陳登辭別韓暹，急回報呂布，布於是分兵五路，高順引一軍進小沛，敵橋蕤；陳宮引一軍進沂都，敵陳紀；張遼、臧霸引一軍出琅琊，敵雷薄；宋憲、魏續引一軍出碣石，敵陳蘭；呂布自引一軍出大道，敵張勳。
五路各領軍一萬，餘者守城。呂布出城三十裏下寨，張勳軍到，料敵呂布不過，暫退二十裏屯住，待四下兵接應。
是夜二更時分，韓暹、楊奉分兵到處放火，接應呂布軍入寨。張勳軍大亂，呂布乘勢掩殺，張勳敗走，呂布趕到天明，正撞紀靈接應。
兩軍相迎，恰待交鋒，韓暹、楊奉兩路殺來，紀靈轉身大敗而走，呂布引兵追殺。山背後一彪軍到，門旗開處，隻見一隊軍馬，打龍鳳日月旗幡，四鬥五方旌幟，金瓜銀斧，黃鉞白旄，黃羅銷金傘蓋之下，袁術身披金甲，腕懸兩刀，立於陣前，開口大罵道：“呂布，背主家奴！”
呂布大怒，挺方天畫戟向前。袁術身後轉出部將李豐挺槍來迎，二人剛交手，呂布手起處，李豐躲閃不及，被呂布一戟刺傷手腕，李豐連忙棄槍而走。
呂布麾兵衝殺，袁術軍大亂，呂布引軍從後追趕，搶奪馬匹衣甲無數，袁術引著敗軍，走不上數裏，山背後一彪軍出，截住去路。袁術視之，當先一將乃關羽，袁術大驚，此刻關羽見了袁術大叫道：“反賊！還不受死！”
袁術聽了心慌意亂無心戀戰，餘眾四散奔逃，關羽大殺了一陣，自領軍回。袁術收拾敗軍，奔回淮南去了。呂布得勝，邀請關羽並楊奉、韓暹等一行人馬到徐州，大排筵宴管待，軍士都有犒賞。
次日，關羽辭歸，呂布保韓暹為沂都郡守、楊奉為琅琊郡守。
卻說袁術敗回淮南，遣人往江東向孫策借兵報仇。孫策聽使者說完大怒道：“回去告訴你家主公，當初賴我玉璽，如今僭稱帝號，背反漢室，大逆不道！我正欲興兵問罪，豈肯反助叛賊！”
使者回見袁術，備言其事。袁術聽了，肺都快給氣炸了，他當著滿朝文武罵道：“黃口孺子，竟敢如此輕我！來人給我點兵，我要先滅了這個孫策！”
長史楊大將聽了，連忙出列力諫袁術，畢竟現在他們已經是四麵樹敵，如果在多一個孫策，那他們可真的是四麵楚歌了！
楊大將一番力勸，袁術方才氣勢洶洶的作罷，卻說孫策自從回絕袁術之後，以他對袁術的了解，自然知道袁術的心胸，為了防止袁術兵到，他點軍守住江口。
忽一日，朝廷使者至，拜孫策為會稽太守，令他起兵征討袁術。孫策於是聚眾商議，便欲起兵。
長史張昭對孫策說道：“主公。袁術如今雖新敗，但兵多糧足，未可輕敵。不如寫書與曹操，勸他南征，我等為後應，到時候兩軍相援，袁術軍必敗，此必萬無一失！”
孫策從其言，於是遣使以此意轉達曹操。
卻說曹操在許都聞孫策遣使致書，曹操覽書畢，剛放下書信，又有人報說袁術軍乏糧，引軍劫掠陳留。
曹操聽了之後，不由大喜，他決定乘虛攻袁術，於是興兵南征。留曹仁守許都，其餘將令皆隨軍從征，共計馬步兵十七萬，糧食輜重千餘車。
曹操又先發人會合孫策與劉備、呂布三家叫三家早做準備，曹操兵至豫州界上，劉備早引兵來迎，曹操命人將劉備請入大營。
二人相見畢，劉備命左右獻上首級二顆給曹操，曹操看這兩顆首級已經腐爛的不成樣子，不由皺眉問道：“這是何人首級？”
劉備沉聲說道：“此乃韓暹、楊奉二人首級。”
曹操知道這二人的名字，於是不解的問道：“這二人如今亦是朝廷命官，玄德怎麼把他兩個給殺了？”
劉備歎息一聲說道：“呂布令二人去沂都、琅琊兩郡，不想這二人竟然縱兵掠民，人人嗟怨。因此備使關、張二弟殺之，盡降其眾。今特來請罪。“
曹操扶須笑道：“君為國家除害，此乃大功，何罪之有？”
曹操說完重賞劉備，二人合兵一處到徐州界。呂布出迎，曹操好言撫慰，封呂布為左將軍，答應他還都之時，給呂布徐州牧印綬。
呂布大喜，當日曹操即分呂布一軍在左，劉備一軍在右，自統大軍居中，令夏侯惇、於禁為先鋒浩浩蕩蕩往壽春而去。
且說探馬告知袁術曹操兵至，於是他令大將橋蕤引兵五萬作先鋒，兩軍會於壽春界口。
且說兩軍對峙於壽春界口，橋蕤自知不敵曹軍，於是立營堅守，當天夜裏，喊聲忽起，原來是曹操軍趁夜襲營，橋蕤軍大敗，而混亂中橋蕤更是被夏侯惇一刀劈成兩段，敗軍奔走回城。