八月中，德川家齊的軍隊一路向西，首先不費吹灰之力的蕩平了甲斐大名，接著又向北戰勝了信濃大名，切斷了本州島東西方向的聯係，聲勢大振。在幕府的威脅下，東部許多大名由於失去了與京都的聯係，惶恐之下，許多幹脆投降了幕府，讓德川家齊幾乎得意忘形。
但是好景不長，忠於天皇的軍隊在島津齊興的極力促成下，終於組成了一支4萬人的先遣軍，抵達曾經的幕府親藩尾張大名領地。尾張大名先前曾經迫於形勢與天皇暗通款曲。但是很快被幕府打殘。隨後在天皇與幕府的妥協下，讓尾張大名的長子繼位，算是一個中立勢力。但實際上，被幕府暴打的尾長人對曾經欺負過自己的幕府是刻骨銘心的恨。先遣軍初一抵達尾張大名的名古屋，就順利的接管了名古屋的城防，並與原本的尾長軍隊合力加固城防。
結果，等到幕府軍辛辛苦苦的好不容易抵達名古屋附近，名古屋已經成了堅不可摧的銅牆鐵壁 。
名古屋作為本州島中部最大的城市，是幕府軍進攻京都跨不過的檻，幕府軍無論如何必須將它拿下。
然而，幾乎沒有火炮的幕府軍如何能夠攻陷一個防守嚴密的城牆？整整三個月，幕府軍在名古屋附近丟下了上萬條性命，卻絲毫沒有進展，此時，天皇軍卻源源不斷的從西部開來。
更讓德川家齊寢食難安的是，表麵臣服的東部大名竟然也組織了軍隊，開始進攻自己的領地，雖然數量不多，隻有兩萬多人，但是自己預留的軍隊也不過萬人，還要分兵駐守，真是處處為難。
幸好，負責守備的將領也是見機極快的人下令守備軍隊收縮兵力，屯駐在幾個主要據點，才控製了形勢。
恰於此時，前線的軍營裏，卻流傳出此次出兵的佐幕大名，也有了別樣的心思，讓德川家齊寢食難安，隻能抓緊排查。
現在幕府的聲勢，是一年不如一年，即使是親藩大名為了自己的利益，也不可能一心向著幕府。幕府的排查舉動，自然避免不了一些粗暴地措施，比如檢查各位大名與親信對外聯絡的信息，這讓一貫猶如土皇帝般自大的大名如何能夠忍受？首先從離江戶不遠的上野大名那裏搜出了一份所謂的通敵信，其實也不過就是一封來自天皇政府的招募信，希望上野大名認清楚形勢，不要與幕府沆瀣一氣。
其實這也就是一封普通的信件，幾乎每個親近幕府的大名都收到了這封信件，隻是上野大名有點大意，沒有將這封信當回事，將這封信隨手放在身邊，結果就被抓住了。
幕府抓住了上野大名的痛腳，十分自得。幕府也知道此時不能任意擴大搜查範圍，上野大名作為一個不是十分親近幕府的大名，又沒有多大的軍事實力，正是一個最好的殺雞鎮猴的對象。
於是，不顧兔死狐悲的其餘大名的求情，上野大名就被砍掉了頭顱，懸掛於大營前麵的旗杆上。
幕府軍隨後進軍名古屋，雙方激戰十餘天，但是對於幕府來說，除了丟下更多的人命，沒有絲毫進展，名古屋已然牢牢的掌握在天皇軍手裏。
尤其糟糕的是，幕府為了降低自己的損耗，都是以其餘大名的軍隊為前驅，使得大名軍力的損耗遠遠大過幕府。
大名對幕府的離心傾向加劇。
名古屋。
此時天皇軍最高指揮是長州藩的毛利齊熙。作為倒幕軍中的陸軍最強藩，擔任最高指揮自然是水到渠成的事情。隻是，毛利齊熙畢竟年紀還是大了，作戰方針偏於保守，此時的名古屋已經集中了6萬左右的倒幕軍，與幕府軍的八萬軍隊實力其實已經相差不大。按照毛利齊熙的意思，是繼續堅守名古屋，憑借守軍的地利優勢，與幕府軍先行展開消耗戰，待時機成熟，與幕府軍展開最後決戰。
島津加成是島津齊興的次子，在齊興的幾個兒子中，算得上是最睿智最有謀略的一人。島津加成說道，“此時，敵我力量已經基本平衡，如果我們繼續守城的方針，自然可以確保最後的勝利，然而，隨著戰爭的繼續，見勢不妙的幕府軍還會在城下與我們持續消耗下去嗎？”
作為戰爭主攻方，原本就掌握主動權，幕府軍又不是傻子，怎麼可能一直在城下傻傻的與倒幕軍一直消耗下去，明知事情不妙也不退卻？