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內景，大都、夏、僉書樞密院事燕帖木兒官邸、夜，燕帖木兒、撒敦、唐其勢、察吉兒、族黨阿剌帖木兒及腹心之士孛倫赤、剌剌等。
在昏暗的燈光下，燕帖木兒和他的繼母，公主察吉兒、族人阿剌鐵兒、孛倫赤、剌剌等人圍坐在一起，密謀政變。天很熱，燕帖木兒和幾個男人赤裸著上身。燕帖木兒胸口生著黑毛，身體很壯實，膀大腰圓。
燕帖木兒：（把頭貼近察吉兒，輕薄而詭秘地）尊貴的繼母，泰定帝已經駕崩了，明天臨晨，朝廷百官要研究怎麼給泰定帝發喪。你老人家有沒有什麼想法？
察吉兒：泰定帝死了關我們什麼事？又輪不上我們當皇帝，你操哪門子的心事？
燕帖木兒：我的娘哎，武皇對我有知遇之恩，他在漠北和林作藩王的時候我就跟著他，他把我從一個跟班兒的警衛員提拔為知宣徽院事。皇慶元年，又讓我做了左衛親軍都指揮使，我的榮華富貴都是他給的。可是現在，武皇的兩個兒子卻遭了難，亡命天涯，一個在漠北，一個在江陵，想一想既讓我難過，我們都是受過恩惠的，包括公主您不也是武皇命令您嫁給我的父親嗎？我們是不是該為他們做點什麼呢？。
察吉兒：（摸了摸燕帖木兒的大胖臉）好兒子，乖寶貝，你什麼意思？要不是武皇，我也不會嫁給你父親，這話不假，不過我也當不了寡婦，也就不會認識你這個乖兒子。不過，你是個有狼心的人，我喜歡，你想幹點什麼？這裏除了你的繼母我就是你的弟兄、兒子和族人，沒外人，有什麼話你明說，不要繞彎子，不管你做什麼，我都支持你，完全支持！
撒敦：對，公主說得對，你想做什麼，就直接說，我們兄弟跟你走，赴湯蹈火，在所不惜，哪怕是刺殺皇帝！
唐其勢：叔叔，少說那沒用的，皇帝如今已死了，用不著你去刺殺，不過，一家人用不著見外，這到是真的。
燕帖木兒：我想把武皇的兩個兒子接回來，立他們其中一個做皇帝。
察吉兒：我也想立武皇的兒子為帝，可是說得容易做起來難，說泰定帝有太子阿速吉八，未必能輪上武皇的兩個兒子。
燕帖木兒：阿速吉八是個什麼也不懂的小孩，做什麼皇帝？我實話告訴你們吧，從泰定帝離開大都到上都時，我就知道泰定帝病得不輕，這回必死無疑，所以就未雨綢繆嘛，早作打算，決定把武皇的兒子秘密接回京都來，一旦那泰定帝駕崩了，我們就行動，用武力來解決，立武皇的自我為帝。
阿剌帖木兒：大哥，我們聽你的，不過立皇帝這樣的大事，就我們幾個能行嗎？整個朝廷上百萬的軍隊，幾百個大臣，誰會聽我們的？
燕帖木兒：撐死膽大的餓死膽小的，怎麼說我也是個朝廷主管軍事的僉書樞密院事，能夠調動一寫軍隊，丞相倒剌沙陪皇帝一家人在上都，大都窮龍無首，到時我們發狠一些，那些文臣會害怕的。
察吉兒：那你打算怎麼幹？
燕帖木兒：我已經派出了兩路人馬，一路人馬是到漠北去接和世瓎，一路人馬去江陵接圖帖睦爾，計劃就是那個先回到京師，就立那個為皇帝，我秘密聯合了河南行省平章政事伯顏，讓他到江陵去接圖帖睦爾，現在他已經在路上，不日將到達大都。
察吉兒：既然你已經開始行動了，還說什麼？那就準備唄！
燕帖木兒：我要的就是你們這句話，我們明天就行動，明天天不亮的時候在興聖宮集合，每人腰裏藏一把刀子，衝進大殿就亮家夥，我兒唐其勢，你帶幾個士兵守住大殿的門，前來議事的大臣隻準進不準出，撒敦兄弟你和我亮家夥，哪個敢反抗，我們就宰了他！繼母大人，你是皇親，又是公主，有你助陣，能得到一部分宗王和大臣們的支持，我們隻管放狠，軟的怕狠的，狠的怕不要命的，我們是既狠，又不要命，他們一定會向我們投降。
切換鏡頭，回到現代。
報告廳。
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