上古時期，戰神蚩尤欲稱霸天下。手下八十一兄弟都是銅頭鐵額，用石頭鐵塊當飯吃，手下兵多將廣，兵強馬壯。蚩尤率先向炎帝部落發難，炎帝部落不敵蚩尤，節節敗退。炎帝隻好請求黃帝出手相救，炎、黃二帝迅速結盟共伐蚩尤。
雙方各有勝負，但蚩尤仍占盡上風。其間軒轅黃帝發明了“指南車”，又得九天玄女指點，練兵布陣。又捕殺東海流波山的夔牛，用牛皮製鼓，骨頭做鼓槌，作為戰鼓，鼓舞士氣。
再與蚩尤對峙之時，變扭轉了局勢。蚩尤部落損失慘重，潰不成軍。奈何蚩尤乃不死之身，將他斬殺絕非易事。遂收集天下奇鐵，鑄成軒轅劍。此劍威力無比，劍成之時地動山搖，風雲突變，一柄金黃色的寶劍橫空出世。
逐鹿之野，雙方再次對峙。
軒轅黃帝端坐於神獸土麒麟之上，頭戴金冠，身穿鑲有龍紋的黃袍，渾身散發著一種不怒自威的氣勢，手持軒轅劍平視前方的蚩尤。
蚩尤則化為三頭六臂八足，手持龍牙刀、虎翼刀、犬神刀、劈天斧、震山錘、斬仙劍六柄魔兵。身穿獸皮，本來就長得不怎麼好看的腦袋上長出了兩隻牛角，看起來十分恐怖。身下的坐騎貔貅惡狠狠的瞪著土麒麟，土麒麟也不甘示弱，怒目圓睜，胡須倒立，鼻孔嗤嗤地出著粗氣，前蹄不安分的在地上磨蹭，好像有種隨時衝過去狠狠地教訓貔貅一頓的可能。
“蚩尤我勸你趕緊束手就擒，莫再作困獸之鬥，可免族人免遭殺身之禍。如若不然，定將爾等殺個片甲不留。”軒轅黃帝道。
“軒轅老匹夫，我與族人絕非貪生怕死之輩。覆巢之下豈有完卵，今日一戰在所難免。〃轅黃帝雖然仁德，但是蚩尤卻是信不過。今日背水一戰，關乎著整個部族的興衰存亡，所以無論如何都得一戰。就算敗，也要敗得光榮。
蚩尤部族的將士們在身後不停地呐喊，隻待蚩尤一聲令下，便衝上前去拚個你死我活。
軒轅黃帝知道多說不宜，反而會使自己的士氣消沉。
“擂戰鼓。”軒轅黃帝終於要開戰了。身後幾名身強力壯的將士拿出一物塞住耳朵，幾乎所有的將士也紛紛從懷中掏出一物塞住耳朵。
隨著鼓手的擊打，如雷般的鼓聲響起。震得地上的小石塊也隨著鼓聲的震動而跳動，整個戰場立馬塵土飛揚、飛沙走石，日月無光。
蚩尤部的將士哪知軒轅部的將士有這秘密武器，立馬就慌了神，紛紛捂住耳朵。軒轅黃帝看準了時機，一聲令下，身先士卒縱身飛向蚩尤殺去。
蚩尤與幾位大將功力高深，不懼鼓聲。眼見軒轅黃帝殺來，紛紛駕馭坐騎與軒轅黃帝的人馬廝殺起來。兵對兵，將對將，坐騎自然是對坐騎了。
土麒麟撒開蹄子奔向貔貅，不等土麒麟靠近，口中源源不斷的吐出道道水牆。立馬有不少將士被水牆撞得散了架。土麒麟前蹄一蹬，不知是從哪移來一座山，擋住了貔貅的進攻。仍貔貅怎麼用力，也難以撼動那座高山。
須知萬物相生相克，兵來將擋水來土掩，這土麒麟正是貔貅的克星。土麒麟前蹄一蹬，那座高山突然飛起，劈頭蓋臉的向貔貅砸去。貔貅口吐水柱想抵擋泰山壓頂的一擊，奈何隻能減緩那座山的下降速度，遲早還是會砸下來。
用盡全力噴出一條水柱之後，慌忙揮動四爪溜之大吉。轟的一聲巨響，大山落地，塵土飛揚。不少將士被砸成了肉醬，還有不少將士被強烈的震蕩震得摔倒。土麒麟哪會這麼容易放過貔貅，撒開四蹄又追了過去。所到之處如入無人之境，三軍辟易，無人敢當。