故事發生在米蘭大陸，一個異世界。米蘭大陸是一個魔法與劍的大陸，在這個魔法與劍的大陸上，人人尚武，從小被灌輸弱肉強食的道理。在米蘭大陸上有無數的職業，其中最興盛的是魔法師和武士。魔法師從低級到高級分別為：魔法學徒—見習魔法師—初級魔法師—中級魔法師—高級魔法師—大魔法師—魔導士—魔導師—聖魔導師。武士從低級到高級分別為：武士學徒—見習武士—初級武士—中級武士—高級武士—武師—劍士—劍師—劍聖。其中聖魔導師和劍聖隻是在傳說中存在，據說聖魔導師和劍聖有毀天滅地的能力。同時魔導士、魔導師和劍士、劍師都是有初級、中級、高級之分的，每差一個層次，其實力是不可同年而語的。在米蘭大陸上進行職業檢測的分別是魔法工會和武士協會，其具體的介紹就不一一展開。
在米蘭大陸上有無數的種族，包括人類，獸人，魔族，以及傳說中的天使和惡魔，以及俊美的精靈和豪邁的矮人，隻是他們的住處比較隱秘加上他們很少參與到人類的社會中，所以精靈和矮人慢慢的被人們所遺忘。在米蘭大陸上主要有三大聯盟：人類的聖光聯盟、獸族的獸人部落、魔族的黑暗王國。其中人類的聖光聯盟主要由魔法公國、耀武公國、眩日公國和教會所構成；獸族的獸人部落主要是由獸人的幾大種族構成；而魔族則是一個階級製度及其強烈的統一國度。三大聯盟一直處於對立狀態，但是自從上次魔、獸兩族聯盟攻打人族失敗之後，損失巨大，一直處於休養生息狀態，而人類也因為損失了大量優秀的人才，所以和魔、獸兩族簽訂了“停戰協定”因此米蘭大陸進入了短暫的和平時代。與此同時，人類的三大聯盟也開始相互通婚，加強相互之間的聯係，以抵禦魔、獸的入侵。而我們的主人公就誕生在三大公國中的眩日公國，