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外景轉內景，公元1323年，大都附近南坡，夜，元英宗、拜住、鐵失、鎖南等侍衛。
元英宗正在距上都以南三十裏的南坡行帳中挑燈看書。忽然，帳外一陣混亂，隱約聽得丞相拜住的怒斥聲。
拜住：鐵失，你要幹什麼？
鐵失：我幹你娘！
拜住：啊----（慘叫聲）
元英宗披衣欲起，未及喚人，禦帳門卻被人踹開，一身鮮血的元鐵失率數人闖入。還未等元英宗開口叱責，鐵失當胸一刀，把皇帝捅倒在禦床之上，接著連劈數刀，直到元英宗身首分離才停手。
外麵帳篷，拜住也被連捅數刀倒在血泊中。
畫外音：這一個充滿血腥氣味的夜晚，標誌著大元朝由盛到衰的開始。年少英毅的元英宗碩德八剌為帝僅三年，即為他的妻哥，禦林軍都指揮使鐵失所弑。與其同時被殺的，還有年紀比他稍稍大些、年輕有為的中書右丞相拜住。而殺害英宗的背後主謀是鐵木迭兒的兒子鎖南。親手殺害英宗的凶手鐵失早與鐵木迭兒勾結，做了許多壞事，並屢屢受到拜住的斥責。鐵失擔心拜住和妹夫英宗會發覺他與鐵木迭兒勾結所犯下的更多的貪贓枉法的罪行，便鋌而走險，和鎖南等聯手殺死了英宗和丞相拜住。
5
外景，漠北，哈拉和林、晉王府邸、別列迷失、按提不花、也先帖木兒。
按提不花、也先帖木兒與別列迷失等一行近百人騎馬在晉王府大門口停下來，金王府的大門口有數百名荷戈持矛的士兵排成兩列守衛著大門。
別理迷失：（麵對按提不花與也先帖木兒）二位王爺稍等一會，容末將晉王府稟報二位大人的來臨。
也先帖木兒；好你去吧，請轉告晉王我們的來意。
別理迷失：是，大人！
別列迷失通過了列隊衛兵，向衛兵亮出金虎符，士兵放行。
6
內景，哈拉和林，晉王府邸，日、晉王、別列迷失。
晉王：（站立，緊張地望著走進府邸的別列迷失）別列迷失，你怎麼這麼快就回來了，情況怎麼樣？
別列迷失：稟告晉王，我去晚了，我在半道遇到了他也先帖木兒他們，他們在大都南坡把皇上和拜住丞相殺死了。
晉王：（吃驚的樣子，張口）什麼？皇上被他們殺死了？天啊！
別列迷失：是的，不僅如此，也先帖木兒和按提不花王爺隨我一起來到了和林。
晉王：（緊張地）他們和你來幹什麼？
別列迷失：（喜不自禁）晉王，不，皇上，天大的好事，也先帖木兒和按提不花王爺奉皇帝璽綬，親自迎接你到大都即位。
晉王：（麵露喜色）真的嗎？
別列迷失：真的，他們說盡管晉王沒有能如約，而且軟禁了斡羅斯，但他們不計前嫌，仍然願意擁戴晉王做皇帝，現在他們就拿著皇帝的玉璽站在王府外麵。
晉王：（長噓一口氣）好，傳令衛隊，放行，迎他們進來。
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內景，漠北，克魯倫河畔，成吉思汗的斡兒朵，在巨大的金頂蒙古包內，也孫鐵木耳、也先帖木兒、倒剌沙、按提不花、孛羅等蒙古大臣。
也孫鐵木耳頭戴皇冠在也先帖木兒、月魯帖木兒、按提不花等人的簇擁下走上坐落在高出地麵地毯近一米的禦案台上，禦案下方階梯下麵有近百名官吏跪在也孫鐵木耳麵前的地毯上。
也先帖木兒：（站在皇位旁邊）宣詔：