燕國龍城，慕容皝正召集大臣商議事情，而在殿下，諸位大臣競相觀察著一封信件，慕容俊寄回來的信件。
“對此信上的內容，諸位有何看法。”燕王慕容皝問道。
“稟父王，二弟他打敗扶餘國本該凱旋而歸，可他卻一直待在扶餘國並無回龍城的打算，且兒臣已探聽到消息，二弟現在正召集兵馬，日夜操練，其狼子野心已昭然若揭，希望父王能命兒臣領兵兩萬，前去討伐。”慕容交首先開口道。
慕容皝冷視了慕容交一眼，遂即又對他他手下的頭號謀臣封弈道：“封太尉你覺得呢？”
“稟燕王，微臣認為此事滋事盛大，尚待商榷，不若先將二殿下召回，看他如何解釋，之後再做商量也不遲。”封弈提議道。
而慕容交一聽封弈的提議，頓時嚇了一跳，若是讓慕容俊回來，他私自篡改信件的事情豈不暴露，於是趕忙製止道：“封太尉此言差矣，二弟已擁兵自重，豈會甘心自投羅網……父王，依而兒臣之見還是先派兵前去鎮壓，以防有變。”
慕容皝見慕容交百般想要置慕容俊於死地，不禁怒眉一展，漏出深深殺意：“大膽，你與俊兒情同手足，為何開口閉口便要置他於死地，難道你以為你心中的那點伎倆能瞞過我不成。”
慕容交一聽，趕忙跪下道：“兒臣該死，望父王贖罪。”
“你知錯了？”慕容皝問道。
“兒雖有罪，但不知錯在哪裏？還請父皇稟明……”慕容交不解道。
說著，慕容皝隨手甩出一封信件，扔到慕容交的身下，說道：“你可認得這是什麼？”
慕容交一看，頓時嚇出一身冷汗，這怎會是慕容俊傳來的信件，他記得他已將這信件燒掉了，為什麼又會出現在這裏。
“是……是前方傳來的信件。”慕容交口中支支吾吾地答道。
“你心裏是不是再問這信件為什麼會出現在孤王的身上？”慕容皝問道。
“兒臣不敢。”慕容交惶恐道。
“這也多虧了俊兒長了個心眼，知道你要謀害他，故意寫了兩封信件，寄給孤王，這才沒被你算計。”
“父王，兒臣冤枉啊，還請父皇明鑒，兒臣並沒有害二弟之心。”慕容交狡辯道。
而慕容皝看見慕容交百般不承認，一股怒火再次提起，怒罵道：“你這不爭氣的東西，孤王已給了你機會，你竟還不知悔改，難道你勾結日月神教刺殺俊兒的事情孤會不知，真當孤是隨意被你糊弄的昏君不成。”
慕容交聽見慕容皝的話，頓時汗出如漿，想不到自己做的事情慕容皝全知道，是而，慕容交不得不拜下身子請求道：“兒……兒臣不敢，兒臣知罪，還望父王念在舐犢之情，饒過兒臣一回。”
“要饒你不難，但死罪可免活罪難逃！”說罷，慕容皝對著眾位大臣道，“從今日起，孤要廢世子，另立慕容俊……”
“吾皇英明……”
就這樣，慕容俊登上了燕國世子之位，也為他最後入主中原奠定了基礎。
……
龍城外，韓林和慕容俊騎著馬，相互告別而去。