荊州劉表，曹操與袁紹相持於官渡，袁紹遣人致劉表求助，劉表向其許諾，但又不正式派遣軍隊，亦不肯相助曹操，他隻希望自保於江漢之間，以觀天下之變。從事中郎韓嵩、別駕劉先向劉表說：“豪傑並爭，兩雄相持，天下之所重，隻在於將軍。將軍若是希望於亂世有所作為，便應乘天下方亂而起事；如若不然，則應選擇一個能夠領導天下的人而相從。將軍現在坐擁十萬之眾，而隻是安坐而觀望。所謂見賢而不能助（指曹操），請和而不能得（指袁紹），如此兩家必將歸怨於將軍，將軍也不可能繼續從容自立了。以曹公之明哲，天下賢俊皆向而歸之，其勢必能滅袁紹，然後必定帶兵南向以擊江漢，恐怕將軍也不能抵禦其大軍。所以我為將軍計算了，不如舉州依附曹公，曹公必然會重待將軍；如此便可以長享福祚，子孫晏然，這才是真正的萬全之策。”
蒯越亦以此勸劉表，可是劉表狐疑不決，便派遣韓嵩往見曹操，以觀虛實。韓嵩從許都回來後，指出曹操威德並立，是真正的明主，便勸劉表遣子入質。劉表卻因而懷疑韓嵩反為曹操做事，大為憤怒，要殺韓嵩，然而當問及韓嵩之隨行者時，得知韓嵩隻是說出肺腑之言，並無他意，方才放過韓嵩。
袁熙帳下，賈詡評價劉表道：“平世三公才也；不見事變，多疑無決，無能為也。”一語中的。
江東，小霸王孫策欲趁曹操在官渡與袁紹鏖戰之際，起兵攻打許昌，其計未行，就遭刺客刺殺而殞身，其弟孫權即位。孫權承繼孫策之位後，麵對江東內憂外患的局麵，修好曹操，結交袁熙，欲保三江以自固，首先解決自己內部的隱患。時廬江太守李術，乃孫策舊臣，以為孫權即位乃是篡逆，起兵為亂，吳郡太守江東名士盛憲亦稱兵造反，六郡深險之地山越人聞孫策之逝，蠢蠢欲動，江東大地狼煙遍地。
益州劉璋，擁兩川險固之地，百萬之眾，坐觀天下成敗，不思進取。
漢中張魯，以五鬥米教治漢中，與蜀中劉璋有仇，連年征戰，無暇顧忌天下。
涼州馬騰、韓遂，曹操以鍾繇為司隸校尉，安撫關西諸將，鍾繇到長安後，陳書禍福，馬韓就各自息了念頭，派子為質。時天水人楊阜與關東諸將論袁曹優劣，楊阜對關東諸將說：“袁公寬而不斷，好謀而少決；不斷則無威，少決則失後事，今雖強，終不能成大業。曹公有雄才遠略，決機無疑，法一而兵精，能用度外之人，所任各盡其力，必能濟大事者也。”關西諸將然其說，遂助曹而絕袁。
遼東公孫度自年初染病不棄，諸事由你長子公孫康打理，公孫康野心勃勃欲稱王於遼東，聞袁紹之敗大喜，遣使入許昌，相約攻袁，曹操拜其為後將軍，幽州牧，襄平侯。（官渡戰起，曹操以袁紹為謀逆，強迫天子下詔剝奪袁氏父子官職爵位）公孫康得報大喜，不顧其父公孫度勸阻，強征臣服遼東的高句麗、夫餘、三韓、東沃沮兵馬，得五萬人，又強征屬地百姓為民，得眾五萬，共十萬大軍，圖謀在袁曹再戰之際攻打幽州。
自董卓造逆以來，天下豪傑並起，跨州連郡者不可勝數。十八路諸侯討董，到如今，大浪淘沙，隻剩下寥寥數家而已。唯河北袁紹、許昌曹操、江東孫權、荊州劉表、益州劉璋、漢中張魯，關西馬騰、韓遂等。
時間，老去了英雄，凝固了傳說。