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內景，大都，皇宮，圖帖睦爾、燕帖木兒、伯顏、也阿裏等。
元文宗坐在皇位上，燕帖木兒坐在元文宗的旁邊，元文宗滿臉憂色。
元文宗：丞相，這可怎麼好，那個阿速吉八已經即位，從這幾天傳來的消息對我們非常不利，泰定帝的侄子梁王王禪已經發兵打到了家門口，這兩天傳來的戰況消息很不好，你的弟弟撒敦連連吃敗仗，居庸關、紫荊關相繼為上都諸王軍隊攻破。朕還聽說上都諸王一起反對朕，他們齊心協力，晉寧（山西臨汾）、河中（山西永濟）、武關等地相繼為上都一係諸王攻取，而且雲南、四川、陝西等行省仍舊效忠上都的天順帝。如此來看，朕的這個皇位岌岌可危啊！
燕帖木兒：（拍拍脯子，慷慨激昂）全是一窮廢物！不過，皇上不必憂慮，明日臣親自出馬征戰保衛皇上這新生的紅色革命政權。老將出馬，一個頂一萬個，保證把上都那幫雜碎打個稀裏嘩啦、屁滾尿流，讓他們哭著喊著俯首稱臣，到時候，咱還不鳥他呢，統統殺頭！尤其是把那個牽頭的倒剌沙。另外，臣還有個請求，泰定皇帝有個皇後非常迷人，要是攻破那上都，臣要去泰定帝的皇後為妻，另外，你要允許臣接受那些被臣打敗的宗王們的女兒們為妻妾。
元文宗：丞相愛卿，隻要能保住大都，保住我們這新生的革命政權，你要什麼，朕都答應你。為了對你表示鼓勵，朕現在就封你為太平王，明日出征之時，朕就下詔！
燕帖木兒：好，一言為定！（與元文宗擊掌盟誓，然後伸出中指食指做了一個V字型勝利的動作）耶！
15
外景，大都城外，日、秋，燕帖木兒、元文宗、雙方大軍。
上都梁王王禪的大軍圍住了大都，燕帖木兒親自披掛上陣，元文宗也走出皇宮騎馬欲為燕帖木兒督陣，雙雙走到了皇宮大門口。
燕帖木兒：皇上留步！
元文宗：丞相，社稷安危，在此一舉，朕決定親自出城督戰。
燕帖木兒：不可，陛下出，民心必驚，凡平滅賊寇事請陛下一任於臣，望您馬上還宮，以安百姓！
元文宗止步目送燕帖木兒，神色忐忑。
燕帖木兒率大軍，出城，護城士兵開大門，放吊橋，燕帖木兒的大軍出城。
雙方大軍在大都城外交戰，燕帖木兒衝鋒在前，勇猛異常，身先士卒，越戰越勇，幾個回合後，對方主將就被他斬於馬下，燕帖木兒的部下士氣大振，一路掩殺，對方的軍隊開始潰逃。燕帖木兒奮起神勇，在戰鬥中躍馬持槍，殺數十人，大都軍也斬首數千級，上都軍降者萬餘人，上都諸王忽剌台等人相繼敗於燕帖木兒手下，被俘後均在大都鬧市問斬。
16
外景，秋，大都南郊昌平，日、燕帖木兒大軍，梁王王禪的大軍。
燕帖木兒的軍隊與上都梁王王禪軍集結戰於“白浮”的曠野之上，雙方軍隊來回衝突，金鼓齊鳴，戈戟撞擊，人喊馬嘶，屍橫遍野，血流成河，燕鐵木兒持刀奮勇當先，砍馬踏殺人無救，直殺得日落，夜幕降臨，雙方才鳴金收兵安營紮寨。
17
外景，北京遠郊昌平，橫橋，深秋，夜，大霧。阿剌帖木兒、孛倫赤、王禪、上都大軍與大都大軍。
大都遠郊的原野上，大都方麵由阿剌帖木兒帶領的軍隊與上都方麵由宗王王禪帶領的軍隊對峙於郊外，各自安營紮在休息。夜間二更時分，燕鐵木兒派遣“阿剌貼木兒”、“孛倫赤”等，率領精銳騎兵百餘人，在王禪軍營外高聲呐喊，並向其營中射箭。
睡夢中的王禪軍被驚擾，驚慌失措。