古代的高陽河畔一帶，常被人看作是妖魔鬼怪出沒之處。河流位於仁和寺的東麵，一旦到了夜晚，除非是有十萬火急之事，附近的官吏百姓皆不願意接近此地，而這一帶也就日益荒蕪，雜草叢生，愈發令人心生懼意。
不知從何時起，有人聲稱，每到黃昏時分，便可遠遠望見一名女子，穿著華麗，身姿婀娜，徘徊在河畔，久久不去，一連幾日皆是如此，即便是在此等神鬼出沒之地，這樣奇異的傳聞也著實讓人懷疑。但是某天，一位官人聲稱，自己經曆了世間少有的駭人事件，就與此女子有關。
那日也是黃昏時分左右，官人因有急事，騎馬趕往京城，途徑高陽河畔，他向來不相信牛鬼蛇神一類的存在，因此就不顧周圍居民的勸阻而取捷徑，沿河駕馬前行。行進間，他望見遠方漸漸出現了人影，近些看，果如傳言一般，一名妙齡女子，身著華麗，當她看到官人時，竟開始他這邊徐徐走來，招手示意停馬，官人心中不免一驚，心說河畔異女子的怪談竟是真的，一時不知如何是好，但他轉念一想，縱是傳聞不假，眼前的這人也隻是個女子，不能拿他怎樣，便勒馬停下，問女子有何事情。
女子以長袖拂住半邊麵龐，羞怯地問道可否捎自己一程，前往京城，官人見她並無惡意，反而待人彬彬有禮，再說是順路，便也不多問，讓她坐在自己身後，繼續駕馬前進。就這樣走了好一段路，二人也有些對話，女子卻因害羞不肯再多語，目光卻好似緊盯著官人的後背，讓他頗為不適。
眼見著就要到達京城大門，女子卻猛地從官人身後躍起，飛躍下了馬背，動作之迅速，讓人不相信她是女身。隻見她輕巧地落地，想要逃跑，官人立刻調轉方向快馬加鞭欲去追她，但女子的速度甚是驚人，馬兒竟不能立刻接近她，當二人追逐到一片荊棘叢生的野林子前時，最讓人驚愕的一幕發生了，女子竟搖身一變，化作一隻白狐，留下一身華麗的女裝散落在地上，旋風般的衝進了林子，讓人再也望不見她的背影。官人無奈隻得返回，一摸身上，隻見出發時係於腰間的一塊美玉早已不見，想來是被那女子順了去，但留在地上的女裝裏並無此物。
人們對此事議論紛紛，從此更無人敢接近高陽河畔一步。
這天，一群禁中侍衛閑暇之餘，也開始談論“狐女”這件事情，當他們正聊到興頭上時，一名剛來不久的青年侍衛趴在欄杆上，此人性格傲慢，孤僻而冷酷，據說這是因為幾年前他的親生妹妹的暴斃所致。他向高陽河畔的方向望去，嘴裏說著：“哼，那是駕馬入京的人過於愚蠢，過於疏忽，我倒要看看這到底是個什麼狐妖，終有一日我會將她活捉回來的。”這一番高談闊論自然引起了前輩的反感，他們故意挑釁地說：“我倒要看看你有什麼資本去抓住她，是靠嘴嗎，那是猛獸捕獲獵物的方法。”侍衛一聽，馬上回應：“我明晚就把她抓來！”
就這樣，侍衛不再理會他人的嘲諷，而是一回到家就開始準備起來，腦海不斷預演著自己抓住狐女的場景。
第二天黃昏時分，侍衛便騎著自己的快馬向高陽河畔官人遇到女子的地方而去，他盡量表現出偶然途徑這裏的樣子，並未帶上武器，而是備好了韁繩在身後的包裹裏，然而，沿著河畔走了一大段路，卻還是未見女子，直到看到了遠處的京城，還是一無所獲，他萬分失落，一邊想這下明天要怎麼解釋，一邊慢悠悠地趕著馬折返。
然而往回走了好一段路後，隻見遠方依稀有人影，他便警覺起來，向前一望，果然！狐女還是來了，就在遠處，自己曾經過的地方，衣著華麗的女子向自己這邊走來，他壓抑住激動的心情，問走近的女子何事，眉清目秀的女子露出少女般天真爛漫的笑容，就在這一刻，侍衛突然感到有什麼東西擊中了他的心窩，這笑容看著竟如此熟悉，讓他那冷酷的心也為之動情，想到這裏侍衛突然大吃一驚，心說，這張麵龐，為何與我逝去多時的妹妹如此相似！他馬上在心裏對自己說道，不是不是，自己的妹妹早已離開人世間了，這可能也是狐女的伎倆，為的是使自己受到迷惑罷了。但他還是懷疑自己是不是弄錯了，他不相信眼前的神似他的妹妹的女子竟是一隻狐狸。