因少林始終在江湖上風頭壓過武當一籌，清遠道長想趁機揶揄少林寺的和尚一下，沒想到悟明和尚口尖舌利，反而把他弄了個無言以對，他輕輕哼了一聲，轉過身去無視眾人了。
正在客棧的夥計要關門的時候，又來了一個人，隻見他衣衫襤褸發型怪異，身後還背著一把形狀古怪的武器。夥計們知道又是江湖中人惹不起，就好言相勸：“這位客官~實在對不住~~我們這裏的上等客房都訂滿了，隻有大通鋪了~~要不您再找一家？”
來者好像說話很費勁：“吾，沒~要緊的~~有住的~地方~~就~就行~。”夥計剛要帶他去房間，他又問道：“是不是~~這裏的~舉辦武林大會的~？”
“客官，你一看也是來參加比賽的吧？沒錯，這裏就是杭州城，三天後就舉行比武大會！您來得晚了點，明個抓緊報名去吧。”
“謝謝~謝謝~”那怪人很客氣的向小夥計鞠躬。搞得小夥計也不斷的還禮。
突然高台上有兩個喝酒的點蒼派的劍客看見了他：“那不是扶桑人的劍嗎？怎麼這次比武大會的動靜這麼大嗎？扶桑人都來了？”
“不會是倭寇吧？”
“應該不是，這裏武林人士雲集，倭寇來了是自找死路，他們沒這麼笨。”
這名扶桑劍客叫做水之上信勉，是扶桑戰敗的武士名門水之上一族。當時在源氏取得了對平清盛一族的壓倒性勝利後，源氏兄弟內部起了矛盾，最後源賴朝擊敗了其弟源義經。處於源義經一方本眾的水之上一族毫無懸念的受到誅殺和奴役。水之上直政在家族遭到滅頂之災時幸運的逃出。其子信勉自小受到父親的嚴格訓練，長大後遊曆八方，不斷的修行劍術，成為扶桑有名的劍豪。有一天他聽說海另一邊的大唐（日本人習慣性的稱中國為大唐）有很多厲害的劍客，甚至很多日本武學都是借鑒唐朝時流入日本的武學書籍而建立的。他搭商船來中土，途中卻遇到倭寇（倭寇不管是明朝的還是自己人一視同仁統統搶光）與之大戰一番，雖重創倭寇卻遺失了全部財物，隻好一路打短工前行，在一個小酒館裏他聽一個醉鬼說了比武大會及獎金的事，就想前來會會中原的各路高手順便籌筆路費。
與此同時，杭州城郊一個小旅店裏，老板娘正指著一個劍客大罵：“你他娘的算什麼大俠啊？連幾錢銀子都拿不出來你還好意思說好酒好菜全上來？你看老娘好欺負是吧？吃霸王餐啊？”
那劍客嬉皮笑臉：“美豔動人的老板娘，您別著急，三天後就是比武大會了，我就有錢了，你再佘我幾天~~~。”
老板娘卻沒耐心聽完,把他一把推出來：“滾！酒菜就當被狗吃了！沒錢想住店？沒門！”