數日後，劉瑞趕回長安麵見了劉備。
劉備詢問了荊州之事，劉瑞一一相告。
翌日設朝，劉備與眾臣商議出兵事宜。
正朝議之時，忽小黃門言益州加急書信至。
劉備接過書信，覽後臉色大變，道：“孔明言南蠻入侵，越嶲、牂牁、建寧三郡皆反！今蠻兵正圍攻永昌！倘若益州有失，朕根本不保矣！”
劉瑞道：“父皇勿憂！益州兵甲足備，又有孔明、子龍鎮守，必可退蠻兵！”
劉備道：“昨日影狼來報，言司馬懿於洛陽發兵二十萬攻打潼關，曹仁、樂進集結十五萬人馬合攻宛城！朕本欲調益州軍前來支援，然南蠻反叛，益州無力出兵，為之奈何！”
龐統道：“長安有黃河之險、潼關之固，司馬懿雖聚兵二十萬，以無用武之地！唯獨這宛城，恐需人馬支援！”
劉備道：“朕即可下旨，令陸遜發兵支援！”
劉瑞道：“父皇不可！荊州兵馬不可輕動！”
劉備問道：“如何不能動？”
劉瑞道：“今孫權之意不明，倘若其暗中與曹丕聯合，若父皇調荊州兵馬，孫權必發兵攻打荊州！”
劉備道：“若不調荊州援軍，宛城不保矣！”
劉瑞笑道：“父皇勿憂，兒臨行前已然定下計策，子義又是當世良將，必可保得宛城無失！”
劉備先是大喜，而後又轉憂，道：“宛城一郡之地，守軍不過數萬，果真能抵得過十五萬人馬？”
劉瑞看著宛城方向，堅定的點點頭，道：“父皇所爭者，乃是天下！宛城不過一郡之地，無需太過擔憂！倒是益州，父皇當甚重處之！”
劉備點點頭，隨即下旨，令孔明督率益州諸將，統兵征伐南蠻。
劉瑞心中暗思：孟獲終究還得受七擒七縱之辱啊！
法正出列道：“今司馬懿率眾而來，其銳氣正盛。陛下當暫避其鋒芒，令高覽死守潼關，不與其交戰。而後分派兵馬防備黃河各個渡口，使司馬懿無從渡河。待魏軍銳氣過後，陛下在以雷霆之勢出兵擊之，可獲全勝！”
劉備曰善。遂親自率諸將統領涼州十萬之眾並狼軍十萬，開赴潼關、黃河、華山一線抵禦魏軍。
數日後，劉備聖旨送往益州。
孔明接了旨後，以趙雲、張翼、張嶷、雷銅等為將，起兵二十萬攻打南蠻。
時漢中守將魏延聽聞魏軍來犯，親自引兵三萬支援長安，令王平暫時守衛漢中。
時劉瑞領狼軍先一步抵達潼關。其采納陳登建議，在華山險阻之地立下大寨，與潼關城犄角之勢。而後又令關平、張苞各引兩萬兵在山下立寨以禦魏軍。
司馬懿領兵屯駐函穀關下，聽聞華山早有士卒把守，遂分兵兩路，令曹洪引兵三萬前往河東安邑駐兵，虛張聲勢以迷惑蜀軍，又令郭淮引兵兩萬屯駐於崤山，防備蜀軍從青泥關中殺出，襲擾洛陽，吩咐已畢，司馬懿親引十五萬大軍抵達潼關關下。令先鋒徐晃引兵先往潼關叫陣。
潼關守將高覽遵從劉備旨意，率眾死守潼關，不遣一兵一卒出戰。
徐晃在關下罵了許久，不見一人殺出，隻得引兵返回。
司馬懿聞知此事，對諸將道：“今夜令士卒好生休息，明日吾親引大軍攻打關隘！”
時參軍鄧艾說道：“潼關險峻，不易攻取。大人何不分兵前往他處？”
司馬懿笑道：“潼關固然險峻，然倘若吾能破之，則長安可得也！”
鄧艾再諫道：“大人鈍兵險關之下，倘若蜀人分兵他處襲取洛陽，大軍豈不危矣！”
司馬懿意味深長的看了鄧艾一眼，道：“吾意已決，士載無需再言！”而後揮手散帳。
翌日，司馬懿率領大軍來到潼關關下。
令人將攻城器械悉數運到士卒之前。
隻聽到魏軍中軍一聲令下，司馬懿開始了攻打潼關的戰役。
高覽鎮定的指揮著士卒防守關隘。雙方在城下僵持半日，魏軍丟下數千具屍體，卻連護城河也沒能穿過去。
鄧艾見正午已到，且士卒疲憊不已。故對司馬懿說道：“大人，如今天氣炎熱，士卒疲憊不堪。倘若劉瑞率軍從山下殺出，恐難以禦之，不若暫時撤兵。”