相傳女巫山有一個能實現願望的女巫，世人為得償所願，千裏尋蹤，女巫以貓觀人，得其願者必將獻出交換條件。她用20年的年華跟女巫做交換，16歲入宮為婢，因其麵貌醜陋不堪，調遣至火房，受人唾棄，遭人欺淩，巧用心智得皇後重用，暗藏心機，揭開麵紗背後隱藏著怎樣的機密……
那女巫山拔地而起，山勢陡峭，多為懸崖峭壁，煙霧繚繞，如同仙界，滿山多野貓，通往山頂唯兩條路：一為環繞山勢於千千萬萬的屍骨踏出來的羊腸小道，稍有不慎就會跌入萬丈深淵，屍骨無存，世人稱其為“不歸路”；另一條是懸吊蕩漾在空中的索道，雖堅固無比，卻彙集了一群凶殘暴躁的野貓，由於山中的靈氣，個個碩大無比，相傳那凶神惡煞的野貓群食人骨，飲人血，時而衝出索道，襲擊路人，無人敢入此路，人稱“巫山之難難於上青天”。
山頂居住著年逾兩百的女巫，其生性殘暴怪癖，迷惑世人，使天下不得太平，故受世人的憎恨將其囚禁於此。後有人相傳此女巫能實現人的願望，便又受世人追捧，紛紛尋山而至，千千萬萬追逐願望的訪客未得見女巫便葬身於穀底。
大雪紛飛，寒風呼嘯，片片雪花覆蓋了整個巫山，遠遠望去酷似一座人頭骷髏的冰城，死寂沉沉。索道無一腳印，一名男子著一身黑色鬥篷，右手持一把利劍，左手牽著一小女孩，內著一身碧色長裙，披白色鬥篷，頭裹紗巾，露出淺黛雙目，出落的楚楚動人，約摸13歲出頭。二人佇立在索道前，久久盯著索道。
“此道無一人通行，相傳常有野貓出沒，一旦踏入便不可返回，而環山小道艱險且漫長，小姐可思慮清楚？”那人底下頭顱，畢恭畢敬向那小女孩說道。
她拉了拉他的手，眼睛堅定不移的看著前方，一腳踏上索道，那護衛牽著她的手，大跨了一步，護在小女孩的前麵，謹慎的打探著前方。還未走到一半，隻聽見“喵”的一聲，那聲音怪異慎人，一隻身形巨大的野貓突然竄了出來，撲向男子，男子拔刀而起，那貓立即倒地，沒了生氣。晃眼一看，一群凶惡的野貓已鋪滿了整條索道，正伺機進攻，男子將小女孩一手護在背後，一手舉起利劍準備迎戰。
那野貓三五成群一波接一波進攻，鮮血將雪地染成了紅色，野貓越來越多，越攻越猛，將那男子撲到，顯出一道鮮紅的血跡，緊接著一群野貓叫聲尖利，凶惡迅速的撲了過來，將其咬傷，一隻野貓飛撲過來準備咬其要害，那小女孩翻過身來，瞬間擋住那男子胸前，雙目怒視那野貓，毫無懼色，雙眼不知何處來的仇恨殺氣，她的眼睛與貓的眼睛近在咫尺，那野貓見其眼睛鋒芒外露，不由得膽怯，往後退卻了一步，停止了攻擊，女孩扶起男子，往前移動了一步，那群貓就往後退卻一步，二人見狀雖不解為何，卻往前緊緊相逼，那群貓“喵，喵”的叫聲失去了鬥誌，瞬間縮卷著身子退了回去，一會功夫就消失不見了。