一飛看著鳴人的醜樣，一飛隻好告訴他自來也非常的好se，用se誘術去騙自來也，他就會教了,還讓鳴人去自己家飯店聚餐，說完之後就離去了。
自來也蹲在樹林裏，抽著煙，希望能遇到絕se美女。他望著天空的雲，仿佛雲彩化身成了一個胸部極大的超級美女。鳴人追上來，she出2隻手裏劍，自來也驚慌之下隻好閃避。鳴人過來一看，地上躺著一個木偶，是替身術。鳴人離開繼續追擊，木偶卻變成自來也。自來也得意洋洋，“臭小子，你想對付我，還早了100萬年。”鳴人卻出現了，“我也想這麼說。”自來也大驚，原來剛才離開追去的是鳴人的影分身。
自來也提出平等交換，要求鳴人帶來豐滿的，還做了手勢比劃，就可以幫助他修煉。鳴人匆忙去找了，但是自來也發現有2個美女從旁邊路過，眼都直了，急忙追上去搭訕。在某家店裏，自來也與2個少女相談甚歡。鳴人追上來，大喊好se仙人，還抱著個西瓜。自來也快被氣瘋了，沒見過這麼笨的人。自來也憤怒之下，將西瓜切成多塊，鳴人狼吞虎咽。自來也發現那2個少女已經離開了，大為沮喪。
從附近經過的惠比壽，終於認出了自來也，傳說中的三忍之一。自來也與鳴人再次爭吵起來，鳴人說了火影的夢想，自來也依然堅持要美女。鳴人使出s誘術，自來也大為驚歎，惠比壽暈倒在井裏。自來也se狼相發作，不停地大叫合格。鳴人判斷，自來也也是個白癡。自來也稱讚鳴人是個天才，這樣的忍術都能發明出來。自來也終於答應鳴人修煉了，但要求他一直保持光身美女樣子。
鳴人解除變身，破口大罵。二人又折騰了半天，自來也妥協了，答應指點他修行。自來也讓鳴人去走水看看，鳴人就向水上走去，他已經可以搖搖晃晃站在水上行走了，但是一個波浪過來，鳴人直接沉底了。自來也哈哈大笑，嘲諷鳴人根本沒有掌握要領。鳴人脫了外衣，決定再試一次。自來也讓他生成查克拉來看看。
自來也發現鳴人肚臍上的封印有些古怪，看出是九尾的封印，是兩個四象封印，也就是雙重封印，然後外麵是八卦封印，可以將九尾查克拉的泄露改造成鳴人的查克拉。自來也感慨，波風水門這樣做是為了保護這個孩子。自來也奇怪的是，外麵還有個五行封印，將八卦封印給抑製住了，導致鳴人查克拉產生了混亂。自來也猜到是大蛇丸搞的鬼，就用五行相克的方法破解了五行封印。
之後，鳴人再到水上行走，就如履平地了。鳴人大為高興，馬上想起一飛說的自己被大蛇丸下了封印，叫道：“太好了你竟然會解大蛇丸封印，果然是個厲害的忍者。”自來也說要教給鳴人一個絕招，鳴人大喜。鳴人說平時的查克拉是藍se的，那種是紅se的。自來也知道紅se的就是九尾的ckl，要想鳴人強大，就必須讓他學會控製九尾的ckl.
天se已晚，自來也宣布修煉結束。鳴人抱怨還沒有學到絕招。自來也卻急著去洗溫泉，鳴人怕他耍賴，也跟著去了。鳴人感到奇怪的是，自來也洗溫泉，竟然還帶著那隻大青蛙蛤蟆忠。自來也說總在溫泉池泡著，就成了烤青蛙了。二人一起哈哈大笑。晚上，自來也將鳴人送回家休息後，惠比壽找上來。
自來也向惠比壽道歉，搶了他的學生。惠比壽並不在意，鳴人本來就不是他的學生，他對自來也在這個時候回到村子是非常高興的，因為三代也在找自來也。自來也讓惠比壽不要將自己回來的事情告知三代火影。惠比壽問為什麼，自來也卻說自己隻是路過來取材的，村子的事情一概不過問。惠比壽大急，現在能夠幫助木葉阻止大蛇丸的，隻有同為三忍的自來也，現在村子非常需要自來也的力量。但是，惠比壽未能說服自來也，隻好悻悻而去。