佐助也很吃驚，小櫻也驚呆了，這個可是綜合了很多知識的。小櫻立即做出判斷，這個問題除了自己之外，應該沒幾個人能做出來。很快，鳴人就傻了，9道題，一題也不會啊，都是超難的題目。佐助也苦笑，一道題也做不出來。一飛隻會第二題，其他的也不會,不過他有千裏眼，等一下抄幾道就行了。其他忍者的表情也差不多，絕大多數人都是一個也不會。鳴人滿頭大汗，暗叫完蛋，這下肯定會拖累大家的。小櫻開始擔心了，萬一佐助、一飛、鳴人忍不住去作弊……
鳴人開始想作弊的辦法，以前在學校的時候，他跟一飛總在一起，都是一飛想辦法幫忙，傳紙條打暗號什麼的。現在沒有一飛在邊上，鳴人有些抓瞎了，但是又擔心被伊比喜發現。佐助也很為難，監控老師太多了。很快就有人作弊被發現，記在紙上了。佐助漸漸明白考試的目的了，是在考察大家用忍術作弊的能力，也就是情報竊取能力，但用普通的辦法作弊，肯定會被扣分的，也就是不要拙劣作弊。佐助希望鳴人能盡快察覺這個意圖，隻有一飛知道，鳴人那個笨蛋絕不會想的那麼深。
我愛羅發動了沙子，將沙眼投遞出去。牙比較簡單，利用赤丸爬在頭頂四處張望，將答案抄下來。音忍三人卻是根據他人的動筆聲音節奏，還原答案作弊。誌乃直接弄了個昆蟲飛來飛去，將看到的東西返回給他。天天將道具吊在天花板上，利用透明板反光作弊，還傳遞給小李。大家都在寫，隻有鳴人陷入痛苦鬱悶中。寧次和雛田最簡單，直接用白眼四周掃描就行，八雲利用獨特的幻術跟雛田聯絡上，利用雛田的白眼看到了答案，二人配合地很嫻熟。
雛田發現鳴人也不會，就偷偷示意可以抄自己的。鳴人疑惑，“雛田為什麼對我這麼好？哦，肯定是一飛的關係了。”但鳴人又懷疑牙故意教唆雛田來陷害自己作弊，雛田隻好羞澀地告訴他，“我不想讓一飛哥哥出局，而且新人隻有我們幾個，接下來還會遇到很多困難的……”鳴人這才放心，果然是這樣啊，雛田還是比較好心的。鳴人覺得運氣太好了，剛好雛田坐在身邊。鳴人正要觀看雛田的試卷時，一隻苦無飛過來，擦著鳴人的臉，擊中鳴人後麵的考生試卷，鳴人差點嚇死。鋼子鐵宣布，那名木葉考生作弊5次，失去資格，連同2個夥伴也被趕走。接著，又有3個考生作弊失敗被扔了出去。有個考生不忿，站起來質疑，問監考老師有什麼證據，頭部纏滿繃帶的監考中忍飛竹蜻蜓就說，“我實力比你強就是證據！”然後將不服的考生一擊打倒，拖了出去。
雛田讓鳴人快點抄，鳴人正要行動，突然聽到不遠處神月出雲在本子上開始記錄的聲音。鳴人大駭，吹噓自己這麼厲害的忍者是不用作弊的。雛田卻發現鳴人一道題也沒寫，有點擔心。鳴人擔心自己作弊會連累好心的雛田，就決定不再作弊，八雲發起火了，可不是鬧得玩的。鳴人也擔心自己作弊被發現，還會連累同組的佐助和小櫻，至於一飛，他反而不擔心。雛田放心了，以為他真的有辦法。回過頭，鳴人淚流滿麵，“我真是大笨蛋，幹嘛又逞強啊！”
小櫻開始正式答題，佐助也發動了寫輪眼，模仿別人動作。一飛也動了，他用千裏眼從旁邊不遠處的的托兒那裏，偷抄答案。井野很快發現小櫻寫完了，就發動了心轉身之術，上了小櫻的身體，將答案認真記下來。隨後返回，用同樣的辦法幫助丁次和鹿丸寫完答案。
隨著考試進行，不斷有人出場，有人反抗，也有人哀求，但都沒有用，直接被扔了出去，已經有13個小組失去資格了。我愛羅的舉動，讓伊比喜大為震驚，這個忍者可真厲害，居然能做出第三隻眼。一飛看來，所有人裏麵，最無恥的是勘九郎，他居然要求去廁所，在上廁所的時候，勘九郎放出了傀儡烏鴉，變成了一個考官，自然看到了答案。鳴人決定將命運賭在最後的第10題上。
45分鍾很快到了，伊比喜看來，實力不行的小組已經被淘汰了，開始宣布公布第10題。大家都猜想第10題很難，手鞠有些著急了，勘九郎那個笨蛋還沒回來呢。還好，勘九郎堪堪趕了回來，伊比喜冷笑，“算你運氣！你的木偶戲沒有白費！”勘九郎這才明白，原來自己早就被人家看穿了。勘九郎向座位走去，路過手鞠旁邊時，扔下一個小東西。伊比喜等勘九郎坐好後，宣布最令人絕望的一條規則。