遼都統韓匡嗣以宋軍守邊諸軍勢孤而迎降，將信之。。耶律休格曰：“彼眾整而銳，必不肯屈，此誘我耳，宜嚴兵以待。”匡嗣不聽。俄而宋軍中鼓噪，塵起漲天，崔彥進之軍出遼軍東北，李漢瓊及崔翰等軍出遼軍西南，而廷翰大軍直攻遼軍東麵（構成前進口袋），遂合力攻擊。遼軍倉猝遭此意外，乃向北敗走，潰兵悉走西山投坑穀中。宋諸軍追逐至遂城（今徐水縣西遂城鎮），斬首萬三百級，獲馬萬餘匹，生擒其將三人，俘老幼三萬戶，及兵器軍帳甚眾。匡嗣棄旗鼓連夜北遁，餘眾遁易州。獨耶律休格整兵而戰，徐徐引軍退回遼境。由是遼主大怒，數匡嗣以五罪令誅之，皇後蕭氏力救得免。
三、遼第二次南侵——瓦橋關之戰
遼主賢以韓匡嗣、耶律休格等大敗於滿城，於心不甘，乃先發動其西京大同府之軍南侵並州，以分宋軍之勢。太平興國五年（遼鹹亨二年公元980年）三月，遼西京大同府節度使駙馬侍中蕭咄李統率大軍十萬人，進攻雁門關（今關）。
時宋軍戍守於西北邊境之軍不過五萬人，代州刺史（治在今雁門）楊業守軍僅數千人。業偵知遼以大軍南侵，乃報請潘美發兵為援。潘美無一救兵至。楊業乃出擒王之計，以副將守關，親率精騎數百，繞自西徑（雁門關北口）以出敵軍之後，至雁門山北口，由北向南以突擊敵之中軍。
時遼軍正準備攻關，不虞楊業自背後至，不敢抗拒而紛紛逃避。業斬蕭咄李（遼之主將），遼軍潰散，奔還大同，業複擒獲遼都指揮使李重誨而還。
雁門關之捷，報至太原，潘美初不信。及查屬實，乃感羞愧，繼起嫉忌之心，因常潛上謗書，劾奏其短。但太宗匡義不問，封其書以付業，並升為領雲州（即遼之西京大同）觀察使，及兼代、鄭南州刺史（皆遙領）。
遼對宋並州發動攻擊本欲乘宋軍之不備，以新銳之師襲擊太原，為其彭城郡主劉繼文（北漢主劉崇之嫡孫）恢複北漢故地。不意大軍方至雁門前，尚未開始攻關，競為楊業所襲，殺其將而覆其軍。遼主十分憤怒。耶律希達為西京大同府留守，自赴遼陽府（遼寧今縣），集結東京（同上）、上京（今熱河林東縣）、中京（今熱河寧城縣）各軍，齊發至南京析津府（即幽州），準備乘宋有事於交州之隙，大舉向南以攻宋。而攻擊目標指向宋雄州（河北省今縣）所在的瓦橋關。
趙匡義得諜者密報，知遼國將大舉南侵，乃集群臣計議對策。於是大發各地人馬出屯關南（瓦橋關之南）、鎮州（今河北省鎮定）、定州（今河北定縣）以備之。並於十月十九日詔自京師（今河南開封）至雄州（今河北雄縣）發動民眾修治沿途道路及頓舍，以備大軍機動之用。更命侍衛馬軍都指揮使米信護定州屯兵。
此次作戰準備，遼為主動，宋為被動，故宋之行動著著落後。遼於是年十月初一日集諸將設謀；宋於初八日下詔加強關南的防禦。遼軍於十一日自幽州出發；宋軍於十九日始令民眾修治道路及頓舍。是月二十日，遼主已至固安（河北省今縣），各軍分別進攻；宋軍於是月二十四日始令米信出護定州諸屯兵。遼主親率諸軍於十月二十九日已圍瓦橋關城；趙匡義於十一月初七日始準備親征，至初十日發汴京。因此在瓦橋關戰場上，遼軍已粉碎瓦橋城，擊破宋易水南大陣，追擊至莫州（今河北任丘縣北三十裏）。
十月二十四日，遼主賢親督諸軍自固安南進，二十九日圍攻瓦橋關。因瓦橋關城小堅固，遼軍攻打二日一夜不能下。十一月初一日夜暗無光，宋在河南諸軍渡河襲遼營，遼節度使蕭幹等力戰一夜，終於擊退宋軍。
翌日遼增加兵力攻打瓦橋關，遼北院大王耶律休格率軍攻關的東麵，力攻一日一夜，宋河南諸軍不敢輕出救援。初三日瓦橋守軍張師率眾突圍，遼主乃親出陣督戰以行截擊。耶律休格率領精騎數百，馳入突圍之宋軍陣中，擊斬張師，宋突圍的軍陣潰亂，披靡四走，複走人城中。
遼軍既斬張師，見宋軍仍列陣於瓦橋關南易水之南，為瓦橋關聲援，因冬初水淺，河水兩岸稍結冰，人馬徒涉尚易。十一月初七日午刻，耶律休格集精騎萬餘渡水攻擊。宋關南諸軍本無統一的指揮者，有發矢先射者，有發楞出神忘卻備戰者，有準備逃避者，有準備力戰者。既無統一號令，而心又不齊一，遂即時大敗。耶律休格生擒數將以歸。
宋諸將退在莫州，皆知此役之敗，必將各獲重罪，與其軍敗得罪而死，莫若連夜回軍與敵決以死戰。於是聚議決定，各整頓軍伍，立誓雪恥。遂於初十日中午後，複至瓦橋關易水南列陣。翌晨有遼騎萬餘再渡河攻擊，宋軍依陣破之，乘勝渡河追擊，斬首三千餘級而還。
宋太宗匡義本已於十一月初七日決計親征。初十日出汴京北上，十四日進次長垣（河南今縣），聞初九日關南之敗，心中著惱，大有不再前進之意。傍晚，又得關南捷報，心中始為大快，詳問軍使關南勝敗之狀，始知關南諸君缺乏統一指揮，以致為敵所敗。乃連夜下詔，以河陽三城使崔彥進為關南兵馬都部署。並定於明晨車駕繼續出發北征，將決意與遼決戰。