楊帆在揚州等著母親，可是怎麼等都等不到母親歸來，萬般焦急之下，選擇偷偷離開家，前往錦州尋找自己的母親。
楊帆走後，她父親就一直全國各地的尋找女兒，這不，在徐州的街麵上，剛好碰到楊帆，所以就把她帶回去了。
而齊航一個人漫無目的的再街上遊蕩，結果被人拐走了，拐到錦州城外的鐵礦上當苦力。
莫哲當上皇帝後，這個鐵礦的老板害怕自己拐來的工人被官府現，就把鐵礦轉手賣給了譚生，而譚生接手鐵礦後，現有很多十四五歲的孩子在裏麵，就把這些孩子全部送到了哲雲門，看看孩子中有沒有能夠修煉的人才，結果齊航就被機子看中了。
齊航很珍惜這個機會，每都修煉到很晚，再加上機子十分喜愛這個徒弟，就讓玉靈一直督導著他，結果齊航隻用了半個月就摸到了修煉的竅門，成功踏入歸元境初期。
再末法之國。
亞西米成功當上皇帝後，不想讓鬼王殿繼續待在末法之國，就給鬼王出了一個主意，讓鬼王去進攻突域國。
而鬼王自然知道亞西米的心思，但是鬼王也沒有拒絕亞西米的意見，而是準備借助亞西米的兵力，一舉拿下突域國。
然而亞西米並不知道，突域國的公主居然會是李全生的老婆，拓跋欣無意間聽到亞西米和亞希的談話，得知鬼王殿的人要去進攻自己的父皇，她心裏很難過，她沒有想到亞希居然會是這樣的人。
其實這也不能怪亞希，畢竟鬼王殿的修士實在讓末法之國的百姓太難受了，當鬼王殿的修士出現在大街上時，末法之國的女人沒有一個敢走出家門，這也變相的讓末法之國民怨四起，也開始出現大批反對亞西米的勢力。
亞希看著自己給哥哥帶來的困擾，也就沒有阻止哥哥給鬼王殿提的建議，可是亞希也沒有想到，她和哥哥的談話會被拓跋欣聽到。
拓跋欣連夜坐船來到了揚州，又從揚州直接坐船北下，準備會突域國給父皇報信。
李全生還被蒙在鼓裏，他不知道拓跋欣離開了，因為他這些跟李虎一直在整頓末法之國的軍隊，李全生是一個帶兵的好手，他想把自己所有的一切都傳給李虎，所以父子倆再軍營一待就是兩個多月。
逆國。
妖神不知道跟深淵之主達成了什麼協議，深淵之主居然讓深淵裏的妖族跟妖神的族人通婚，結果大批的妖族就這也誕生了。
而這些妖族的誕生，讓妖神看到了希望，他也在等，等自己的族人足夠強大後，就帶領他們進攻南陵國。
妖神也知道，這個世界一共四個國家，但是隻有南陵國對妖族構成威脅，其他兩個國家都沒有修士，所以隻要拿下南陵國就等於掌握了這個世界。