫無防備，全軍被一舉擊潰，紛紛逃散，者別就這樣攻克了烏沙堡，派人到後隊向成吉思汗傳送捷報。成吉思汗聽說先頭部隊取得了勝利，也加快速度緊跟了上來，與先頭部隊彙合，直接進攻金國的西京。那裏的守將名叫胡沙虎，頑強地抵抗，戰爭持續了七天七夜，孤軍奮戰，寡不敵眾，最後隻得率領剩餘的部隊突圍，向東逃竄，被蒙古大軍大殺一場，死傷無數，傷亡慘重。成吉思汗就這樣攻占了西京以及撫州兩地，成吉思汗又派他的第三個子，分兵幾路，攻城掠地，把金朝所擁有的西北方的各州，陸續攻占了下來，取得了輝煌的勝利。金朝皇帝永濟，聽說胡沙虎兵敗後，逃了回來，就派出招討使官完顏糾堅，監軍官完顏鄂諾勒等人，帶領著四十萬大軍，出兵駐紮在野狐嶺，以防禦成吉思汗的進攻。這座野狐嶺是西北方的重要隘口，軍事要塞，山勢雄偉，地勢險要，每當過往的大雁飛過這裏的時候，如果遇到，也會墜落下來，人們都說這座山嶺把天都隔斷了，雖然這座山方圓隻有十八裏，但是地勢險要，非同尋常。金兵在這裏駐軍把守，真是一夫當關，萬夫莫開，完全可以保障金朝的國防安全，但是金朝將軍完顏糾堅，卻倚仗著自己的一點微不足道的軍事實力，偏要與蒙古大軍針鋒相對，正麵作戰。完顏糾堅的部下有一個將領名字叫明安，勸告他說：“蒙古大軍的勢力非常強盛，銳不可當，我們不能和他對壘作戰，不如駐紮兵馬，嚴守關口，不要和他們開戰。”完顏糾堅說：“我遵照命令要打敗敵軍，為什麼不與敵軍交戰？”明安說：“我們如果想與敵軍開戰，就應該快速進軍到撫州，趁他們沒有防備的時候進攻，才能取得勝利。”完顏糾堅回答說：“我擁有騎兵二十萬，步兵二十萬，我們完全可以擺弄陣式，和他們痛快拚殺一場，把他們打得大敗，免他們再來進行騷擾。”完顏糾堅完全像春秋時的宋襄公，隻會口出狂言，其實並沒有多少謀略。他說完話，就大聲地喝退了部下的將領明安。沒過多久金朝軍隊就接到報告，得知蒙古大軍已經到達山嶺的西麵，完顏糾堅又叫明安進來拜見他，命令他去責問蒙古軍隊，為什麼要發兵侵犯邊界？完顏糾堅真是迂腐極了，令人可悲可歎。明安從那裏退了出來，立即奔跑到蒙古的軍營中，拜見成吉思汗，自己主動說願意投降，把金軍的真實情況，作了詳細的報告。成吉思汗聽了，立即率領精銳部隊，乘著夜間的有利時機，對金朝陣地進行攻擊。那時完顏糾堅，正眼巴巴地等待著明安的回信，不料蒙古兵已經攻打了上來，真是迅雷不及掩耳，來勢非常凶猛，縱使他擁有四十萬大軍，簡直無用，毫無戰鬥能力。當時正是太陽落山，天色昏暗的時候，連自己的軍馬都難以分辨清楚，迎戰的將士，在混戰中自相殘殺，那些逃走的軍士，也在忙亂中自相踐踏，蒙古大軍趁機亂砍亂殺，通宵作戰，直接混戰到第二天天明，這場戰爭真是非常慘烈，戰場上堆積的將士屍首漫山遍野，這時金朝士兵一個都不見了，大多數被消滅，少部分逃走了。完顏糾堅的兵敗，完全是自取其咎，但是金朝將領明安臨戰投敵，認賊作父，為虎作倀，也是罪孽深重。成吉思汗對金軍乘勝馳追擊，到了宣德州，一舉攻克，占領了下來。接著又派出前部先鋒將領者別，前去攻占居庸關。這道關口依照山建築而成，是一座重要的天險和屏障。者別率領軍隊到了關口下麵，觀察地形，看見這裏山路崎嶇，工事牢固，易守難攻，也不敢輕舉妄動，首先猛烈攻打了一陣，對方工事分毫無損，他就率領軍隊撤退，離開了那裏。這裏防守的將領還以為沒有足夠的軍事實力，心裏畏懼，帶兵撤退，就出兵對他進行追擊，不料在半途中遇到者別設下的埋伏，被殺得大敗，狼狽地逃跑了回來。到了關前的時候，隻見關口上已經插上蒙古的旗幟，金軍頓時逃跑的逃跑，投降的投降。者別已經占領了居庸關，就迎接成吉思汗進入關內駐紮了下來。成吉思汗又率領浩浩蕩蕩的大軍，進攻金朝都城中都，沿途燒殺掠搶，非常慘烈，死傷眾多。到了中都城下，金朝皇帝永濟非常恐懼，準備把都城南遷到汴都，全靠他部下警衛部隊出城迎戰，舍死忘生，拚命決戰，戰爭持續一天一夜，竟然把蒙古大軍殺退了回去。