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公元1323年，春、內景，漠北哈拉和林、晉王官邸、也孫鐵木耳、宣徽使探忒、倒剌沙也孫鐵木耳在自己的官邸設宴招待探忒，探忒喝得半醉，滿臉通紅。
也孫鐵木耳：宣徽使，皇上雖然年輕，卻英明果決，聽說在朝廷內徹底清算了我那嬸母和鐵木迭兒的朋黨，我還聽說安童丞相想的兒子拜住也非常了不起，深得我那皇侄的信任，言聽計從，拜住年輕氣盛，銳意進取，咄咄逼人，想必對我的那些貪得無厭的宗王親戚們約束得很厲害，是吧？
探忒：是啊，那拜住確實了得，不過有些不近人情。今年在京師的宗王想借佛事揩一些銀子弄點皇上的賞賜，但被拜住痛罵一通，說大家世界佛事騙錢，是國家的蠹蟲，禦吏大夫鐵失是主管朝廷官吏綱紀的重臣，又是皇後的哥哥，也被拜住一頓訓斥，鐵失恨透了拜住，發誓要殺死拜住。
也孫鐵木耳：（故作神秘，地把指頭放在了嘴的中央，噓了一下）這話可不能亂說。
探忒：晉王，我沒有胡說，不信你問一下倒剌沙，他兒子哈散就是給拜住做宿衛，連他都知道這件事，拜住與鐵失如今是水火不容。
倒剌沙：是啊，我是在我兒子哈散哪裏聽過這種話，不過在我們這和林城裏晉王麵前說說無所謂，但在京師可不能亂說。是吧，晉王。
也孫鐵木耳：是啊，宣徽使，喝酒。我敬你一杯。（端起一大碗酒遞給了探忒）
探忒：（接過酒一飲而盡，更加醉意朦朧，身體搖晃著。）晉王，我們的那個皇上太囂張了，他對晉王您也不容，將來很可能對你也不利，你們要思考一下該怎麼辦呢？
也孫鐵木耳：（不解的樣子）我遠在漠北鎮守邊疆，並沒有冒犯皇上，皇上為什麼不能見容我？
探忒：你在漠北，作為藩王，一切用不著聽皇上的，你就是漠北的皇帝，哈哈，再加上晉王又手握重兵，主上能對你放心？哈哈，當年武宗皇帝也是靠漠北的重兵登上皇位的，我們的英宗皇帝怕你重蹈武宗皇帝的覆轍。
也孫鐵木耳：宣徽使的話有理，聽得讓我心裏好害怕，這可怎麼辦？這鎮守漠北的盟約是成宗皇帝和我父親簽訂的，難道可以隨便毀約不成？
探忒：晉王，您放心吧，如果皇上那邊真有什麼對你不利的動靜，我們會站在你一邊的，禦吏大夫鐵失和樞密院事也先帖木兒都敬仰晉王，他們一個管彈劾朝臣，一個管軍事調動，如果京都裏有什麼對你不利的風吹草動，我們自然最先知道，會第一個向您通風報信的。
也孫鐵木耳：謝謝宣徽使，喝酒。
7
內景，大都，夜，禦吏大夫鐵失家，鐵木迭兒之子鎖南、鐵失、按提不花、月魯帖木兒。
在昏暗的油燈下，在一間密室裏鎖南、樞密院事也先帖木兒、鐵失在一起喝酒，五個人都喝多了，有了醉意。
按提不花：這個拜住他媽的不是東西，我們想從做佛事裏弄點銀子，被他罵得狗血碰頭。還有這小皇帝，自從他上台，我們想從國庫裏弄錢就不容易了，我們是王爺，曆代皇帝上台都大發賞銀，唯有到他這裏，賞銀少得可憐。真鬱悶！
月魯帖木兒：是啊，這個碩德八剌，全然不念我們這些宗王的親戚關係，他上台，我們諸王一點好處都得不到，我不爽。
也先帖木兒：（煽動性地）各位王爺，你們要小心啊，千萬不不要因為新皇上吝嗇，不給銀子就懊惱，這種話傳到新皇耳朵裏，就惹大禍了。
按提不花：毛，能把我們怎麼樣？我們可都是成吉思汗的子孫，血管裏留的黃金家族的血。
也先帖木兒：按提不花王爺，你就別說什麼黃金家族還是真金家族血統了，別說你們了，他連自己的親弟弟都不肯放過，因為答己太後說過要立弟弟為皇帝，我們新皇就殺了他的親弟弟。所以，你們這些有黃金家族血統的人還是謹慎些，別弄不好----（用手背在脖子上比劃了一下）鐵失兄弟，你我在這樣的皇帝手下幹事你要小心點。