曹操聽了大笑道：“奉孝啊奉孝，你何時也學會溜須拍馬了，不過你說的我真是有點小心動啊！”
這時一旁的荀彧說道：“奉孝十勝十敗之說，正與愚見相合。袁紹兵雖眾，終不足懼！”
“哈哈哈！”曹操見荀彧也如此說，他不由笑的更開心了，眾人笑了一陣，這時郭嘉正是說道：“袁紹不足為慮，而徐州呂布，實乃心腹大患。今袁紹北征公孫瓚，我們當乘其遠出，先取呂布，掃除東南，然後圖袁紹，此為上計，否則我方攻袁紹，呂布必乘虛來犯許都，到時候兩麵受敵，實為不妙。”
曹操點頭深以為然，然後眾人開始商議東征呂布之事。荀彧這時說道：“我們可先使人知會劉備，待其回報後，我等方可動兵。”
曹操從之，於是一麵發書與劉備，一麵厚待袁紹使者，奏聞天子封袁紹為大將軍、太尉，兼都督冀、青、幽、並四州，又密書一封於袁紹：“本初可放心討公孫瓚，我當於後方相助。”
袁紹得書大喜，便進兵攻公孫瓚。
且說呂布在徐州，每當賓客宴會之際，陳珪父子必盛稱呂布之德。陳宮不悅，他知道在如此下去徐州必危，於是他乘間和呂布說道：“陳珪父子表麵阿諛將軍，其心深不可測，將軍宜早防之。”
呂布這幾日早被陳珪父子美言迷的神魂顛倒，此刻他那裏聽的進去陳宮的話，於是他大聲怒叱陳宮道：“陳公台，我忍你很久了，你無端獻讒，欲害此二人麼？”
陳宮見了默然出了州牧府，陳宮抬頭歎息一聲說道：“忠言不入，看來我等要遭殃了！”
陳宮本意棄呂布而去，然而共事這麼多年，陳宮心有不忍，又恐天下人嗤笑，於是終日悶悶不樂。
一日，陳宮帶領數騎去小沛地麵圍獵解悶，忽見官道上一騎驛馬飛奔而去。陳宮不由疑惑，於是他棄了圍場，引從騎從小路趕上攔住來人，陳宮上下打量此人一眼，見此人眼神躲閃，他不由開口問道：“你是何處使者，來這裏幹什麼？”
那使者自然認識陳宮，知道他是呂布首席謀事，所以他慌不能答。
陳宮令左右搜其身，得回密書一封，陳宮視之乃劉備送曹操書信，陳宮大驚即刻連人與書，拿見呂布。
呂布見了問其何來，來使說道：“曹丞相差我往劉豫州處下書，今得回書，我並不知書中所言何事。”
呂布聽了乃拆書細看，書中寫道：“自奉明公之命，欲圖呂布，夙夜用心。但備兵微將少，不敢輕動。若丞相興師，備自當為前驅，現嚴兵整甲，專待鈞命。”
呂布看完之後，一把將書信扯的粉碎，他大罵道：“曹賊焉敢如此！”
呂布罵完之後，使人將使者斬首，立刻使陳宮、臧霸、結連泰山寇孫觀、吳敦、尹禮、昌稀，東取山東兗州諸郡，又令高順、張遼取沛城，攻劉備。令宋憲、魏續西取汝、潁二郡，呂布自領中軍為三路救應。
且說高順，張遼二人引兵出徐州，將至小沛，有人報知劉備。劉備急忙與眾人商議，孫乾開口說道：“如今之際，可速告急於曹操。”
劉備歎息一聲說道：“誰可去許都告急？”
劉備話音落，簡雍起身說道：“我願往。”
劉備見了，立即修書一封付於簡雍，使其星夜赴許都求援，一麵整頓守城器具。劉備守南門，孫乾守北門，關羽守西門，張飛守東門，又令糜竺與其弟糜芳守護中軍。
當日高順軍至，劉備在城樓上見了高順不由問道：“高將軍，我與奉先並無冤仇，將軍何故引兵至此？”
高順在城下聽了劉備的話，不由冷笑著說道：“劉備，你結連曹操，欲害我主，今事已敗露，何不就縛早降！”
言畢高順便麾軍攻城，劉備閉門不出，次日，張遼又引兵攻打西門。關羽在城上看了不由歎息一聲說道：“文遠忠義之人，何故失身於賊？”
張遼低頭不語，關羽知此人有忠義之氣，也不以惡言相加，亦不出戰。張遼引兵退至東門，張飛便出迎戰，早有人報知關羽。關羽急來東門看時，隻見張飛方出城，張遼軍已退。張飛方欲追趕，關羽急召入城。
張飛看到關羽後，不由開口問道：“二哥，他懼我而退，何不追之。”
關羽撫須沉聲說道：“此人武藝不在你我之下，隻因此人忠義之士，我以正言感之，他頗有自悔之心，故不與我等交戰。”
張飛恍然大悟，於是眾人隻令士卒堅守城門，更不出戰。