蒲阪附近的魏國水軍聽聞關羽進兵，皆不戰而走，關羽令諸將停軍水麵於魏軍對峙。
蜀軍水將見魏軍不出戰，皆欲撤軍返還，不料此時魏軍再次出動，蜀軍見此，不得不擂鼓進軍。
然魏國水軍剛一見到蜀軍水軍，卻再次撤軍返還。
如此三次，使得蜀軍既不敢前進，又不能後退。
關羽氣不過，欲親自率領水軍向蒲阪發動進攻，眾將皆勸諫，關羽無奈，隻得繼續停軍江麵。而後遣軍士回馮翊報信。
劉備聞知此事，詢問眾人，道：“魏軍何故如此懼怕朕之水軍？”
田豐皺起眉頭看著地圖，不時，突然大喊道：“中計矣！”
眾人聞之皆大驚，田豐手指地圖，道：“魏人三進三退，無非是欲吸引陛下水軍與其對峙。如今吾軍水軍悉數屯駐於蒲阪以北，河南卻無有水軍巡航，倘若魏人從此處進兵，吾軍豈能知曉！”
眾人恍然大悟，劉備冒出一頭冷汗，道：“倘若如此，為之奈何？”
龐統道：“臨晉城東靠黃河，西通馮翊之路，倘若魏軍渡河襲取馮翊，必經此處！陛下可令三將軍引軍進駐臨晉，而後令大將軍分兵封鎖臨晉附近河麵，如此即便司馬懿渡河，亦無用武之地！”
劉備大喜，依龐統所言為之。
話說司馬懿引軍分批渡河，聽聞蜀軍水軍已然被引誘至江麵，遂令前軍急速返回，司馬懿引著後軍三萬人乘船走向西，走水路奇襲臨晉港。果然，臨晉港蜀軍猝不及防，為司馬懿所敗。
此時魏軍陸陸續續過河的已達四萬餘人，司馬懿大喜，正欲率軍繼續西行，卻不料一小校匆匆跑來。言陛下遣使至，司馬懿大驚，趕忙出去相迎。
不時，隻見司徒王朗領著一眾人等匆匆趕來，王朗見到司馬懿後，小聲說道：“將軍速速撤兵，隨老朽回鄴城！”
司馬懿道：“末將正欲率軍突襲馮翊，倘若此時退兵，則前功盡棄矣！”
王朗將司馬懿拉到一邊，遞上曹丕親寫書信，司馬懿覽後大驚失色，匆匆來到軍中，道：“速速通知後續人馬調頭返回！汝等皆備好船隻，隨吾撤軍！”
眾將皆一臉茫然。
司馬懿也不解釋，與一幹親衛上船離去。
張飛領兵急匆匆趕到臨晉，忽聞臨晉港失守，故令士卒增固城牆，備下守城所用器物。
不時，一小校匆匆跑來，言魏軍已然悉數撤走，張飛嗤之以鼻，笑道：“司馬老兒詭計多端，此番退兵乃是偽退，不可信之！”
遂不以之為意，繼續喝令士卒準備擂木等物。
關羽在河麵接到劉備書信，忽然明白此番魏軍乃是欲拖住自己，故恨恨的看來一眼對岸，領廖化引軍在此虛張聲勢，關羽親自引著水軍向臨晉港駛去。
半個時辰後，關羽引軍抵達臨晉港，然見此處並無一名魏軍，拉住一名此處的百姓詢問了情況，百姓言魏軍早已退去。
關羽遂令關興駐守臨晉港，他引著親衛來到臨晉城中，見到守城之人是張飛，關羽大喜，遂敲開城門，對張飛道：“魏人難道聽聞三弟在此，故嚇得引軍遁逃矣？”
張飛大驚，道：“司馬老兒果然走了？”
關羽點點頭，道：“如今江麵上已然不見魏軍船隻矣！”
張飛一拍腦門，道：“俺還以為司馬老兒欲引俺出城，故令士卒在城中準備擂木、巨石等物，看來此番所備皆白費了！”
隨後張飛遣使至馮翊，將司馬懿退兵之事一一相告。
劉備與眾文武聞知此事，眾人皆不明所以。
畢竟司馬懿成功襲破臨晉港，倘若他能速度進兵，必能在張飛抵達之前攻破此城，然司馬懿卻未戰先走，故眾人皆一臉疑惑。
陳群道：“臣料此必是其國中有事，故司馬懿不得不速速退兵！”
不時，小校來報，言蒲阪等處魏軍皆退進城中。
劉備點點頭，道：“長文所料，必是如此！隻是魏國究竟發生何大事，竟能讓司馬懿舍得放棄如此大好時機？”
眾人皆麵麵相覷。
話說陳登突襲魏寨，縱火燒之，劉瑞知曉此處並無魏軍，故令關平引軍兩萬駐守華山大寨，劉瑞親引七萬大軍兵臨函穀關下。
其懼於函穀關險峻，故未曾下令攻打。
忽一日一小校來報，言有人在江東回來。
劉瑞令人將其引進大帳，發現此人乃是孫尚香身邊的親衛侍女，故向其問起孫尚香情況。