鳴人去找木葉丸三人玩忍者遊戲，隨後，一個雨隱忍者劫持了萌黃，鳴人帶著木葉丸和烏冬開始追擊，敵人速度很快，木葉丸和烏冬很快追不上被甩掉了。鳴人追上敵人，敵人將萌黃綁在樹上，逼鳴人去偷封印之書。鳴人卻不受威脅，敵方忍者回頭一看，萌黃變成了稻草人。真正的萌黃已經被鳴人帶到了樹上，隨後鳴人用影分身術加網兜打倒了敵人，網兜裏的敵人卻變成了石頭，鳴人這才發現敵人使用了替身術。
另一邊，佐助主動邀請小櫻去散步，小櫻大喜過望。佐助勸小櫻放棄考試，一不小心會沒命的。小櫻大為高興，佐助在替自己擔心了。這時候，出現了一名雨隱忍者，發動了手裏劍攻擊，佐助將攻擊擋了下來。然而，那名忍者發動了多重手裏劍，佐助被打倒了。小櫻已經察覺了對方使用的是幻術，真正的佐助是不會主動邀女孩散步的。小櫻怒道，“這種初級幻術對我沒有用。”敵人見小櫻識破了，就撤退了。另一邊佐助輕易打倒了前來試探的忍者。
一飛去找八雲告訴她，自己將和她分到一組，參加中忍考試，八雲和雛田也很擔心考試的事情，一飛給二人打氣，“沒問題的，你們兩個那麼努力，肯定可以的。”八雲說，“一飛，我跟你一組，那就我就不用擔心了。”一飛道：“雛田你也要加油哦！”雛田害羞，“嗯，一飛我不會讓你失望的。”
一飛無語了，“傻瓜，如果對手太厲害的話，就不要硬拚，實在不行，就棄權。我可不希望你出什麼事情。八雲，你也一樣，不要讓我為你們擔心。”二人一起答應，一飛笑道，“好了，現在讓我們去冷飲店喝飲料，我請客，我們好久沒有單獨在一起聚會了。”八雲的臉紅了，“約會嗎？這個大笨蛋！”雛田也沒好多少，擺動手指，“又是3個人啊！怪難為情的。”
三人約會結束後，各自分開回家。雛田和八雲也碰到了試探忍者，都成功過關了，雛田的柔拳，八雲的幻術，讓那位忍者狼狽萬分。誌乃、牙、鹿丸、丁次、井野也同樣遇到了類似的事情，那位忍者沒有占到任何便宜，隻好跑路走人。最讓那位忍者氣惱的是，他找上一飛時，一飛二話不說轉身就跑，而且速度極快，追都追不上。一飛知道他是木葉忍者，是三代安排來試探自己等人的，所以不想浪費時間，轉身就走了，幾個瞬身術就把他們甩了。試探忍者隻好放棄，不過，他至少肯定一飛的速度非常快，瞬身術運用非常熟練。
晚上，屋頂，試探忍者向卡卡西彙報，所有的新人都通過預選考試了。說完砰地一聲變成了伊魯卡。伊魯卡不得不承認大家的實力都有了極大增長，卡卡西卻說，“真正的中忍考試，靠這一點實力是不行的”