十五萬，謂上元七萬、中元五萬、下元三萬，所乘駕及蓋、飾、旗、節之類，皆各有等降。各持香花，浮空而至，稽拜迎老君上升上清日闕丹城藥珠宮，老君乃命喜朝拜高上玉晨太上大道君。於是道君賜喜環剛丹果、隱伏龍芝、珠英玉醴共一十二事。乃從老君下降於水之靈山，遂之西域。
今秦州啟靈山也。見有西升台、聖容殿，並在岩下。
初，老君去周，嚐西化大秦、安息、月氏、烏戈、竺乾等國，號古先生，其國王及臣民皆奉教行善，變強獷之俗，崇揖遜之風，乃還中國？
按《唐通典》雲：大秦一名犁軒亦日拂練，去長安四萬裏，其地平正，有四百餘城，國役屬者數十，其人長大有類中國，其王無常，人皆簡立賢者。老君先已開化諸國，世莫知之，故傳記不載。今因將尹真人行化，遂有記迷流傳中國，劉向《列仙傳》雲：老君好養精氣，居周久之，去入大秦。至《尹真人傳》雲：喜與老子俱遊流沙時，然後得俱遊也。葛洪丹序雲：洪少欲詣拂采，備聞海外諸國風境，大秦國清淨奉道，人民淳和，王法甚正，見商賈者皆目日周人。又唐時遣使入朝，戴冠穿樺，嚐謁老君像，拾錢修觀，寫明皇禦注《道德經》、《黃帝陰符經》歸其國。足驗老君嚐至其國。
今複與無上真人尹喜至廚賓行化，暫止於近郊山穀。初，清和國王即東極始老國也生為妙梵王，每遇老君遊行經曆，即遙拜願雲：惟願慈尊濟度弟子，於當來世常與弟子為師，於當來世得為高真。其後享福報，盡降生人世，尚以餘福得為羌胡之主，即唇賓之煩陀力士是也。既生人問，忘其宿命，殺害無度，頻出遊獵。老君不忍違其前願，乃於此教化之。時王出獵，至山有五色光黑貫日，怪而尋之，乃遇老君。王問日：公是何人。老君日：吾是修道之士。
至人通玄究微，應諸諸地異域方言以至異類音聲，莫不洞解，故與胡王問答，皆隨其國之方言而與之言。當時隨侍眾真，即以正音紀錄之，還傳中夏，後人目日《化胡經》也。猶齊人能為楚人言者，遇楚人則操南音與之言，及其紀之於冊，則鈴用齊語矣。事出一人之手，不待翻譯也。
王日：道是何物，誠為我之。老君日：道者元黑虛無，混沌自然，無表無裹，無有高下，地從之而生，萬物資之而形，不得而名，故強為之稱日道也。(未完待續。)