大唐貞觀十三年，隻因太宗皇帝被涇河龍王索命驚魂而亡，十殿閻羅查看生死簿，崔判官因心念舊主擅自篡改生死簿，為太宗添壽二十年。閻王遂派崔判官引領太宗遊了地府十八層地獄後送歸還陽，臨行前一再叮囑太宗辦水陸法會超度亡靈，方可保人間安寧。
太宗還陽後召集天下得道高僧欲辦法會，狀元陳光蕊之子，宰相殷開山外孫陳玄奘被選為水陸法會主持，太宗頒旨封他左僧剛、右僧綱、天下大禪都僧綱之職。誰料法會舉辦第七日，南海觀世音菩薩顯聖，點化大唐眾生。太宗遂停止法會，遣玄奘法師前往西天大雷音寺求取三藏真經。
放下玄奘法師如何西行不言，單說次日太宗臨朝，文東武西列立兩廂，忽有黃門官上殿來報：“啟稟萬歲，殿外有兩名年輕人求見，他們稱自己是終南山鍾馗天師門下，有要事啟奏。”
太宗問：“眾位愛卿，可知鍾馗天師是何人哪？”
魏征出班回稟：“啟稟吾皇，您可記得貞觀元年恩科狀元鍾正南嗎？”
“朕記得，他不是在這金殿上撞龍柱而亡了嗎？朕沒記錯，鍾正南正是單名一個馗字。”太宗沉思片刻後說。
“此鍾馗正是那年撞柱而亡的鍾馗是也。臣在天界任人曹官，得知此人死後一靈不泯，遊蕩世間斬妖除魔，後玉帝得知，冊封他為天師，專司斬妖除魔之職，並賜終南山為其道場。此次他派高徒前來必有要事，還請陛下宣他二人上殿詳細詢問。”魏征回道。
“就依愛卿所言，宣他二人上殿。”太宗傳旨。
黃門官領旨下殿，不多時引領兩個年輕人上殿。卻見二人均是二十來歲模樣，為首一人一身白衣，後跟一人一身黑衣，二人並排進殿。二人長相數不盡的風流倜儻，雖然年輕卻仙風道骨，白衣者陽剛有餘，黑衣者剛柔並濟，可算得上一對俊人兒。二人來到禦階之下，並不下拜，隻是躬身作揖。
“在下吳期。”白衣者說。
“在下吳懼。”黑衣者說。
“參見人皇太宗陛下。”
“大膽，見到陛下竟不下跪，該當何罪？”武班中走出一員猛將，此人正是尉遲敬德將軍。
“敬德退下，此二人既是天師高徒，必是脫離塵俗之人，朕乃塵俗中的皇帝，管不得這等脫俗者，不拜也罷。”太宗見二人風流模樣心中喜歡，也不拘泥於俗禮了。
尉遲敬德退下，太宗問：“二位，不知今日見朕有何事啊？”
“太宗陛下，家師聽聞玄奘法師前往西天取經回東土超度惡鬼亡靈，但天下尚有無數妖魔為禍，本想親自下山降服，不料前日玉帝下旨另有差遣，因此派我兄弟二人下山以鍾馗之名行降妖除魔之事。臨行前師父特意叮囑我二人行事之前要報與陛下知曉，因此我二人才冒昧求見。”白衣者吳期上前一步回答。
太宗聞言，心中大喜：“朕何德？前有菩薩點化玄奘代勞取經，現又得鍾馗天師以德報怨。你二人若真能助朕降妖除魔，朕定當重謝！”
黑衣者吳懼上前回道：“降妖除魔是我等修道之人本職，不需陛下回報，隻需陛下傳一道旨意，告知各州縣百姓，供奉我家師父，若遇妖魔襲擾隻需一炷香禱告，我二人必前往降服。”
太宗於是傳旨告知天下，自此“鍾馗”於貞觀十三年，公元640年正式成立。吳期吳懼兄弟二人代師父鍾馗行降妖除魔之職。雖經皇朝更替，二人在未得到師父召喚之前，一直在世間遊走於各地，但有百姓求告必然前往，數百年間不曾懈怠。
不知為什麼，雖然二人恪盡職守，但世間妖魔卻好像越來越多，於是二人在天下廣收門徒，凡入鍾馗者皆傳授降妖之術，久而久之鍾馗的規模越來越大，世人隻知天師鍾馗之名，卻不知鍾馗並不是一個人，而是一群人，這群人自稱“驅妖師”，眾人推吳期為馗首。
在鍾馗眾多驅妖師的共同努力下，終於將妖族悉數趕到了他們的祖居之地——塗山。吳期和妖族族長姚成一約法三章，塗山方圓五百裏內作為妖族的聚居之地，人類不會輕易侵擾，但是妖族也不許隨意幹擾人類的生活。雙方一直維持著緊張而有序的關係，唯有十三隻大妖仍然心有不甘，從塗山逃離，不知所蹤。
兄弟二人帶領著眾多驅妖師到處尋找十三大妖的下落，可是終無結果，各地也沒有再接到百姓的求告。於是驅妖師們就在塗山南側修建了鍾馗的總部，一來鎮守塗山之上的眾妖，二來也讓多年漂泊的驅妖師們在此休養生息，過幾天安生的日子。
就這樣，不知道過了多少年，吳期和吳懼帶領著驅妖師們在塗山腳下建起一座小城——埇橋。由於長久以來的太平，鍾馗沒有再培養更多的驅妖師，隨著時間的推移，驅妖師的數量也越來越少，隻有少數修煉得道的驅妖師活了下來。
吳期吳懼兩兄弟在塗山腳下一待就是兩百七十年。吳期性格寬厚，吳懼生性刻薄，雖然二人偶爾有些爭吵但終沒有傷了和氣，依然為鎮守塗山共同努力著。直到有一天，塗山腳下來了一位名叫姚瑤的姑娘。