當今天下，群雄割據，五分天下，其中以居中的軒轅國最為強大，其次是南邊的燕雲國，北邊的鳶國，西邊的祁國，東邊的玄國。其它的還有一些不大不小的國家，如魏、紀、洛等國家，時刻麵臨著被他國吞並的危險。
五大強國中，軒轅國和燕雲國連年征戰不止，軒轅年輕英明的淩風帝有天下之誌，而燕雲帝燕不歸野心勃勃，二國矛盾日深，群雄涿鹿中原。
而各國之外，隱藏著一些神秘的力量，製衡著天下的和平和平衡，昆侖之巔的隱仙蹤和軒轅丘上的軒轅門，是當今天下最為神秘的兩個教派，傳聞，太平盛世之時，此兩教派中人則隱居深山，不涉世務；天下紛亂之時，則教眾出，一出則驚天下——必引來一番驚天動地的變更。
軒轅門位於軒轅丘上，被軒轅國尊為神門，世代的掌門人都會為軒轅國的天子預言兩次大事。傳聞軒轅丘乃三江之外的世外桃源，尋常人無跡可尋。而當今軒轅門的掌門，是被譽為活神仙的軒轅子，傳聞他奇門遁甲，五行八卦，醫理星象無所不知，無所不能，更能預知未來。
十年前，淩風帝還是八歲大的孩子的時候，軒轅子作了一個預言，給了淩風的父親淩天帝一幅女子的畫像，預言若幹年後，此女將是軒轅的帝姬，她將助淩風帝成就天下之業，得此女者將得天下！
這個預言在軒轅引起一時的轟動，但隨著時間的推移，也漸漸被人們淡忘了。
軒轅丘群巒疊翠，煙霧繚繞。
山巔之上的一塊平地上，幾個十三四歲的少女在圍繞著千年古鬆嬉戲玩耍，不時發出銀鈴般的笑聲，山澗裏的泉水叮咚，幾隻野鶴在千年古樹的上方悠閑地棲息，長鳴。忽而，驚叫幾聲，震翅飛去。
直到不遠處石屋內傳來一聲男音吆喝：“夢姬、寧兒、晚兒，回來，有客人來了。”聲音浸滿了歲月的滄桑，卻依舊如洪鍾般響亮，直透蒼穹！
這時，在古鬆邊嬉戲的三個少女齊聲答道：“知道啦，師傅。”
“我們這裏好久沒來客人了，前次是天下聞名的樂師師涓，這次不知道是誰。”紅衣女子笑道，她一襲紅裳如烈火般綻開，尖銳的眉梢眼角，尖銳的聲音，就連一顰一笑，一舉手一投足，都流溢出沒有經過歲月磨礪的尖銳。她的右手，握著一柄精巧的佩劍，通體火紅，光芒四射。
“上次聽了師涓大師的《廣陵散》，餘音繞梁，三日不覺，真想再聽一次啊。”說話的是白衣女子，輕柔的聲音如同夢幻，她的整個人，也柔弱嫋娜如輕煙，如夢幻。右手無名指上戴著一枚熠熠閃光的紫玉戒指。
“這次來的不速之客，隻怕是敵非友，二姐、四妹，我們還是戴上麵紗吧。”黃衣女子將兩塊如薄霧般的輕容紗分別遞給紅衣女子和白衣女子，她的聲音淡定從容，眉眼細長，目光透著一股子敏銳和果決。行止優雅從容，時常會蹙眉，顯出深思的神情。
黃衣女子的麵容，和白衣女子出奇的相似，但二人氣質卻迥然不同。
“三妹，此話怎講？”白衣女子一邊接過輕容紗一邊係上，目光中透著信任，顯然，黃衣女子的話她們一直深信不疑。
“剛才師傅的話音雖然洪亮，卻隱隱透出一些擔憂，隻怕師傅早已推算出，此次的客人來者不善。而且，剛才幾隻野鶴驚走，這東西是最有靈性不過的，若不是來人讓它們感到了潛在的危險，它們怎麼會驚惶。”黃衣女子娓娓道來。
“三妹，我的心思要有你一半玲瓏細膩就好了。“白衣女子讚賞的點點頭。
“哎！這麼麻煩，不要了！”紅衣女子將手中的麵紗賭氣的一摔，撅起了嘴。原來絲綢和她的皮膚都太光滑細膩，係上幾次都從她臉上滑落下來。
黃衣女子微笑著搖了搖頭，揀起輕容紗，耐心的替紅衣女子係好。三人從一扇偏門轉進石屋。
這一片石頭房子，外觀簡拙，走進圍牆一看，卻是柳暗花明，花木掩映，奇石相疊，各個廂房的窗台，石壁上擺滿各色鮮花，房內擺設更是簡單、幽雅、舒適，顯見主人不俗的品味。
花廳內，一個十三四歲的少年負手而立，一襲白衣勝雪，劍眉斜插入鬢，精致的五官已經不能用任何俗世的字眼來形容，漆黑明亮的瞳孔浸著水，仿佛能夠吸取人的精魂，一看進去，便會沉淪不可自拔。修長的身姿隨隨便便往那兒一站，便透出勾魂攝魄的魔力。
透過薄紗看到那個少年，叫夢姬的白衣女子愣了一下，心仿佛被什麼狠狠的撞了一下，癡癡的看著那個少年，一種異樣的柔軟漫上心頭。原來，一個男子，可以完美到這種程度。
叫寧兒的黃衣女子注意更多的卻是那個少年的眼睛，那麼冰冷的，不帶一絲感情的目光，那般犀利的眉眼，看來，此人是一個為達目的不擇手段的人，寧兒心想。卻不知他來山上所為何事。
“你為何而來？”廳前，一個鶴發童顏的老人撫須問道。此人一襲布袍纖塵不染，仙風道骨，飄飄然有神仙之概，他便是名震軒轅，無所不知，無所不能的活神仙軒轅子，夢姬，南寧和霜晚兒的師傅。
“拜師！”
“你可知我軒轅門的規矩？”
“我知道，軒轅門挑選徒弟的標準，要有慧根，且與軒轅門有緣。我能找到此處，證明我與軒轅門有緣，而論慧根，我想我不在你之下！”少年狂傲的眉眼透出不可一世的自信，隱隱透出睥睨天下的氣概！
“好大的口氣！”紅衣如火的霜晚兒大聲嗬斥，持劍直指那個少年，誰不知道軒轅子是天下第一聰明人，這個人居然敢誇口比師傅更有慧根，她豈能不氣！
“我隻是在說一個事實！”少年看都不看霜晚兒，目光一直盯著軒轅子，仿佛除了軒轅子，其它三人他都不放在眼中。
沒見過這麼不知天高地厚的人，霜晚兒為之氣結，還想說什麼，被黃衣女子南寧一拉，再也說不出來，她平時雖然任性，卻極是服三師姐南寧。
軒轅子淡然撫須，似乎對少年的話並不反感，雪亮的眼睛直看進少年心裏。
“閣下自是極具慧根，整個天下隻怕也無人能及。隻是……閣下漏了一點，我們軒轅門收徒隻收心性純良之人，似閣下這般一身戾氣，我們軒轅門斷然不能收！”
南寧心中一動，閣下的慧根，整個天下隻怕也無人能及……師傅從不打誑語，這個少年到底是什麼人，。
聽了軒轅子的話，少年麵上的陰鷙一閃而過，冷冷道：“軒轅子，普天之下，再也沒有人能像我這般完全繼承你的智慧和力量，你可要想清楚。”
軒轅子輕輕歎了口氣，看向遠處，渾濁的眼睛像一條寂寞的長河。他仿佛看到了不遠的將來，天下因這個少年的執念而屍骸蔽野,血流成河。那般滄桑而悲憫的目光，讓一旁的南寧心驚。
“你為何而拜師？”軒轅子閉眼，又睜開，犀利的目光猛然看向那少年。聲音陡然淩厲了許多。
少年怔了一下，旋即答到：“我要得到這世間最強的力量，最高的智慧。隻有這樣，我才能擁有最大限度的自由，沒有什麼能束縛我，沒有什麼能讓我感到痛苦和恐懼，我要這天地萬物，都聽從我意。”
狂傲的話語，狠厲的語氣，讓軒轅子皺了一下眉。長久，他歎息一聲，道：“數十年前，我就已經推算出，這天下將有一場大劫，屆時將生靈塗炭，民不聊生，血流成河，屍橫遍野，至今才知，閣下便是這日後應劫之人，若閣下能好好收斂戾氣，則是天下萬民，也是閣下自己的福氣，若日後閣下放不開執念，則天下生靈塗炭，閣下自己也將痛苦一生。”
少年仰天長笑：“天下蒼生的死活，與我何關，這個世界上，有什麼能讓我痛苦？”
軒轅子冷淡的看著狂笑的少年：“任你再強大，仍有一處最脆弱的地方——人心，那便是你日後痛苦的源泉。你若無所顧忌，終將自食其果。”
軒轅子的聲音裏有一種滄桑的寂寥，仿佛在作著一個古老的預言。
就連那狂傲的少年，也怔忪了一下，旋即咬牙：“說來說去，你就是不肯收我為徒？”
軒轅子曆經滄桑的眼睛長久的注視著這個少年，良久，道：“老二，送客！”
白衣女子夢姬應了一聲，旋即走到少年麵前，不敢抬眼看他：“公子，請！”