孛羅帖木兒得到消息，又遣手下驍將姚伯顏不花率軍出擊，在通州遭也速軍偷襲，兵敗被殺。
9
內景，大都，皇宮內宮，夏、夜，元惠宗、帖木兒不花、和尚。
在皇宮後宮內，元惠宗滿麵愁容悶悶不樂坐在臥榻上。年近80歲，頭發和胡子花白的帖木兒不花和他的兒子和尚走了進來。
帖木兒不花：皇上，深更半夜把我爺倆召來何事？
元惠宗：（突然跪下）我的好爺爺啊，你救救我吧！
帖木兒不花：（嚇了一跳，趕忙攙扶起元惠宗讓他坐在椅子上）皇上，你折殺本王，究竟發生了什麼事？
元惠宗淚流滿麵不語。
和尚：皇上，究竟發生了什麼？你倒是說啊？
元惠宗：今天孛羅帖木兒來宮裏向朕索要朕最喜歡最漂亮的幾個妃子，說要娶回去做老婆，這也欺人太甚了，他要做官，我給了他，封他為右丞相，他要女人，朕不但把四十多個宗王的女兒許配給他，做老婆，還把朕的女兒也給了他。現在他竟然打起朕的女人的主意來了，朕受不了了。
和尚：那皇上的意思是？
元惠宗：現在整個皇宮裏裏裏外外包括朕的宿衛都成了孛羅帖木兒的人，朕的身邊可以信任的也隻有你們兩個親人了。和尚爺爺，求你給我從宮外麵物色一些武功高強的人，想辦法讓他們混進宮來。我要讓他們幫我殺了這個孛羅帖木兒。
帖木兒不花：皇上，這件事皇上要三思而後行，我知道皇上是個沒有血性但有最大忍耐心，能屈能伸，能忍受住任何侮辱的皇帝！據本王所知，這世界上所有皇帝，沒有哪個能比皇上更能承受侮辱的，更能忍耐的，就連孛羅帖木兒搶走皇上的女兒並把奇皇後軟禁在後載門工匠營府這樣的奇恥大辱皇上都能忍受，現在怎麼為幾個妃子生這麼大的氣？
元惠宗：帖木兒不花祖爺爺，不瞞你說，朕之過去能忍受，是覺得他有實力，有利用價值，所以才有所顧忌和忍耐，而現在擴廓貼木兒圍困大都附近，這孛羅帖木兒老打敗仗，我覺得他扛不住了，沒什麼價值了，不如趁這時把他殺掉，請太子和擴廓貼木兒入京師，這樣也可以緩和一下朕和太子與擴廓貼木兒的關係。
帖木兒不花：我就知道皇上不會單單因為幾個宮妃就大動幹戈的，原來是覺得孛羅帖木兒用不著了才要殺掉。那麼你的老舅老的沙和禿堅帖木兒他們怎麼辦？
元惠宗：一起殺掉，不過禿堅帖木兒這會兒在去上都的路上，我也是看好這個機會才動手的。和尚爺爺，你平時接觸這類俠義之人比較多，朕就把這視為托給你了。
和尚：好吧，此刻我來物色，不過怎麼安排行刺，就靠你了。你計劃怎麼行刺？
元惠宗：好，你把耳朵湊過來，我告訴你----（把嘴湊到和尚耳邊低語）